德国的格哈迪塑料技术公司近期宣布破产。这家汽车零件供应商拥有1500名员工,为豪华汽车品牌奔驰生产著名的三芒星标志,成立于1796年。
经历长期的成本上涨和需求萎缩后,2024年11月25日,德国法院对格哈迪塑料技术公司开启破产程序。
根据德国联邦统计局的统计,2024年11月德国申请破产企业数量与去年同月相比增长12.6%。除2024年6月(+6.3%)外,自2023年6月以来同比增长率一直处于两位数区间。
欧洲汽车供应商正面临前所未有的不确定性。欧洲汽车供应商协会(CLEPA)在2024年11月发布的行业调查显示,由于需求减少,60%的供应商预计未来12个月收入将下降。
欧洲汽车供应商协会统计,2024年欧洲零部件制造商已宣布裁员5.33万人,其中大部分在德国,这个数字比工厂停工、门店关闭的新冠疫情期间还要多。博世、采埃孚作为全球第一第二大汽车供应商,都已公布至少几千人的裁员计划。
德国汽车工业协会(VDA)数据显示,汽车产业为德国创造了78万个就业岗位,2024年的裁员规模,相当于7%的德国汽车业从业者正在或马上要另谋出路。
01汽车供应商纷纷裁员
随着汽车制造商大幅削减产量以应对销售疲软和向电动汽车的艰难转型,供应商正苦苦挣扎,艰难求生,小型企业直接面临破产危机。
德国伊福经济研究所(ifo)在2024年11月的一项调查显示,低需求、高成本和日益增长的竞争压力,将许多德国公司推向极限,越来越多的德国公司面临破产风险,其中破产风险最大的是制造业。
以大众汽车集团为代表,德国大型汽车制造商正在加快裁员和降本的步伐,大众集团宣布计划未来将裁减逾3.5万名员工,约占该公司员工总数的25%。而零部件企业的寒意更凛然,前几大供应商都已宣布大规模裁员。
德国采埃孚公司是仅次于博世的全球第二大汽车零部件供应商,其在2024年7月宣布,到2028年年底,德国员工人数将陆续减少1.1万-1.4万人,约占当前德国员工总数的四分之一。
作为全球前五的汽车供应商,德国大陆集团在2024年初正式启动了裁员计划。本次裁员将占全球员工总数的3.6%,约为7150人,其中包括1750个研发岗位,以及5400个行政管理岗位。大约40%的裁员将发生在德国,计划2025年底前完成。
为什么企业和协会都认为,德国汽车行业正面临严重的产能过剩,向电动汽车转型的速度慢于此前预期。
欧洲汽车供应商协会主席、舍弗勒集团汽车科技事业部首席执行官马迪斯·青克在接受采访时直言,这是一个极其糟糕的局面,"许多企业砸下重金投资,期待电动车销量会大幅成长,但这种情况并未发生"。
2024年1月-10月,德国纯电汽车销量为31.18万辆,较去年同期的42.46万辆下跌26.6%。同期汽油车型和柴油车型稳步同比增长2.8%和1.5%,此消彼长之下,德国的新能源汽车渗透率也从去年的近四分之一跌落至19.8%。
由于欧洲的电费昂贵,充电基础设施不完善,限制了纯电汽车的销售,未来短期也很难改观。
欧洲汽车供应商协会做了一项调查,旗下只有不到50%的汽车供应商相信,未来12个月内纯电汽车销售还会增长;而高达65%的供应商认为,到2030年,纯电动车的渗透率也会将保持在50%以下。
02德系车企在华陷入苦战
危机不仅来自德国本土,更来自全球汽车产业的巨大变革。2019年以前,中国都曾是德系车企最重要的市场,曾经辉煌的德系车企,如今却在中国却陷入前所未有的危机。
奔驰、宝马和奥迪作为德系车企豪车代表,在中国的销量都有10%左右的下滑。2024年前九个月,奥迪中国销量为47.7万辆,同比下滑8.5%;奔驰销量下降10%,至51.2万辆。
下半年主动退出价格战的宝马压力更大,2024年三季度在华销量从21.07万辆跌至14.78万辆,同比下降近三成。2024年前九个月,宝马在中国累计销量52.4万辆,下跌13%。
以大众为例,从第一辆桑塔纳落地中国,大众几乎垄断了中国的中端汽车市场。但近年来随着新能源汽车的崛起,大众在中国的市场份额从2019年的19%跌至2023年的不足12%。
大众汽车集团2024年前三季度在中国的销量是205.6万辆,同比下降幅度超过10%。
欧盟实施的2035年起禁止燃油汽车的新规,以及从2025年起实施的高额碳排放罚款,使得所有车企被迫押注电动汽车。
德系车企积极向电车靠拢。宝马、奔驰、奥迪等从2021年开始就掀起了一场电动汽车风暴,纷纷推出新车型。当众人纷纷猜测新能源市场是否因为这些老牌车企大洗牌时,德系车企却没有在新能源汽车领域复制以往成功。
欧洲汽车制造商协会发布的数据显示,2024年前十个月,欧盟纯电动汽车销量下降了4.9%,其中德国的销量下降近27%,2024年10月,大众在中国电动车市场份额是1.5%。
同期中国汽车市场正在快速增长。2024年1月-11月,中国汽车销量为2032万辆,相比去年前11个月,销量增长5%。
2024年三季度,宝马集团营收约为324.06亿欧元,同比减少15.7%,净利润为4.76亿欧元,同比减少83.8%;梅赛德斯-奔驰集团财报营收约为345.28亿欧元,净利润为17.19亿欧元,同比减少分别为6.7%和53.7%;大众汽车集团期内营收同比微降0.5%至784.78亿欧元;净利润12亿欧元,同比减少69%。
"最新的数据是一个明确的警钟。汽车行业作为欧洲经济的基石,正面临一个转折点。为了保障就业,加速双重转型,并重新获得全球竞争力,我们需要重新校准监管。这意味着在制定二氧化碳标准时拥抱技术开放性,确保公平获取车辆数据,总体上提升欧盟的经济和竞争力。"欧洲汽车供应商协会秘书长本杰明·克里格说。
他发出警告:如果不采取决定性行动,欧洲可能会失去其在汽车行业的领导地位。