本报记者 陈晶晶 广州报道
中国汽车工业协会最新披露数据显示，今年1月至8月，我国汽车产销量分别达1822.5万辆和1821万辆，同比分别增长7.4%和8%，产销量保持同比稳步增长。
在汽车销量持续增长的影响下，我国车险市场增速提升。保险行业交流数据显示，2023年二季度车险行业当期保费收入2136.96亿元，比一季度增长 24.87亿元；2023年前6月，车险行业保费收入累计4249.04亿元，比2022年同期增长272.70亿元，增幅为6.86%。
日前，《中国经营报》记者从知情人士处获悉，为巩固车险综合改革成果，提高车险服务质效，进一步提升人民群众获得感，国家金融监督管理总局已向各地监管局以及各财险公司下发《关于加强车险费用管理的通知》（以下简称“《通知》”），明确全面加强车险费用内部管理，全面加强商业车险费用监督管理，持续健全商业车险费率市场化形成机制。
车险拼费用现象抬头
“严禁险企盲目拼规模、抢份额，不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品等；持续保持车险监管高压态势，对带头投费用、抢市场的机构，要迅速采取有力监管措施，打早打小，防止个别机构行为影响整个辖区车险市场稳定。”这是原中国银保监会财险部在今年6月份发布《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》中明确的内容。
近日，部分地方监管公布了最新的车险市场情况。国家金融监督管理总局天津监管局介绍称，持续“降价”让利，消费者获得感增强。本次改革将无赔款优待系数考虑赔付记录的范围由前一年调整为前三年，扩大商业车险自主定价系数浮动范围至0.5～1.5，驾驶习惯好、出险频率低的消费者享受到更多保费优惠。今年上半年，天津商业车险单均保费为2152.90元，较改革前下降24.92%，“增保”效果明显，保障程度持续扩大。本次改革在基本不增加消费者保费支出的前提下，交强险总责任限额从改革前的12.2万元提高至20万元，商业车险将机动车全车盗抢、玻璃单独破碎等附加险责任并入保障范畴，规范增值服务特约条款，实现了“加量不加价”。
不过，种种迹象显示，部分地区车险市场仍存在一些不理性竞争的现象，其中高费用竞争问题又有所抬头。在手续费竞争上，往往体现为“通过保险中介或个人代理人销售车险保单时，其支付的手续费率超出报批监管机构的手续费率”。众所周知，一些险企提高了车险手续费，就能争取到更大的业务销售力度，使其短时间内获得车险业务。有车主也公开反映，自己的车险投保方案出现了返利。
保险行业交流数据显示，车险手续费提升，导致今年上半年车险行业综合成本率上涨。车险行业综合费用率2023年上半年平均值为27.85%，比2022年同期平均值高出1.13个百分点。车险行业综合成本率自2022年5月以来逐步攀升，2023年6月达到97.88%，比2022年同期高出1.23个百分点。虽然行业车险业务实现了承保盈利，但是承保利润相较去年同期大幅下滑，同比下滑33%。
业内人士分析认为，保险公司拼费用，不仅不会惠及消费者，反而加剧恶性竞争，阻碍行业良性、健康发展。
实际上，车险费用管理，首先要从保险公司内部着手。此次《通知》指出，财险公司是履行车险费用管理的责任主体，应坚决扛起主体责任，积极营造和维护良好的车险发展环境。
《通知》要求，严格车险费用管理。各财险公司应加强费用预算、审批、核算、审计等内控管理，据实列支各项经营管理费用，确保业务财务数据真实、准确、完整。不得以直接业务虚挂中介等方式套取手续费。不得以虚列“会议费”“咨询费”“服务费”等业务及管理费科目的方式套取费用。
一家财险公司车险业务人员曾向记者透露，有些险企分支机构会将一些业务记录为中介公司代理销售的业务，列支手续费并支付佣金给中介机构。然后，中介机构留取部分开票费用，将剩余佣金返还保险公司，从而套取费用覆盖无法入账的“给予投保人的额外利益”和超额手续费。
《通知》对于上述现象做出了禁止，要求各险企强化手续费核算管控。对于保险销售过程中向保险中介机构支付的费用，应坚持实质重于形式的原则，如实记入“手续费支出”科目。不得将在车险销售过程中产生的、与车险销售收入或保单销售数量挂钩的费用计入业务及管理费等其他科目；及时做好费用入账，要严格执行有关规定和会计准则，财务处理实事求是、符合实际，不得将费用在不同时期、不同地域、不同险种、不同分支机构以及同一集团内部不同子公司之间，或以违规签订再保险合同的方式在不同市场主体之间进行调节，不得无故拖延或提前将费用核算入账；据实做好费用分摊，总公司及省公司本级不开展销售活动的，不得在总公司及省公司本级列支销售类费用。
“《通知》严格区分各项费用，比如市场类费用和非市场类费用，使得数据真实性更高，也更方便监管日常非现场检查，防止一些财险公司的分支机构通过经代部门或者销售渠道隐匿费用。”上述业内人士对记者分析表示。
推动行业竞争重回理性
实际上，管控车险费用，除了险企本身的管控外，还在于形成商业车险费率市场化机制。
《通知》明确，引导附加费用率合理下调。财险公司商业车险产品设定附加费用率的上限继续保持在25%，预期赔付率提高到75%；有条件的地区可支持符合发展实际的财险公司报批报备附加费用率上限低于25%的商业车险产品。此外，科学设定商业车险手续费比例上限。财险公司根据商业车险产品附加费用率上限、市场经营实际和市场主体差异，合理设定手续费比例上限，持续压降部分竞争程度较高销售领域的手续费水平。在各地区科学设定商业车险手续费比例上限时，监管部门、行业组织等可发挥引导作用。
值得一提的是，未来还将全面加强商业车险费用监督管理。
据悉，《通知》对费率回溯和产品纠偏机制进行了完善，及时运用实际经营结果加强对车险费率厘定假设的回溯分析。对于报批报备产品的利润测试与实际偏离度大，甚至以此进行不正当竞争的，监管部门可依法责令财险公司调整商业车险费率。对于费率实际执行情况与报批报备水平偏差较大、手续费比例超过报批报备上限等行为，监管部门可依法责令财险公司停止使用商业车险条款费率。
“持续强化商业车险手续费监管，健全车险领域保险机构和中介机构同查同处制度，严厉打击虚构中介业务套取手续费、虚开发票、捆绑销售等违法违规行为。推动保险机构与中介机构完善信息系统对接等建设，规范手续费结算支付，禁止销售人员垫付行为。”《通知》进一步强调。
财通证券研报分析指出，《通知》剑指车险手续费竞争，重申从严监管的态度与决心，预计强监管下车险市场无序竞争有望快速降温，行业回归理性后，定价、服务、品牌等成为车险竞争的核心。
“《通知》以提升人民群众获得感为主要目标，以保护消费者权益为工作的出发点，切实要求车险行业主体提升车险服务质效，彰显了保险姓保、保险为民的发展初心。同时，《通知》明确了各地监管部门和财险公司为实施主体，从加强车险费用内部管理、健全商业车险费率市场化形成机制、加强费用监督管理、明确职责分工等方面制定落地规范，涉及面全、指导详细，对行业经营极具重要的现实意义。此外，《通知》明确了监管部门、行业组织和财险公司的职责分工，重申了监督管理机制的落地，彰显了提升行业经营质效的果敢决心，将有效保障全行业相关工作落实和深化。”平安产险车险部相关负责人说。
国联证券研报亦分析指出，车险综改以来，监管多次发文以引导和规范车险市场有序竞争、严控部分险企通过加大费用投入等方式恶性竞争，因此《通知》的颁布有利于规范行业的费用竞争行为。同时，头部险企在渠道竞争、费用投放等方面更为规范合规。
平安产险车险部相关负责人表示，公司坚持高质量发展理念不动摇，坚持以客户为中心提升服务质效，摒弃盲目拼费用、比价格等粗放竞争模式，持续提升服务能力；提升费用管理能力，加强分支机构管控，严格按照《通知》车险费用管理要求，加强对销售人员日常行为管理，提升管理效能，切实保障消费者权益。
目前，各地行业协会已陆续开展车险市场的自律工作，严禁险企通过赠送加油卡、预付卡等方式，进行返现返利，严格执行车险保费“明折明扣”。
8月30日，湖南省保险协会车险专业委员会组织召开进一步推动行业自律专项工作一对一视频会议。湖南省保险协会车险专业委员会主任陈思明就岳阳地区车险经营承保、理赔数据进行通报，指出岳阳车险自律工作存在的问题，特别对个别主体在渠道合作上违背自律承诺、损害行业形象进行批评，提出及时整改要求。
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