??从导航栏菜单或者首页引导区域进入“我要报价”界面，可以看到界面分为以下几个区域：
??1、报价单模板选择、报价区域宽度设置
??1.1报价单模板选择
??选择报价单模板后，报价单的样式将根据模板自动调整。
??1.2报价区域宽度设置
??报价页面宽度和报价单的宽度是不同的。页面宽度是指报价区域可见宽度；报价单宽度是指生成报价单的宽度，如果需要打印，可以根据纸张大小来设置宽度。
??2、报价单顶部设置
??3、报价单客户区域
??4、自定义文本区域
??支持从预设的文本模板里选择，也可以直接输入，还可以在报价单模板里直接预设好。
??5、报价单产品区域
??如何选择产品：在“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”里输入关键字，可以自动匹配出产品信息，然后选择需要报价的产品。（“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”这些匹配列可以在系统设置里启用，默认只能通过“产品名称”、“规格”和“型号”来匹配）。或者点击“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”后方的“...”，可以打开产品选择窗口，支持批量选择产品。如下图：
??查看历史报价：查看最近几次对该客户或该产品的报价
??删除行：点击每行后面的删除图标或选择行前方的复选框然后再点击“删除”按钮删除
??全选：全部选中所有行（标题行除外）
??反选：反选行（标题行除外）
??上移/下移：上下移动选中的行。同时移多行时，选中的行必须是同一种性质的行，比如都是产品行或费用行；如果需要移动整个分组，则只需要选中分组行，点击上下移动按钮即可；上下移动后序号会重新排列。
??增加分组行：报价单模板里可以设置默认显示分组行（设置后第一行默认是分组行）。选中一行然后点击“增加分组”，会在选定行的下方增加分组行，增加分组时会自动增加小计行。如果需要在第一行增加分组行，可以选择列标题行，然后点击“新增分组行”。
??增加产品行：点击“增加产品行”，会在小计上方插入产品行，如果选择了插入位置，则会在选择的行下方插入产品行，不能在小计下方插入产品行。
??增加非标产品行：报价时支持插入非标产品行，非标产品可以理解为临时产品，保存报价单时非标产品不会保存到产品库，只保存到所属报价单中击。点“增加非标产品行”，会在小计上方插入非标产品行，如果选择了插入位置，则会在选择的行下方插入非标产品行，不能在小计下方插入非标产品行。
??增加费用行：费用行只能在小计下方插入，费用的值不入小计。
??选择备注：支持从预设好的备注模板中选择备注，也可以直接输入备注信息。如果不需要备注栏可以在相应报价单模板中关闭或在下一步中关闭。
??同步数据：如果产品信息修改过，修改报价单时可以选择要同步的产品，然后点击“同步数据”即可完成同步。
??7、加载、保存临时数据
??加载临时数据：加载保存的临时数据，会改变当前的模板样式。
??保存临时数据：保存当前数据和模板样式为临时数据。
??删除临时模板：清空保存的临时数据。
??6、报价单底部区域
??上述步骤完成后，点击“下一步”按钮，进入报价单预览页面，预览页面支持调整部分样式，预览确认无误，点击“保存”按钮完成报价单新建或修改。