MPP职业性格测评MP领导力测评BCT认知能力测评
战略新兴产业
宏观研究
数字化
国企改革
企业管理
政府研究
始于1993年，中国咨询行业的先行者与领航员
提供“咨询+培训+数字化”解决方案
向世界级咨询公司行列迈进
愿景
成为中国咨询生态的价值典范
打造具有全球影响力的百年智库
使命
不止于解决问题
更致力于充分释放个人与组织潜能
为社会进步和生活美好贡献智慧
核心价值观
成就客户·专业·真诚·团队·以奋斗者为本
世界500强的中国企业，
有70%+选择了中大咨询
了解案例>>
北京/上海/广州/深圳/成都/武汉/长沙/西安/天津/南京/济南/郑州/南宁/合肥/香港/纽约
全国热线：400-9933-161
在线留言
典型村镇项目设计
乡村振兴课题研究
特色（专项）产业规划
项目（资金）申报
涉农资金绩效评价
乡村振兴考核评估
……
对标世界一流
企业重组整合
国资国企高质量发展
竞争性企业/民营500强
区域经济高质量发展
财务共享中心建设
公司治理与董事会建设
经营驾驶舱
400-9933-161
前言
随着新冠疫情缓解、全球汽车产业供应链体系修复、以及汽车销量回升，带动汽车零部件行业回归正轨。“十五五”时期，全球汽车产业将持续转型，电气化、智能化、网络化、绿色化等新趋势将带动零部件行业发生结构性变革，为汽车零部件企业带来哪些新机遇和挑战？企业应如何应对新的行业发展趋势？
一、行业现状：汽车行业回暖带动零部件企业回归正轨，行业转型要求持续高强度研发投入
盈利情况方面，大陆、电装、博世、采埃孚、麦格纳、佛瑞亚、李尔、爱信精机和法雷奥的息税前利润分别为27.69亿美元、27.63亿美元、26.18亿美元、26.04亿美元、22.38亿美元、15.83亿美元、11.20亿美元、10.62亿美元和9.22亿美元，分别较2022年同比增长了31.63%、-12.61%、41.00%、16.14%、31.03%、35.63%、28.66%、140.15%和31.97%，除了电装的息税前利润出现了下滑，其他企业增长幅度均在10%以上，其中爱信精机的增长幅度超过1倍。
图1汽车零部件龙头企业营收、利润及研发投入情况
当前汽车行业正经历电气化、电子化和软件驱动等重大变革，为了适应行业的发展趋势，龙头企业均保持较为稳定的研发投入力度，确保行业技术革新与市场的适应性。博世、大陆、电装、采埃孚、佛瑞亚、法雷奥和爱信精机等企业的研发费用分别为81亿美元、45亿美元、41亿美元、39亿美元、24亿美元、22亿美元和17亿美元，相较2022年基本持平或略微增长。
二、市场空间：汽车产量缓慢增长带来整体零部件市场空间保持稳定，行业转型带来市场需求结构性变化
2023年，乘用车全球产量受益于供应链修复和大量订单积压的良性循环，出现了明显回升，单随着诸多市场库存达到平衡，全球乘用车产量在2024年出现下滑。长期来看，预计未来汽车产量将在一个较高的水平上（9000万量）保持周期性缓慢增长的趋势，这种趋势将对上游供应链，即汽车零部件技术市场产品维持较高的需求，但行业业务纵向增长空间相对有限，整体市场空间保持稳定。
图2全球轻量车生产规模
全球汽车产销量持续保持高位的态势下，叠加现役车辆更新率下降等因素，全球汽车保有量及汽车平均寿命将持续增长。2023年全球汽车保有量为15.43亿辆，较2022年增加3600万辆，汽车平均寿命也从2022年的10.8年增长到11.1年，预计2024年全球汽车保有量将进一步增长到15.73亿辆，平均年龄增长到11.3年。其中中国车零增长率在各区域市场中最高，预计为4.4%。随着汽车保有量和汽车平均年龄的增长，汽车零部件后市场（包括整车寿命解决方案细分市场）空间将维持缓慢增长……
汽车行业的快速转型带动了全球工业体系的转变，汽车零部件作为汽车行业的上游，面向“十五五”，将面临结构性变革，要求零部件企业顺应汽车行业的发展趋势，加快自身的转型步伐，以确保在未来产业竞争中地位。中大咨询为企业在未来市场上增强竞争力提供有效参考，更多精彩内容将在完整版电子刊呈现，请联系我们获取。