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前言
2024开年第一个月，各家车企纷纷公布去年的成绩单的同时，也在为新一年的竞争蓄力。在智能电动汽车领域，工信部等五部门发布了《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》，探索为高阶自动驾驶提供了基础设施支撑；华为车BU分拆成立新公司，将引入更多合作伙伴。
数据说明：
1、智能电动汽车：能源类型为纯电、插电式混合动力（包含增程式）、且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车；
2、L2级：同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型，被认为具备L2级智能驾驶水平；
一、市场销量表现
新能源车及智能车销量环比回落
1月乘用车市场零售达到203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%；新能源车市场零售销量为66.8万辆，同比增长101.8%，环比下降29.5%，新能源乘用车渗透率为32.8%，同比提升了7.2个百分点，环比下降7.5个百分点。1月销量的同比增长符合预期，实现了开门红。而环比下降，主要是由于12月的促销透支了部分消费需求，以及1月份部分车型价格回升、促销减少加重了用户观望情绪。寒冷天气和春节长途旅行带来的里程焦虑，也在一定程度上影响了新能源车，特别是纯电动车型的销量。
再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，榜首被问界M7首次夺得，特斯拉ModelY和Model3则分列第二和第五位。理想L7、L8和L9也位列智能车销量榜的第三、第六和第八位。
面对问界的竞争，理想1月采取了以价换量的策略，但月销量仍出现了较大的环比下滑，为实现2024年的销售目标，理想MEGA等后续车型也需要发力。比亚迪仅宋Pro新能源和宋PLUS新能源进入了智能车销量排行榜前十位，元PLUS和汉则跌出前十开外，比亚迪在智能化领域的发力势在必行。此外，还有领克08新能源和腾势D9分列智能车销量榜第七和第十。
智能纯电动汽车销量占比降幅较大
1月智能电动汽车销量环比下降30.0%，为34.9万辆。分能源类型来看，纯电车型销量有较大的降幅，下降了38.8%，占比降低6.6个百分点至45.6%。其中，特斯拉的ModelY、Model3、大众ID.3、比亚迪元PLUS的销量均有较大程度的下滑。
排在前十的智能纯电动车仅新上市的宋L和极氪007的销量有所提升。纯电销量占比的下降受到了特斯拉的交付周期，以及冬季天气和春节长途旅行带来的里程焦虑影响。此消彼长，增程式的销量占比则提高4.5个百分点至23.9%，其中以问界M7、深蓝S7、长安启源A07和仰望U8等增程式车型销量的逆势上涨为代表。
二、汽车消费热度
小鹏汽车重回新势力榜第四位
三、智能产品分析
1月新能源上市新车107款，智能新车占比63.6%
1月新能源上市新车107款，上市数量同比增加214.7%，环比增加7.0%。1月上市新车的智能化配置率环比有所下降，但仍处于较高水平，共上市智能新车68款，占比63.6%。
新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为东风纳米01的2024款430Max，指导价为10.48万元；价格最高的来自路特斯EMEYA繁花的2024款EMEYAR+黑金版，指导价为118万元。
1月新车智能配置整体处于较高水平
1月的上市新车智能化配置水平为63.6%。从整个新能源汽车市场来看，自动驾驶能力逐渐成为“兵家必争之地”，而NOA水平和开放城市数量的比拼愈发白热化。
1月的智能化配置基本为全年的智能化渗透水平奠定基调，主动刹车、车道保持辅助系统以及自适应巡航等L2级自驾功能的配置占比已达到65%左右。
正是在L2级自驾配置的技术成熟和普及的基数之上，国内首批L3级高速公路道路测试牌照正式发放，政府引导开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作，智能汽车行业将在2024年进入新的发展阶段。
30万价位以上新车全部实现L2级自驾配置
下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。1月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准。10-20万价位新车的智能化配置率为47.5%；20-30万价位新车的智能车型最多，为25款；30万元以上新上市车型全部完成了智能化配置。上市智能新车的平均指导价为31.68万元，中位数则为24.59万元，均较上月有所下降。
四、市场价格走势
大众ID.3新车型上市，加权报价上涨；宝马i7经销商下调报价
1月，智能电动轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：大众ID.3、极狐阿尔法S、智界S7、远航Y6和吉利几何G6。大众ID.3加权报价上涨是由于新车型上市带来的均价上移。极狐阿尔法S同样是由于2024款的新车型上市，整体指导价水平略高于老车型，带来了加权报价的上涨。
加权售价降幅前五的车系分别是：宝马i7、秦PLUS、秦Pro新能源、岚图追光和沃尔沃S90新能源。宝马i7是由于经销商下调了一些车型的售价，带来了加权报价的下降。秦PLUS的加权报价下降我们分析主要是受到2月秦PLUS荣耀版大幅降价预期的影响，经销商报价有所下调。
福特电马新车型上市，加权售价波动；远航H8正式上市，加权售价下降
SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：福特电马、星越新能源、路特斯ELETRE、Polestar4和昊铂HT。其中，福特电马是由于新车型上市，带来了加权售价的波动，加权售价整体上涨了12.0%。而星越新能源是由于高价车型线索量提高，带来了加权售价的上涨。
加权售价降幅前五的车系分别是：远航H8、小鹏G6、极狐阿尔法T、雷克萨斯UX新能源和奕泽E进擎。其中，远航H8正式上市，低价车型分配到更多的线索量，拉低了加权售价。小鹏G6的多车型的经销商报价有所下调，我们分析这是小鹏应对1月该车系销量下降的市场行为。
结语
继去年12月车企纷纷向年内目标冲刺后，1月的智能汽车行业似乎处于总结与蓄势的阶段，而到了今年2月，我们旋即感受到了新一波“价格战”山雨欲来，智能汽车行业的竞争与发展从不停歇。
从行业技术发展的角度来看，政府推进开展车路云一体化应用试点工作，建设智能化路侧基础设施，实现试点区域5G通信网络全覆盖都将为高阶智驾带来基础设施的支撑。
增强版LCC、通勤模式等过渡功能、“重感知，轻地图”的城市领航辅助、AI大模型助力自动驾驶等技术的导入，将成为2024年智能网联汽车的技术趋势；高阶认知智能座舱开始市场导入，以及主机厂多样化盈利模式的探索，将为汽车行业带来更多的市场机会。我们相信这是智能网联汽车最好的时代，也是最难的时代。（文/汽车之家研究院）