本文关键词：乘用车｜豪华车｜新能源｜销量｜平均成交价
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*本文采用上险数据口径
2023年上半年，国内乘用车经销商终端销售近956万辆，同比增长4.4%；其中新能源车销售294万辆，同比增长40%，市占率为30.7%，去年同期占比为23%。上半年，豪华车经销商终端零售179万辆，同比增长11.4%，市占率为18.7%，去年同期占比为17.5%。
第二季度，经销商终端零售533万辆，同比增长25%，其中新能源车销售171万辆，同比增长56%，豪华车销售96万辆，同比增长28.5%。
6月份，国内乘用车经销商终端销售197万辆，同比增长1.9%，环比增长12.1%；其中新能源车销售65万辆，同比增长30%，环比增长16.5%，新能源车占整体销量33.2%，去年同期占比为11.2%。去年因疫情原因部分城市如上海、吉林省等地新车销量受到一定的影响，今年上半年这些城市新车增幅较大，上海新车销售同比增长57%，吉林省新车销售同比增长39%，北京新车同比增长24%。
01纯电车型增速放缓插电混车型快速增长
燃油车市场：
今年上半年汽车油车销售616万辆，同比下滑6.9%，占上半年乘用车销量的64.5%，燃油车市场份额持续下滑；按车型划分看，紧凑级轿车销量下滑12.4%减少21.9万辆，紧凑级SUV销量下滑7.6%减少13.6万辆，小型SUV下滑30%减少10.9万辆，中型车市场同比减少近3.5万辆；按品牌系别划分，日系车下滑20%减少33万辆，通过以上数据不难发现，中低价位的紧凑级油车销量下滑幅度较大，其中日系车在小型SUV、紧凑级轿车、中型轿车等三个细分市场丢失近31万辆市场份额，以往日系车以经济、省油、耐用的市场定位受到挑战，一部分用户转移购买了自主插电产品，一部分转移购买了自主纯电产品。紧凑级产品是合资品牌重要的市场支柱，从上半年来看，多家合资品牌对紧凑级车型进行改款，部分紧凑级轿车入门级售价低至9万元起，并且增加消费者喜欢的液晶屏和数字化内容，预计低价紧凑级产品进入市场有助于合资品牌保住其市场份额。
纯电新能源市场：
上半年纯电车销售200万辆，同比增长22.6%，占上半年乘用车销量的21%；上半年纯电车型市占率和增幅均已放缓，如果从纯电产品市场参与和新车型发布来看，纯电产品已经进入平缓增长期，市场参与者将会进入存量竞争状态，或许下一个能打的纯电参与者就是小米汽车。在这种市场状态下，现有市场参与者将会被加速淘汰，具有成本优势和车型壁垒的品牌或许有稍长的生命力。
上半年，纯电市场中，按品牌系别划分，自主品牌是市场赢家，上半年自主品牌纯电车型销量达152辆，同比增长14.7%新增19.5万辆；美系（特斯拉为主）纯电车销售31.5万辆，同比增长47%新增10万辆，德系较去年同期新增5.3万辆，日系新增2.1万辆。
按车型划分看，纯电市场中紧凑级SUV与紧凑级轿车销量均为33万辆，销量同比增长分别为62%和21%，这点与油车市场比较类似，紧凑级车型是销量最大的车型。纯电市场中微型轿车和小型SUV细分市场销量是大幅下滑的，在消费升级大背景下，小车逐渐被淘汰；纯电中大型车细分市场增长均在100%以上，但是总体的销量规模不大，中大型轿车、SUV、MPV合计销量近15万辆，这一市场还需要更多品牌加入，提供更为丰富的产品。
插电混合新能源车市场：
02上半年因价格战豪华车新车零售利润减少近330亿
03豪华车企补贴经销商共度难关
去年5月末推出的购置税减半，叠加部分地方政府对新车销售的刺激政策，带动2022年6月份车市回暖；今年上半年受购置税取消影响，新车生产与供需失衡，部分车企清非国六b车型，特斯拉1月官降，以及经济低迷购车需求减少等影响，上半年新车市场零售价格折扣大幅度下滑，经销商盈利状况堪忧，豪华品牌汽车经销商情况稍好，5月宝马、奔驰先后对经销商发放二季度补贴，奥迪也在7月向经销商发放了二季度补贴，补贴后奔驰、宝马、奥迪经销商新车GP3在2-3之间，ROS在0.7%-1.5%之间，奔驰经销商的新车GP3和ROS水平要好于市场中其他品牌。其他豪华品牌通过降低销量任务和目标完成率等方式给经销商解压，经销商通过调整供需，减少零售折扣方式来调整利润率，也有一定的效果。
04江苏与上海分别居省与城市豪华车销量第一
上半年，江苏省是国内豪华车销量第一个大省，全省销售22.9万辆新车，同比增长17.6%；浙江以21.3万辆位居第二，同比增长2.8%；广东省销售19.6万辆新车。以城市观察豪华车销量，上海以12万辆位居第一，北京、成都、杭州、深圳、苏州、深圳位居之后，销量分别为8.2万、7万、6.9万、5.9万、5.5万辆。江、浙、沪、粤四地是国内经济最为发达的地区，同时也是国内豪华车销量最为重要的地区，如果豪华车经销商在这里布局深耕，也会享受到市场红利。
奔驰
2023年上半年，奔驰品牌销售38.3万辆同比增长6.1%，其中新能源车销售2.2万辆，占上半年总销量的5.9%，奔驰品牌平均成交价在42万元左右。
奔驰在第二季度对经销商进行了补贴，由于奔驰纯电车型销量较少，经销商亏损并不是很多，经销商上半年新车销售有一定的利润，整体好于其他品牌经销商，补贴之后，经销商新车GP3和ROS较整个行业处在最好的水平上。
宝马
2023年上半年，宝马品牌销售38.5万辆新车，同比增长5.8%，其中新能源车销售近5万辆，占上半年总销量的12.9%，宝马品牌平均成交价38万元左右。
宝马今年在5月末、6月末分别公布了第二季度和第三季度对经销商补贴，补贴重点主要是纯电车型和独立的新能源商超网点，可见电车销售亏损对宝马经销商压力较大；6月末公布三季度对经销商补贴这种策略也是比较少见的，因为提前公布补贴，经销商一般会把补贴金额计入零售折扣中，加剧市场经销商之间的竞争。
奥迪
2023年上半年，奥迪品牌销售32.1万辆新车，同比增长6.5%，其中新能源车销售近1.4万辆，占上半年总销量的4.3%，奥迪品牌平均成交价32万元左右。
今年上半年进口零部件短缺对奥迪A6L、Q5L的生产有一定影响，从5月份开始有所好转，这两款车型是一汽奥迪重点销售车型。纯电车型Q4e-tron上半年累计销售9900辆；进口车Q7、奥迪A6Avant、A8等进口车销售也好于去年同期。奥迪第二季度对经销商也进行了补贴，单车补贴大约7000元，补贴后经销商新车GP3有所好转。
凯迪拉克
2023年上半年，凯迪拉克品牌销售8.7万辆新车，同比增长11%，其中新能源车销售近1080辆，占上半年总销量的1.3%，凯迪拉克品牌平均成交价26万元左右。
凯迪拉克上半年主要依靠折扣来拉动销量，品牌成交均价1月到6月份下降了1.6万，品牌折扣扩大了近5个点，纯电车型锐歌从去年10月开始交付后，销量趋势并不明朗，今年7月调整了零售价格，重新进行市场定位。
雷克萨斯
2023年上半年，雷克萨斯品牌销售7万辆新车，同比下滑18.5%，其中新能源车销售近0.49万辆，占上半年总销量的6.9%，雷克萨斯品牌平均成交价38万元左右。
雷克萨斯ES、RX、NX到5、6月份供应有所改善，ES单月销量从5000左右提升至1万辆左右的水平，RX换代上半年销量属于爬坡阶段，纯电车型RZ月销量稳定在六七百辆的水平，LM将会在第四季度换代，目前销量每月两三百辆水平。
沃尔沃
2023年上半年，沃尔沃品牌销售7.4万辆新车，同比增长5.7%，其中新能源车销售近0.66万辆，占上半年总销量的9%，沃尔沃品牌平均成交价32万元左右。
沃尔沃目前有四款产品包括两款纯电车型C40、XC40以及旅行款车型V60、V90采取厂家直营，经销商交付这一方式进行销售，这四款车型单一车型月销量仅在百台左右，直营销售也没有太多起色。沃尔沃S60上半年销售1万辆，同比下滑25.5%，新车成交均价23万元上下，折扣26%左右，部分地区零售折扣在9-10万元之间，S60全新换代以来，销售就一直不畅，产品力和定价都有一定的问题，并且这个价位区间受新势力电动车冲击比较大，也受到宝马3系、奥迪A4L等车型的冲击，S60需要厂家进行调整才会有起色。
保时捷
2023年上半年，保时捷品牌销售4.4万辆新车，同比增长3.8%，其中新能源车销售近0.78万辆，占上半年总销量的17.7%，保时捷品牌平均成交价84万元左右。
路虎
2023年上半年，路虎品牌销售4万辆新车，同比增长29%，其中新能源车销售近1080辆，占上半年总销量的2.6%，路虎品牌平均成交价81万元左右。