9月2日，中国涂料工业专业财经媒体《涂界》（CoatingsIndustry）发布了“2024全球十大汽车涂料品牌排行榜（TOP10GlobalAutomotivePaintBrand）”，榜单汇聚了全球顶级的汽车涂料品牌。排行榜基于公司2023年汽车涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第六年发布，今年榜单入围门槛为2.408亿美元。
根据《涂界》统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为203.783亿美元，较往年增加了3.893亿美元或同比增长1.95%。占全球汽车涂料市场比例为88.60%，与去年相比减少了2点26个百分点。全球十大汽车涂料品牌全球占比下降，主要是其他汽车涂料品牌市场份额有所提升。此外，从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于高度垄断地位。
01
去年全球汽车产量大幅增长
全球汽车市场已形成以中国、美国、日本、德国及印度为核心代表的市场发展格局，中国和印度等新兴国家具有更广阔的发展空间汽车工业在美国、日本和德国等发达国家已较为成熟，增速缓慢；以中国、印度为代表的新兴经济体正处于经济的快速增长期，汽车产业借此得以快速发展，并在全球汽车市场格局中占据重要地位。
根据国际汽车制造商协会（OICA）披露的数据显示，2023年，全球汽车产量增长势头良好，共计生产汽车9354.66万辆，同比增长10.3%，超过了2019年的产量。2023年，分主要车型来看，全球乘用车产量达6802.03万辆，同比增长10.5%；全球商用车产量达2641.30万辆，同比增长12.8%。2023年，分洲别来看，亚太汽车产量5511.58辆，同比增长10.2%；美洲汽车产量1913.69万辆，同比增长7.8%；欧洲汽车产量1812.24万辆，同比增长13.0%；非洲（不包括埃及）汽车产量117.14万辆，同比增长14.5%。
2023年，分洲别来看，亚太乘用车产量4661.27万辆，同比增长10.1%，全球占比68.5%，较上年下降了0.3个百分点；美洲乘用车产量514.66万辆，同比增长7.6%，全球占比7.6%，较上年下降了0.2个百分点；欧洲乘用车产量1544.97万辆，同比增长12.5%，全球占比22.7%，较上年提高了0.4个百分点；非洲（不包括埃及）乘用车产量81.12万辆，同比增长13.3%，全球占比1.2%，与上年基本持平。
2023年，全球轻型商务车产量2144.17万辆，同比增长8.8%。分洲别来看，亚太轻型商用车产量561.17万辆，同比增长7.1%，全球占比26.2%，比上年下降0.4个百分点；美洲轻型商用车产量1329.97万辆，同比增长8.6%，全球占比62.0%，比上年降低0.1个百分点；欧洲轻型商用车产量220.39万辆，同比增长13.1%，全球占比10.3%，比上年上升0.4个百分点；非洲（不包括阿尔及利亚）轻型商用车产量32.65万辆，同比增长18.5%，全球占比1.5%，比上年提高0.1个百分点。
2023年，全球重型卡车产量377.44万辆，同比增长13.8%。分洲别来看，亚太重型卡车产量265.53万辆，同比增长16.4%，全球占比70.4%，提高了1.6个百分点；美洲重型卡车产量66.28万辆，同比下降3.7%，全球占比17.6%，下降了3.2个百分点；欧洲重型卡车产量42.34万辆，同比增长33.1%，全球占比11.2%，比上年提高了1.6个百分点；非洲重型卡车产量3.29万辆，同比增长8.8%，全球占比0.9%，与上年基本持平。
2023年，全球重型客车产量31.02万辆，同比增长22.4%。分洲别来看，亚太重型客车产量23.61万辆，同比增长32.7%，全球占比76.1%，比上年提高了5.9个百分点；美洲重型客车产量2.78万辆，同比下降24.2%，全球占比9.0%，比上年下降5.5个百分点；欧洲重型客车产量4.55万辆，同比增长19.6%，全球占比14.7%，较上年降低了0.3个百分点；非洲重型客车产量783辆，同比增长5.1%，全球占比0.3%，与上年基本保持不变。
2023年，中国大陆汽车产量为3016.10万辆，同比增长11.6%，占全球汽车产量份额为32.24%，较上年提高了0.39个百分点。此外，美国汽车产量为1061.16万辆，占全球汽车产量份额为11.34%。日本汽车产量为899.74万辆，占全球汽车产量份额为9.62%。印度占比6.26%，韩国占比4.54%，德国占比4.39%，墨西哥占比4.26%，西班牙占比2.62%，巴西占比2.49%，泰国占比1.97%，其他国家和地区占比20.26%。
根据中国汽车技术研究中心发布信息，2016年至2018年，全球新能源汽车销量从93.4万辆上升至218.50万辆，复合增长率为52.95%，呈现持续增长的趋势。2019年至2021年，全球新能源汽车行业进入快速增长期，新能源汽车销量从228.40万辆增长至689.00万辆，年均复合增长率为73.68%。随着新能源汽车基数增大和渗透率提高，市场竞争加剧，销量增速开始放缓，2022年至2023年，全球新能源汽车销量从1,126.70万辆上升至1,465.30万辆，同比增长率降至30.05%。
从2013年开始，中国新能源汽车市场呈现快速增长的趋势。2013年至2019年，处于市场积累期，我国新能源汽车产销量分别从1.75万辆和1.76万辆增长至124.20万辆和120.60万辆，年均复合增长率分别为103.48%和102.29%。2020年新能源汽车产销量增长至136.60万辆和136.70万辆，同比增长率分别为9.98%和13.35%。2021年至2023年，新能源汽车在中国市场的产销量出现爆发式增长，新能源汽车产销量从354.50万辆和352.10万辆增长至958.70万辆和949.50万辆，年均复合增长率分别为64.45%和64.22%。
研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布《中国新能源汽车行业发展白皮书（2024年）》。EVTank数据显示，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%，其中中国新能源汽车销量达到949.5万辆，占全球销量的64.8%。美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆，同比增速分别为18.3%和48.0%。展望未来，EVTank预计2024年全球新能源汽车销量将达到1830.0万辆，其中中国新能源汽车销量将达到1180.0万辆，2030年全球新能源汽车销量将达到4700.0万辆。
02
全球汽车涂料市场价值增至230亿美元
汽车涂料一般是指涂装在汽车等各类车辆车身及零部件上的涂料，可分为汽车原厂涂料（汽车车身涂料、汽车零部件涂料等）和汽车修补漆两大类，同时还可以分为乘用车涂料、商用车涂料，并在产品用途、结构设计、涂装要求、终端客户、销售模式等方面有着较大的差异。汽车涂料主要与汽车市场整体的增长形势以及配套生产线数量的增长有直接关系。
受全球汽车产销量增长影响，2023年全球汽车涂料市场规模同比增长约5%至230亿美元，其中：汽车OEM涂料市场价值约160亿美元；汽车修补漆和汽车碰撞涂料市场价值约70亿美元。市场价值增长主要是受全球汽车产量增长以及汽车涂料产品销售价格上涨共同推动的，但受到了不利汇率的影响。
从企业来看，去年全球主流汽车涂料企业的销售收入以当地货币计算均实现了不同程度的增长。不过部分企业由于以美元计价后出现了销售收入仅微增长，主要体现在日元贬值，受影响比较明显的是立邦涂料、关西涂料。
财报显示，全球最大的汽车涂料生产商、全球第一汽车OEM涂料生产商、全球第二大汽车修补漆生产商美国PPG去年销售额为182.46亿美元，同比增长3%，汽车修补漆和汽车OEM涂料业务净销售额均实现了增长。其中，汽车OEM涂料、汽车修补漆和汽车碰撞涂料销售占比约34%或62.036亿美元，较往年实现了增长。
巴斯夫涂料部门2023年销售额为43.87亿欧元（约合47.577亿美元），同比增长3.9%，其中销量推动增长4.3%，价格推动增长5.5%，不利汇率影响5.7%，产品组合影响0.2%。涂料部门提高了所有业务领域的价格，同时销量增加，特别是在汽车OEM涂料和表面处理业务。这主要是由于解决了供应链问题和汽车制造商库存增加导致汽车生产水平提高。
艾仕得2023年净销售额同比增长6.1%至51.841亿美元。其中：性能涂料部门2023年销售收入为34.077亿美元，同比增长2.4%，其中：汽车修补漆收入为20.843亿美元，同比增长7.3%；工业涂料收入为13.234亿美元，同比下降4.3%。艾仕得移动涂料部门销售收入为17.764亿美元，同比增长14%，其中：轻型车用涂料收入为13.404亿美元，同比增长13.5%；商用车涂料收入为4.360亿美元，同比增长15.8%。
阿克苏诺贝尔2023年实现销售额为106.68亿欧元（约合115.69亿美元），同比下降2%。其中，汽车和特种涂料业务销售收入同比增长7%至14.22亿欧元（约合14.815亿美元），按固定汇率计算增长13%。在航空航天和汽车终端市场取得了良好的销量增长。消费电子产品终端市场持续疲软，尽管全年销量连续改善。汽车修补漆业务的销量表现在不同地区不相同，北美相对强于欧洲。总体而言，在定价努力和车身店胜利的推动下，汽车修补漆业务继续实现收入增长。
立邦涂料2023年实现销售额为14425.74亿日元（约合102.17亿美元），同比增长10.2%。其中：汽车OEM涂料收入1824.11亿日元，同比增长11.34%；其他涂料业务（包括船舶涂料、汽车修补漆等）收入809.64亿日元，同比增长18.63%。日本：由于汽车产量持续回升，汽车涂料销售收入较上年有所增长。立时：汽车涂料的销售收入高于上一财政年度。美国：汽车涂料的销售收入比上一财年有所增长，这是由于汽车产量的回升，特别是日系汽车制造商，以及产品价格上涨的渗透。
关西涂料2023年实现销售收入5622.77亿日元（约合38.79亿美元），同比增长10.5%，增长主要是由于整体销售价格上涨和汽车涂料销量的扩大。日本、印度、亚洲地区的汽车涂料业务收入实现了增长，汽车涂料整体收入增加235亿日元。其中，汽车OEM涂料销售收入为1728.98亿日元（约合11.93亿美元），同比增长15.70%；汽车修补漆/船舶涂料/防腐涂料业务销售收入为628.72亿日元（约合4.34亿美元），同比增长16.22%。
03
上榜品牌全球市占率高达88.60%
榜单显示，美国PPG以62.036亿美元销售收入再次蝉联榜首，这是该公司连续六年蝉联全球汽车涂料第一品牌；德国巴斯夫、美国艾仕得分别位居第二、三位，销售收入分别为40.916亿美元、38.607亿美元。三家企业全球汽车漆市场占有率分别为26.97%、17.79%、16.79%，累计市占率为61.55%。
此外，新加坡立邦、日本关西涂料、荷兰阿克苏诺贝尔、美国宣伟、中国湘江涂料、韩国金刚化工、印度亚洲涂料分别位居第4-10位，销售收入分别为14.92亿美元、13.93亿美元、12.48亿美元、10.37亿美元、4.518亿美元、3.598亿美元、2.408亿美元。其中，湘江涂料排名超越金刚化工位居第8位，而后者今年则下滑1位。
去年以1.444亿美元汽车涂料销售收入排名第10位的韩国纳路涂料，由于没有达到入围门槛今年则退出了榜单；而印度亚洲涂料今年首次上榜，并以2.408亿美元销售收入排名第10位。亚洲涂料汽车涂料业务主要是跟PPG合资经营，业务涵盖了汽车OEM涂料和汽车修补漆。
全球主流汽车漆品牌主要分布发达国家。从区域分布来看，美国上榜品牌数量为3家，德国、荷兰、新加坡、日本、中国、韩国、印度上榜品牌数量均为1家。从分布来看，全球主流汽车涂料品牌主要分布在欧美日韩发达国家，而这些国家的汽车工业发达，拥有众多全球知名汽车品牌，支撑了PPG、巴斯夫、艾仕得、立邦、关西、阿克苏诺贝尔等企业汽车涂料业务的发展壮大。
值得一提的是，中国是全球最大的汽车市场，产销量连续15年位居世界第一，目前已集聚了全球所有的主流汽车涂料品牌，而中国的湘江涂料在汽车涂料领域拥有很高的市场地位。今年，湘江涂料再次上榜并连续六年蝉联全球汽车涂料10强，也是唯一上榜的中国涂料品牌。湘江涂料旗下合资企业湘江关西，其汽车OEM涂料产销量连续十多年位居中国第一。
根据《涂界》统计，今年上榜品牌累计汽车涂料销售收入为203.783亿美元，较往年增加了3.893亿美元或同比增长1.95%。占全球汽车涂料市场比例为88.60%，与去年相比减少了2点26个百分点。全球十大汽车涂料品牌全球占比下降，主要是其他汽车涂料品牌市场份额有所提升。比如中国的雅图高新、东来技术、金力泰，去年汽车涂料业务销售收入均实现了大幅增长；中国的其他汽车漆品牌也实现了不同程度的增长。此外，藤仓化成、纳路涂料等企业的汽车涂料业务收入也实现了不同程度的增长。
从市占率来看，全球汽车涂料市场集中度非常高，前十大品牌在整个全球汽车涂料市场处于高度垄断地位。全球汽车涂料行业发展较成熟，汽车OEM涂料和修补漆市场均呈现垄断格局：汽车OEM涂料市场CR5超过75%，其中：PPG汽车OEM涂料规模位居全球第一，汽车修补漆规模位居全球第二；汽车修补漆市场CR5超过70%，其中：艾仕得汽车修补漆规模位居全球第一，轻型车用涂料市场份额位居全球第二、商用车涂料领域位居全球第一。
04
汽车涂料市场需求有望维持高景气
汽车产业是世界各国工业发展的重要支柱产业。当前，全球汽车产业企稳复苏，其中新能源汽车产销量快速增长，已经成为推动汽车产业发展的重要引擎。
自2013年开始，在全球各国政府和消费市场的共同推动下，新能源汽车市场销量持续攀升，年复合增速达54.33%。根据EVSales等机构统计数据，2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆，同比增长35.4%。新能源汽车占汽车整体市场销量的比例不断增加，由2013年的0.24%提升至2023年的18%。
国际能源署（IEA）此前发布《全球电动汽车展望2024》，报告预计2024年全球电动汽车销量持续上升，今年将达到约1700万辆，占全球汽车销量的超五分之一。报告根据既定政策预计，到2030年，中国道路上行驶的汽车中近三分之一将是电动汽车，而美国和欧盟的这一比例有望接近五分之一。电动汽车将在更多国家继续发展成为大众市场产品。
国际能源署称，去年，全球电动汽车销量飙升35%，达到近1400万辆。尽管需求仍主要集中在中国、欧洲和美国，但越南和泰国等一些新兴市场的增长也有所加快，电动汽车分别占总销量的15%和10%。如果各国宣布的能源和气候承诺全部按时兑现，到2035年2/3的新售汽车是电动汽车。
中国汽车产业已经融入国际循环，成为全球汽车市场稳定增长的主要力量，特别是新能源汽车更是成为全球汽车重要力量。根据中国汽车工业协会的数据，2023年中国新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。据中国汽车战略与政策研究中心预测，2035年中国新能源汽车市场将占到汽车市场的75%以上，其中纯电动车型将占汽车市场的50%左右。
中国、印度等国家的人口基数大，汽车需求量较大，且人均汽车保有量较低，具有较大的发展潜力，全球汽车工业逐步向中国、印度等新兴经济体转移，随着新兴经济体汽车市场消费的持续增长，汽车市场占有率将持续提升。受益于全球汽车市场消费持续增长，将带动汽车涂料市场需求。（涂界）