近日，陆续披露的上市险企年报显示，2022年，作为财险行业“老三家”，人保财险、平安产险、太保产险保费收入合计达到9538.49亿元，合计市场占比率高达64.16%。随着疫情好转、新车销量复苏，2022年汽车保有量稳定增长，特别是新能源车保有量增长迅猛，新能源车的平均保费高于燃油车。自车险综改后，2022年全年财险市场延续复苏态势，中小险企因亏损加大而退出或收窄车险业务，“老三家”借助规模优势，通过送修换保费资源等方式进一步巩固和扩大市场份额，承保利润呈现头部集中效应。
01
“三巨头”市场占比达83.39%
从保费收入来看，人保财险、平安产险、太保产险3家公司合计实现原保费收入9538.49亿元，市占率高达64.16%。从净利润来看，“三巨头”净赚437.11亿元，市场份额占比83.39%。
从保费增速情况看，2022年“老三家”车险业务“齐升”，增速均超过6%。具体来看，平安产险、太保产险、人保财险的车险业务原保险保费收入分别为2012.98亿元、979.92亿元、2711.60亿元，增速分别为6.6%、6.7%、6.2%。
值得关注的是，人保财险保费收入占市场份额近三成。中国人保集团副董事长、总裁王廷科表示，“去年中国人保利润增长好，主要是因为财险业经营效益好，财险效益好主要是因为承保利润好。”
中国人保业绩报告显示，作为中国人保业务核心板块，2022年，人保财险实现总保费收入4875.33亿元，同比增长8.5%，在财险市场占比达到32.7%；实现承保利润103.29亿元，同比增长579.1%；综合成本率97.6%，同比下降2.0个百分点。
分险种来看，人保车险业务实现总保费收入2711.60亿元，同比增长6.2%，其中家庭自用车辆保险业务占比同比上升1.7个百分点。非车险业务实现总保费收入2163.73亿元，同比增长11.4%，占总保费收入44.4%，同比提高1.2个百分点。
人保财险总裁于泽在2022年业绩发布会上表示，“如果人保的车险综合成本率达到97.5%以上，整个行业车险成本率就会突破100%，按市场规律接下来就会进入调整，市场成本率降至100%以下，人保的成本率就会降到97.5%以下。”
中国平安业绩报告显示，2022年财险业务稳定增长，车险品质大幅优化。平安产险实现原保险保费收入2980.38亿元，同比增长10.4%；整体综合成本率同比上升2.3个百分点至100.3%。其中车险业务综合成本率大幅优化，同比下降3.1个百分点，但保证保险业务受市场环境变化影响，赔款支出上升，造成整体综合成本率波动。
此外，太保产险在2022年车险和非车险业务净利均提升较快，表现出了诸多亮点。业绩报告显示，太保产险去年实现保险业务收入1703.77亿元，同比增长11.6%；实现归母净利润82.85亿元，同比增长30.4%；综合成本率97.3%，同比下降1.7个百分点，其中综合赔付率68.5%，同比下降1.1个百分点，综合费用率28.8%，同比下降0.6个百分点。
02
新能源增速远超传统车险
2022年，新能源车险以及智能网联车险正在成为拉动大型财险公司车险业务增长的主要驱动力。
过去一年，人保财险加大新能源车险市场布局，新能源车险保费增速远超传统车险整体保费增速。“新能源车险以及智能网联车险正在成为拉动车险规模增长的主要动力。”王廷科表示，2022年人保财险承保467万辆新能源车，同比增长59.6%，保费收入206亿元，同比增长72.7%。
尽管新能源车险市场已形成车企、保险公司等多方参与的局面。“但新能源车企的加入对保险业影响有限。”于泽认为，一是因为车险是管理型的险种；二是人保储备了大量的人才，包括销售队伍定价能力上，并不是有企业和销售渠道就可以；三是人保多年积累的历史数据能对精算和定价保持领先优势；四是车险对承保和理赔服务网点要求很高，庞大的网点服务体系对进入到车险行业的车企而言挑战很大。“我们也表示欢迎，希望新能源车企带来新的思想、理念和做法。”
同样从太保年报看到，过去一年，新能源车险远超传统油车。2022年，太保产险实现车险保险业务收入979.92亿元，同比增长6.7%；综合成本率96.9%，同比下降1.8个百分点。新能源车保费增速超过90%，为280万辆新能源车提供保障超2万亿元，而业务成本稳中有降。
据太保产险总经理曾义介绍，公司已经建立了专门的新能源汽车保险事业发展中心。去年，其新能源汽车保险市场占有率达到13.7%，高于公司整体车险市场占有率2个百分点。
中国太保表示，“下一步，公司将以稳增长、优品控为总体要求，推进新能源车险新模式，助力新能源车险业务高质量发展。”
03
非车险业务继续扩张，各家策略分化
在车险业务恢复往日元气同时，财险“老三家”其他非车险业务也正在飞速发展。2022年，业务的多元化亦是财产险发展的重要方向。
作为财产险行业龙头，非车险业务已成为人保财险拉动其总保费增长的重要力量。2022年，人保财险在非车险业务领域竞争优势显著，保费快速增长，盈利能力显著改善。据中国人保副总裁李祝用介绍，2022年人保财险非车险业务的增长在继续。2020至2022年，公司非车险业务复合增长率高达13.5%。
2022年，人保财险的非车险业务占比同比提升1.0个百分点。意健险原保险保费收入达889.99亿元，同比增长10.3%；增速最快的信用保证险实现了原保险保费收入52.94亿元，同比增长86.4%。但意健险、责任险、企财险等出现了承保亏损。其中，责任险承保亏损最高，达31.53亿元。
此外，太保产险在非车险方面，2022年太保产险实现非车险保险业务收入723.85亿元，同比增长19.0%。主要险种中，责任险、农险、保证险等新兴领域业务保持较快增长势头。其中，责任险业务收入150.07亿元，同比增长37.1%；农险137.53亿元，同比增长32.7%；保证险76.92亿元，同比增长6.1%。
中国平安2022年财报显示，平安产险将保证保险业务巨亏归因为经济环境复杂，小微企业客户经营困难增加，对其还款能力产生负面影响。从意健险来看，2022年，平安产险意外险原保费收入139.89亿元，同比下降18.7%，实现承保利润8.47亿元；健康险原保费收入96.96亿元，同比增长79.2%，实现承保利润3.98亿元。
在“马太效应”极其明显的财险行业，大型财险公司具有规模优势，在产品同质化下成本更低，承保利润呈现头部集中效应。与景气度确定性高的“三巨头”相比，一众中小财险公司更多地感受到的是增长难、盈利难，且是规模越小生存越艰难。实际上，就车险业务来看，车险的表象问题是对固定成本、销售费用、赔付率三高的考验，但背后真正拼的是承保、定价、理赔、风控能力，以及对渠道和客户的掌控能力。必须面对现实的是，如果没有对渠道和客户的掌控，往往会导致人均保费低，固定成本高，销售费用高；承保、定价、理赔、风控弱则会造成赔付率高。
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