据显示,预计2029年全球汽车座椅微电机市场规模将达到99.5亿美元,未来几年年复合增长率CAGR为3.2%。
图.汽车座椅微电机,全球市场总体规模,预计2029年达到99.5亿美元
主要驱动因素:
汽车行业是世界经济重要的支柱性产业,汽车零部件产业则是汽车制造工业的基础。国家产业政策鼓励汽车零部件产业升级和国际竞争力的提升,加快推动我国由汽车大国向汽车强国的迈进。国家有关产业政策为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。
受成本、产品结构和供应链安全等多方面因素的影响,自主品牌汽车厂商往往倾向于选择本土的汽车零部件供应商。经过多年的发展,我国自主品牌汽车在国内汽车市场中已经占有了相当大的比重。自主品牌汽车的发展也直接带动了本体汽车零部件企业的发展壮大,为本土零部件企业发展提供了巨大的空间。同时,本土零部件企业经过多年来的不断进步,逐步缩小了与国外先进企业的差距,这在一定程度上又促进了国内自主品牌汽车的发展,继而又推动了本土零部件企业本身的发展,形成自主品牌汽车和本土零部件供应商相互促进的良性循环。
随着汽车电动化、智能化的发展,汽车在人们生活中的角色正在从交通工具向智能终端发展,汽车功能性的提升产生了对各类电动部件的巨大需求。由电动操控替代手动机械操作已经成为现代汽车发展的趋势。同时,随着年轻人逐渐成为汽车消费的主力群体,消费者对汽车舒适性和豪华感的要求越来越高。汽车电动部件如电动座椅、电动天窗、电动尾门、电动踏板、安全带电动调节等的应用可以显著提升汽车的安全性、智能化、舒适性和豪华感,正在成为汽车更加普遍的配置选项。
主要阻碍因素:
由于汽车零部件企业越来越多的推进国际业务,导致整个汽车零部件行业竞争加剧,尤其是对于一些本土制造商,造成了巨大的竞争压力,行业集中度进一步提升。
对制造企业而言,全球市场的波动和不稳定有着广泛的影响。从能源成本的日益上涨到原材料价格的意外波动,各种无法预料的困难正严重影响着供应链的稳定性,同时也让制造商难以保持盈利,许多原材料的供应越来越难以保障。
由于宏观经济发展不及预期,汽车行业自2018年达到顶峰之后,开始持续下滑,导致整个产业链面临需求下滑的风险。
行业发展机遇:
汽车座椅的轻量化和智能化转型,对座椅供应商生产技术提出更高要求。新一轮科技革命正驱动汽车产业加速变革,能源、互联、智能革命为汽车产业创新发展注入强劲新动能,未来汽车座椅供应商将不是简单的独立生产制造座椅,技术跨界融合将成为创新发展的主基调。
图.全球汽车座椅微电机市场前10强生产商排名及市场占有率(持续更新)
全球范围内汽车座椅微电机生产商主要包括胜华波、Brose、Denso(ASMO)、Bosch、德昌电机等。2022年,全球前五大厂商占有大约63.0%的市场份额。
图.汽车座椅微电机,全球市场规模,按产品类型细分,有刷直流电机处于主导地位
就产品类型而言,目前有刷直流电机是最主要的细分产品,占据大约89.3%的份额。
图.汽车座椅微电机,全球市场规模,按应用细分,乘用车是最大的下游市场,占有95.5%份额。