解读2023全球汽车零部件供应商百强榜：零部件行业格局变了
日前，2023全球汽车零部件配套供应商百强榜新鲜出炉。
根据《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）发布的这份最新榜单，博世连续12年蝉联冠军，电装、采埃孚、麦格纳依旧位列前四。值得一提的是，宁德时代超越爱信精机进入第5名，成为有史以来首家进入前五的中国动力电池企业。
其余进入前十的企业分别是：现代摩比斯保持第6的排名不变；爱信精机的排名从第5名下滑至第7名；佛瑞亚从第7名下滑至第8名；大陆集团名次下滑1名至第9名；李尔则保持第10的排名不变。
值得一提的是，本次共有中国共有13家企业上榜，较2022年的榜单多3家。当然，这也是有史以来中国企业上榜数量最多的一次排名。
纵观全球零部件排名榜单可以看出，零部件行业格局正在悄然变化。新兴业务向上，传统业务下行。汽车行业电动化、智能化、网联化等高新技术业务比重越来越大，正成为业绩提升的重要引擎。
新兴业务成增长新引擎
初步统计，此次上榜的100家企业中，共有81家企业的2022年配套营收实现同比增长，19家出现不同程度的下跌。与此同时，排名前十的供应商2022年汽车配套总营收达到3483.5亿美元，较2021年增长约10.02%，总体来看增幅超过10%，增长体量十分可观。其中，2022年营收超过400亿美元的供应商分别有博世、电装和采埃孚。
德国博世集团以504.56亿美元的总营收蝉联榜单冠军。值得一提的是，博世除了2010年被电装超越外，其余年份一直位于榜单第一名，是名副其实的全球第一大汽车零部件供应商。
博世集团业务划分为4个领域。2022年，汽车与智能交通技术依然是博世销售额最高的业务板块，占集团销售额的近60%，其中驾驶辅助系统的销售额同比增长超过20%。博世方面也明确提及，由互联化、自动化和电气化带来的市场与技术环境的变化，以及日趋重要的可持续发展，是集团近几年乃至未来几年的增长动力所在。
博世集团正在重组汽车与智能交通技术业务，以适应不断变化的市场和客户需求。重组后，该业务将更名为“博世智能交通业务”，继续从属于博世集团。博世预计，重组后的智能交通业务将于2029年实现超过800亿欧元的全球销售收入。
采埃孚排在榜单第三位。采埃孚是全球三大变速箱厂商之一，随着电气化时代到来，采埃孚不断寻求转型，在具有巨大的增长潜力和有高投资要求的领域寻求合作。仅在2022年上半年，采埃孚电驱动技术事业部的销售额增长了12%，其电驱动领域的新订单尤为亮眼。据悉，采埃孚2030年前需要交付的乘用车及商用车电驱动领域的订单量高达230亿欧元。
纵观榜单前十名，企业都在新兴领域不断寻求机会，加快电动化、智能化方向的转型。持续加码前沿技术投资，电气化、智能化业务成为增长引擎。
德、日系企业依旧处于领先位置
排行榜中，排名前20名的零部件企业分别来自德国、日本、美国、韩国、法国等国家。其中：博世、电装、采埃孚、爱信精机、大陆集团、住友电工、马勒和松下汽车系统等德日系零部件集团，占据了半壁江山。
可见，在智能电动时代，德系及日系零部件企业实力依旧较强。
德国大陆集团在自动驾驶、智能网联、共享出行等高新技术领域布局较早，积累颇深。大陆集团在汽车零部件体系内的主要业务，集中在轮胎、车身稳定控制系统，燃油喷射系统等方面。近年来，大陆集团将目光聚焦到自动驾驶及车联网业务。
为了尽快抢占市场份额及提升自身竞争力，大陆集团先后从ASC买入激光雷达业务、收购以色列的虚拟安全科技公司Argus，以及并购新加坡的QuantumInventions。大陆集团2022年财报数据显示，大陆汽车子集团去年订单量同比增加26%，超过230亿欧元，其中汽车摄像头、雷达和激光雷达等产品出货量约为3500万套，2022年后投产的前沿显示屏解决方案的订单额超70亿欧元。
作为日本零部件供应商，爱信精机与日本整车企业保持步调一致。在自动变速器领域处于霸主地位的爱信精机，依旧没有忘记在电气化时代寻找新的突破点。
2022年6月，爱信与其投资的东北磁材研究所共同开发出使用NANOMET的超高效电机，并于今年5月在横滨举行的2023年汽车工程博览会展出新电机原型。2022年8月，爱信精机与一家以色列初创公司合作研发了一种车载雷达系统，计划在2025年左右将该设备投入市场。
此外，爱信将在2025年前投资21亿美元，生产电动化传动系统和动能回收系统的新产品系列。到2025年，爱信希望扩建后工厂的占地面积能够支撑每年生产450万台电驱动装置。包括用于电动汽车的E-axle和用于混合动力汽车的电动化动力系统，以及用于各种电池动力汽车的再生制动系统和热管理系统。
德国、日本零部件企业在世界范围内享有极高的声誉，2023年全球零部件百强榜单中，德系、日系零部件企业依旧占据着核心位置。德日零部件企业的发展动向，对中国竞争者而言具有重要参考意义。他们凭借对汽车产业规律的深入理解，强大的技术底蕴，以及雄厚的资本积累，他们围绕技术革新、新品开发、产能扩张、市场储备等多维度的布局，值得我们高度重视。
中国零部件企业正在崛起
通过对近5年的榜单数据统计，我们发现，入围全球百强榜的中国企业逐渐增加。2019-2020年百强榜单中，中国有7家企业入围。2021年百强榜单中国企业增加到8家。2022年中国有10家企业上榜。2023年榜单中，中国企业历史性突破13家。其中，还有一家排名至第5名，排名前20的企业也有2家。
其中，新上榜的中国企业有宁德时代、均胜电子、宁波华翔电子和精诚工科汽车系统有限公司。去年上榜的9家中国企业延锋、北京海纳川、中信戴卡、德昌电机、敏实集团、诺博汽车系统、德赛西威、宁波拓普集团和安徽中鼎密封件股份有限公司今年继续上榜。
宁德时代也是榜单前十名中唯一一家动力电池供应商。得益于新能源汽车产业的爆发式增长，动力电池产业的爆发力更强，市场规模也在急速膨胀。宁德时代作为新能源汽车时代的代表性企业，一直处于高速成长阶段。
据SNEResearch统计，2022年宁德时代全球动力电池使用量市占率为37.0%，排名全球第一；2022年全球储能电池出货量市占率为43.4%，排名全球第一。
在技术方面，宁德时代2022年发布麒麟电池、巧克力换电块等新技术。麒麟电池预计将于2023年一季度量产。据悉，麒麟电池体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，可实现整车1000公里续航，充放电倍率最快可以达到4C。此外，宁德时代正推进钠离子电池在2023年实现产业化，并推进M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。
精工汽车以精工底盘、菲格科技、格瑞机械、精工冲焊、精工压铸五大公司，深耕包括智能悬架系统、智能制动系统、白车身系统、智能化装备系统、以及轻量化镁铝压铸等核心部件。与其他企业有所不同，精工汽车在德国、泰国等全球设有29个生产基地，9个研发中心，具备汽车核心部件研发、制造能力，并且凭借其产品与全球化布局优势，成功跻身多家国际汽车头部企业供应商名单。
整体来看，入围全球零部件百强榜单的13家中国企业，企业营收高速增长、持续创新驱动，新能源汽车板块收入利润加速增长，同时头部企业技术迭代加速、产业链布局延伸，正在构建“护城河”。可以看到，中国企业正逐步增强在全球化竞争的实力，也在改变全球零部件企业的竞争格局。