很多同行说不知道如何用太平洋外网给客户报价,不知道如何下载报价单?那今天范二哥就出一个教程。
界面如下:
第三步:选择对应的车辆号牌类型,燃油车就选择:机动车综合险2020版,电动和混动就选:新能源车险2021版,吊车,冷藏车,垃圾车就选:特种车险2020版。按需点击进入报价。
第四步:就开始正常报价了,具体为转保和续保2种情况
续保非常简单:输入号牌号码,点击放大镜,所有续保资料就带出来了,或输入车架号,点放大镜,所有资料就出来了,其他的就是核对险种了,现在系统默认要上非车险,不然不能报价,可以选择一下,然后叉掉,若按需选择非车产品。
转保就复杂一些:可以上传行驶证或手动填写车辆信息和车主信息,或投被保险人信息。关键的信息一定不能填错,车架号,发动机号,初登日期,车主的身份证号码。
第五步:确认险种和保额,还要增值服务,比如道路救援可以给几次,都有填好,然后“保费试算”
第六步:把算好的报价单,以图文或PDF档的形式发给客户,到这一步,我发现很多同行不知道怎么做了,具体也有2个方法,我先说第一种,具体如下:点击打印机图标-预览-
然后把以上的报价单另存一下就清晰了,也显得自己的专业。呈现的效果如下:
客户打开是这样的:
那么很多同事说我不是这样做的,只要走到下一步,点一下“眼睛”发给客户也是一样的,是的没错,那也是一种方法。
但是我用的这种方法需要一个插件:如图解压安装一下,就可以一键发报价单了。简单吧,没有此插件的可以联系我
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