中商情报网讯：人形机器人是人工智能技术的主要载体，让人类能够更直观地体验先进的人工智能技术。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、5G、新能源、新材料等与机器人技术深度融合，人形机器人正成为行业发展新的热点。
一、产业链
人形机器人产业链上游为零部件供应，核心零部件包括谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、行星滚柱丝杠、编码器、传感器、轴承等；中游为人形机器人的设计、制造和测试过程；下游应用领域包括工业制造、灾害救援、危险作业、智慧物流、安防巡逻、服务娱乐等。
二、上游分析
1.核心零部件成本占比
人形机器人的核心零部件供给是未来机器人产业规模化发展的重要支撑，人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，成本合计占比超70%。目前，高昂的成本仍是制约人形机器人广泛应用的重要因素之一。
2.减速器
精密减速器在一定程度上决定人形机器人的精度和负载，是人形机器人核心零部件之一，占人形机器人成本的35%左右。精密减速器主要包括谐波减速器、RV减速器、精密行星减速器等。谐波减速机主要适用于轻负载的小臂、腕部等机器人手臂上，这种机器人多应用在3C、消费等下游领域，因此需求量较大。中商产业研究院发布的《2023全球与中国市场减速器深度研究报告》显示，2022年我国谐波减速器市场规模约21亿元，中商产业研究院分析师预测，2025年中国谐波减速器市场规模有望超过30亿元。
2022年我国谐波减速器市场竞争格局中，哈默纳科市场份额最大，占比38%，其次是绿的谐波，市场份额为26%。目前，我国国产品牌在市场占有率不断提升，国产谐波减速器已基本可以实现国产替代，在减速比、输出转速、传动精度等方面和海外品牌差距明显缩小。
3.伺服系统
伺服系统是高端装备、智能制造装备实现自动控制的核心功能部件。近年来，我国机械制造业的快速恢复，促进伺服系统及运动控制类产品快速增长。中商产业研究院发布的《中国伺服系统市场前景及投资机会研究报告》显示，2022年我国伺服系统市场规模约为170亿元，同比增长16.4%。未来随着工业自动化程度的进一步提升和智能制造的深入推进，伺服系统市场将会出现新一轮爆发式增长，中商产业研究院分析师预测，2023年伺服系统市场规模达到195亿元。
2021年，我国伺服系统市场主要集中于汇川、安川、松下、三菱，分别占据16%、11%、10%、9%的市场份额。随着近几年贸易摩擦不断加剧，国内厂商自研能力逐步增强，伺服系统的产品质量和技术水平提升，国内企业伺服系统市场份额提升明显。
4.运动控制系统
运动控制系统是智能制造装备的核心构成，一般由人机交互界面、控制器、驱动器、电机等部件构成。运动控制系统在机床工具、纺织机械、塑料机械、电子制造设备、医疗设备、印刷机械、食品包装机械、航天航空等自动化、智能化设备行业中已得到广泛应用。中商产业研究院发布的《2024-2029中国运动控制市场现状及未来发展趋势》显示，2022年全球运动控制系统的市场规模约为216亿美元，中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将增至227亿美元。
三、中游分析
1.智能机器人市场规模
近年来，随着软硬件技术的快速进步，产品持续迭代升级，应用场景和服务模式不断扩展，智能机器人呈现出日益旺盛的市场需求，我国智能机器人市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2019-2023年中国智能机器人市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2022年中国智能机器人市场规模达1270亿元，五年内年均复合增长率达到23.89%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国智能机器人市场规模将增至1573亿元。
2.人形机器人市场规模
人形机器人是信息、制造、材料、能源、生命等技术的集大成者，涉及领域新、技术含量高，其创新发展蕴含巨大生产力潜能，有望带动新经济增长点不断涌现。在政策和技术的双重加持下，人形机器人在工业、医疗、家庭服务等领域具有巨大应用空间。根据IFR和中国电子学会数据，尽管人形机器人处于起步阶段，但参照其他电子产品渗透率超过20%后将爆发式增长。2023—2030年，按年均复合增长率30%测算，预计到2030年，我国人形机器人市场规模有望达约8700亿元。
3.人形机器人企业布局
近年来，国内外多家企业积极布局人形机器人产业并发布相关产品，全球人形机器人产业正迎来重要机遇期。国外企业中，特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1X Technologies等企业发布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形机器人产品或其迭代产品；国内企业中，优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能正逐步进行产品首发及更新。
4.人形机器人行业投融资情况
当前，人工智能技术取得突破性进展，为人形机器人创新发展提供了重要驱动，全球正迎来人形机器人与通用人工智能融合发展的热潮，国内外科技龙头包括华为、小米、腾讯、三星、特斯拉纷纷入局加码人形机器人赛道。根据最新数据统计，2022年中国智能机器人行业投资事件数量达到159件，投资金额达311.77亿元，投资领域包括人形机器人、智能仿生机器人、智能机械手、智能协作机器人等。
5.行业主要上市企业分析
目前，A股涉及人形机器人概念的企业共有50多家，其中来自广东和浙江的企业最多，分别为13家和11家，其次是江苏、北京、上海，企业数量分别为8家、5家和4家。从经营情况来看，2023年上半年，中科三环、中科软、中国稀土、中大力德、兆威机电、英洛华、银轮股份、宜安科技、新时达、香农芯创等企业营收位于行业前列。
6.行业企业热力分布图
四、下游分析
1.智慧物流
近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧物流行业市场分析及投资前景研究报告》显示，2022年中国智慧物流市场规模达6995亿元，同比增长8%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，以及智能仓储的发展，我国智慧物流市场规模不断增长。中商产业研究院预测，2023年中国智慧物流市场规模将达7903亿元。
2.智能安防
在新兴技术迭代更新的推动下，智慧化成为安防行业发展的主流形式，平安城市、智慧城市、智能交通等一系列重大项目的推进也有力促进了安防产业的发展。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智能安防行业发展分析及研究报告》显示，2022年中国智能安防软硬件的市场规模约616亿元，市场规模增长速度达到13%。中商产业研究院分析师预测，2023年市场规模将增至728亿元。
3.智慧养老
在国家政策红利和企业陆续布局的推动之下，我国智慧养老行业快速发展。中商产业研究院发布的《2022-2027年中国智慧养老市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2022年中国智慧养老产业市场规模约为8.2万亿元。随着人口老龄化速度不断加快，智慧养老需求将增加，中商产业研究院预测，到2023年中国智慧养老市场规模将达10.5万亿元。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国人形机器人市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。
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