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【市场行情】
【龙虎榜】
力王股份封涨停，买一席位净买入逾1100万元
11月8日消息，据北交所公开信息显示，力王股份（831627）上涨30%，换手率为37.58%，累计成交4.82亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部，买入1160.99万元，15.74万元。买二为东莞证券股份有限公司南京分公司，买入916.57万元，卖出11.98万元。卖出方面，卖一为招商证券股份有限公司深圳布吉罗岗路证券营业部，卖出1057.1万元，买入11.35万元。卖二为东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部，卖出963.3万元，买入704.06万元。
科创新材封涨停，卖一席位净卖出逾600万元
11月8日消息，据北交所公开信息显示，科创新材（833580）上涨30%，换手率为11.28%，累计成交1亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为中航证券有限公司广州天河北路证券营业部，买入462.59万元。买二为中国银河证券股份有限公司重庆沙南街证券营业部，买入436.56万元。卖出方面，卖一为中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部，卖出655.2万元。卖二为中国银河证券股份有限公司石家庄胜利北街证券营业部，卖出462.88万元。
11月8日消息，据北交所公开信息显示，七丰精工（873169）上涨29.99%，换手率为31.56%，累计成交3.07亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为国泰君安证券股份有限公司广西南宁民族大道营业部，买入796.14万元。买二为东莞证券股份有限公司梅州兴宁营业部，买入563.71万元。卖出方面，卖一为中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部，卖出791.66万元。卖二为华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部，卖出544.02万元。
创远信科封涨停，买一席位净买入逾2700万元
11月8日消息，据北交所公开信息显示，创远信科（831961）上涨29.97%，换手率为31%，累计成交8.11亿元登上龙虎榜。
根据龙虎榜交易数据显示，买入方面，买一为海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部，买入2793.9万元，卖出17.22万元。买二为中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部，买入1296.94万元，卖出64.79万元。卖出方面，卖一为中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部，卖出2338.18万元，买入1.7万元。卖二为海通证券股份有限公司杭州富春路营业部，卖出1524.77万元，买入80.86万元。
【晚间重要公告】
科创新材：股东减持1.9988%的公司股份
11月8日消息，科创新材（833580）发布公告，公司股东徐韦楠、程鹏通过集中竞价减持股份合计171.89万股，减持比例合计为1.9988%，减持期间为2024年11月7日。
11月8日消息，华信永道（837592）发布公告，公司股东中房基金（大连）有限合伙企业通过集中竞价减持股份62.15万股，减持比例合计为1%，减持期间为2024年10月30日-2024年11月8日。
11月8日消息，大地电气（870436）发布公告，为丰富产品结构，快速进入乘用车线束市场，推进落实“成为全球车用连接系统的引领者”企业愿景，南通大地电气股份有限公司拟以现金方式认购安徽埃易泰克电子科技有限公司9000万元新增注册资本，对应增资额为9000万元。
本次交易完成后，公司将持有埃易泰克47.3684%的股权，公司称，本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义。依托本次进入乘用车线束市场的重大战略机遇，构建公司“商用车线束+汽车连接器+乘用车线束”一体两翼式发展格局，增强公司抵抗外部风险能力，进一步提升公司综合竞争力。
【北交所IPO与打新】
11月6日，聚星科技（920111）宣布将于11月11日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，聚星科技发行价为6.25元/股，发行股票数量为3883万股，募集资金总额为2.42亿元，募资将用于生产线智能化技术改造项目、研发中心建设项目、以及补充流动资金。
聚星科技是一家专业从事电接触产品的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主要产品为电触头和电接触元件。
值得一提的是，根据中国电器工业协会电工合金分会统计，2021年至2023年，公司铆钉型电触头的国内市场占有率连续三年均排名第一（销售数量）。此外，公司也成为浙江省“隐形冠军”企业。2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为4.91亿元、6.02亿元、4.35亿元，同比增长率分别为-17.46%、22.54%、65.35%；归母净利润分别为3672万元、7676万元、4864万元，同比增长率分别为-36.6%、109.01%、32.46%。
11月8日消息，北京证券交易所上市委员会定于2024年11月15日上午9时召开2024年第23次审议会议。审议的发行人是万泰股份（873444）；参会委员有贾忠磊、于竹丽、马战伟、施凤林、张胜。
万泰股份是一家专业从事以自主知识产权为核心的智能防爆设备和智能矿山信息系统的开发、生产和销售的高新技术企业。
根据中国电器工业协会防爆电器分会出具的说明：自2020年以来，公司生产的智能防爆设备及智能矿山信息系统销售收入在国内市场占有率位居前列，品牌知名度较高。
客户方面，公司已经与淮南矿业集团、国家能源集团、晋能控股集团、山东能源集团、龙煤矿业集团等国内大中型煤矿企业达成合作关系。
业绩方面，2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为5.46亿元、6.11亿元、2.7亿元，同比增长率分别为24.51%、12.04%、5.29%；归母净利润分别为7643万元、8485万元、1962万元，同比增长率分别为86.91%、11.03%、-40.16%。
【宏观要闻】
上海：适当放宽汽车消费信贷申请条件，推广车牌分期消费信贷产品
上海市商务委等12部门印发《本市关于更好发挥消费信贷促进消费提质升级作用的实施意见》。其中提出，扩大汽车消费。推动汽车换“能”，打好“政府补贴+厂商优惠+金融机构购车礼”组合拳。在依法合规、风险可控前提下，适当放宽汽车消费信贷申请条件，优化汽车贷款流程，鼓励金融机构推广线上即时办理贷款服务。推广车牌分期消费信贷产品，支持打造“车牌+购车”配套消费贷款产品。推动降低新能源汽车消费者在购置、使用和保有环节的成本，鼓励金融机构加大对新能源汽车购置的信贷投放，在车电分离、新能源汽车电池融资租赁等业务领域先行先试。鼓励二手车商、经销商、评估机构等加强协作、整合渠道，健全二手车第三方检测、评估和认证机制，共建二手车流通生态体系，支持金融机构加大二手车消费信贷投放。
上交所副总经理王泊：上交所将加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具
在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，上交所副总经理王泊表示，上交所将加快推动“科创板八条”落地见效，加大科创领域并购重组支持力度，支持上市公司用好用足并购重组工具，实现关键技术和优质资源的高效整合，不断催生科技创新、产业发展的新动力。
全国人大常委会批准增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务
据新华社记者从8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会获悉，这次会议表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于批准<国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案>的决议》。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。
全国人大财政经济委员会副主任委员、全国人大常委会预算工作委员会主任许宏才在新闻发布会上介绍，议案提出，为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。
许宏才表示，议案已经全国人大常委会批准，国务院财政部门将按程序尽早下达分地区限额，地方政府将依法做好债券置换工作，各级人大及其常委会将依法做好监督工作。
财政部部长蓝佛安：加上这次批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源达10万亿元
财政部部长蓝佛安在11月8日举行的十四届全国人大常委会第十二次会议新闻发布会上介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。
蓝佛安：我国政府还有较大举债空间
特斯拉成为首批符合汽车数据安全合规要求的企业
央行：适应形势变化研究修订货币供应量统计，更好反映货币供应的真实情况
中国证监会在沪召开国际顾问委员会第21次会议，吴清等出席
本次会议主题为“进一步扩大高水平双向开放，全面深化资本市场改革，更好地服务中国式现代化”。与会代表围绕“全球大变局下中国资本市场发展面临的机遇与挑战”和“如何进一步完善中国资本市场基础制度和监管体系，更好促进新质生产力发展，服务经济高质量发展”，以及“如何稳妥有序推进中国资本市场高水平制度型双向开放，更好地吸引外资长期投资中国”等三个议题进行了广泛深入的交流与研讨。
证监会：统筹推动投资端融资端改革
证监会首席风险官、发行司司长严伯进11月9日在第十五届财新峰会上表示，更好发挥投资和融资相协调的资本市场功能，支持科技创新、新质生产力的发展，进一步全面深化资本市场改革，进一步促进投融资两端平衡，进一步营造支持创新的生态环境。严伯进表示，证监会将进一步深入研究关于发行、上市、上市公司监管、私募创投等制度安排，统筹推动投资端、融资端改革，进一步增强资本市场各项制度对科技创新企业的包容性、适配性、精准度。
引外资入市，深交所开展国际路演
为吸引境外中长期资金入市，深交所于11月4日至7日组织7家上市公司赴澳大利亚、新加坡进行国际路演，分别是国轩高科、先导智能、徐工机械、汇川技术、中信特钢、中联重科、龙源电力，向当地投资者介绍中国资本市场的发展动态和投资机会。这些公司涵盖高端制造、绿色低碳等领域。活动吸引了150余名投资者代表参加，他们对中国市场表示出极大兴趣，并积极研究投资策略。深交所表示，将继续推动境外投资者服务的深度和广度，强化与中国上市公司的双向对接，以吸引更多境外资金进入中国资本市场。
全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万
加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。
中国10月份CPI同比上涨0.3%
国家统计局发布的数据显示，10月份，全国居民消费价格同比上涨0.3%，财联社C50调查的市场机构预测10月CPI中值为0.4%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.3%；食品价格上涨2.9%，非食品价格下降0.3%；消费品价格上涨0.2%，服务价格上涨0.4%。1—10月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.3%。
吴清：证券基金机构要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本市场改革
为深入贯彻落实党的二十届三中全会和9月26日中央政治局会议精神，证监会党委书记、主席吴清近日在上海召开两场行业机构座谈会，与证券公司、公募基金和私募基金负责人代表深入交流，充分听取意见建议。上海证券交易所党委书记、理事长邱勇参加座谈。吴清强调，证券基金机构是资本市场重要的中介机构、专业服务机构，在进一步全面深化资本市场改革、促进资源优化配置、推动企业发展壮大、服务中国式现代化进程发挥着重要作用。要深刻把握党的二十届三中全会对资本市场作出的重要部署和要求，进一步坚定信心，坚持办好自己的事，更好发挥连接资本市场各参与方的关键纽带作用；加快提升投行、投资、投研等专业能力，培育核心竞争力，有效服务投资融资等各方需求，促进市场功能更好发挥；提高内控和治理水平，履行好合规把关责任，加强对创新产品的风险控制，助力市场平稳运行；处理好功能性和盈利性的关系，健全投资者保护工作机制，加强投资者服务；对标对表“五要五不”的要求，合力塑造良好行业文化；要跳出行业看全局，更加积极参与进一步全面深化资本市场改革，主动建言献策，抓好制度落地执行，共同保障改革取得预期成效。
【机构观点】
中信证券：预计美联储在12月还将降息25bps，明年降息或仍是大方向