据前瞻产业研究院统计分析，动力锂电池产业链上游为锂资源、钴资源和镍资源等矿产资源供应及正极材料、负极材料、电解液和隔膜等电池材料供应。中游为动力锂电池制造，包括加工、封装、组装等流程。下游为应用市场，动力锂电池应用领域主要包括电动汽车、电动两轮车、电动船舶、无人机等。
我国动力锂电池上游包括天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等矿产资源供应商和湖南裕能、贝特瑞、天赐材料、恩捷股份等电池材料供应企业，中游包括宁德时代、比亚迪、中创新航等动力锂电池制造厂商，下游为特斯拉、上汽通用五菱等新能源汽车厂商。
根据前瞻产业研究院报告《2024-2029年中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》整理得出，2024年中国十大动力锂电池供应链企业汇总如下(注：排名不分先后)：
宁德时代
宁德时代新能源科技股份有限公司是全球领先的新能源创新科技公司，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案和服务。目前在全球已设立六大研发中心，十三大电池生产制造基地，其中宁德基地、宜宾基地、溧阳基地被世界经济论坛评选为全球灯塔工厂，这是锂电行业仅有的三座灯塔工厂。宜宾基地是全球首家电池零碳工厂。
据中国汽车动力电池产业创新联盟显示，今年前7个月的市场份额在往头部的宁德时代集中，宁德时代动力电池装车量达到112.73GWh，市场份额为46.54%，同比提升了3.41个百分点。
目前，宁德时代正全面推进钠离子、M3P、凝聚态、无钴电池、全固态、无稀有金属电池等电池技术布局。8月13日，宁德时代在互动平台表示，公司在全固态电池上持续坚定投入，技术处于行业领先水平，2027 年有望实现小批量生产。
据企查猫股权穿透图显示，宁德时代对外投资企业共125家，包括北京时代动力电池有限公司、广州汇宁时代新能源发展有限公司、福田时代新能源科技有限公司、东风时代(武汉)电池系统有限公司、广汽时代动力电池系统有限公司等。其中，公司投资企业布局主要分布在北京、广东、湖北、福建、江苏等。
8月3日，宁德时代与上海峰飞航空科技有限公司签署战略投资与合作协议，宁德时代独家投资数亿美元，成为峰飞航空的战略投资者。通过此次投资，宁德时代将与峰飞航空长期合作，共同致力于eVTOL(电动垂直起降飞行器)航空电池的研发。尤其是提升eVTOL电池的能量密度和性能表现，支持eVTOL更长的飞行距离和更高的载重量，同时提升产品的安全性和稳定性。
比亚迪
比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域，并在这些领域发挥着举足轻重的作用。在二次充电电池领域，比亚迪进行全产业链布局，从矿产资源开发到电池包产出;技术上，具备深厚的材料研发实力，精湛的电芯以及封装设计能力;同时拥有完备的大规模全自动化生产线，处于国际领先水平;目前产品涵盖镍氢电池，钴酸锂电池，磷酸铁锂电池，三元电池，广泛被应用于电子产品，电动汽车，储能等领域。
早在2005年，比亚迪便已经推出了第一款磷酸铁锂动力电池，开始在新能源领域布局。三年后，比亚迪推出F3DM新能源汽车，首次搭载了磷酸铁锂电池。而2020年，比亚迪推出的刀片电池更是磷酸铁锂电池的集大成之作，能量密度可达到180Wh/kg，与三元电池不相上下。
在今年5月底举行的“比亚迪第五代DM技术暨秦L、海豹06上市”发布会上，比亚迪官方宣布了一项行业创新：旗下插电混动车型将率先采用12V磷酸铁锂电池作为启动电池。据比亚迪介绍，这款新型12V磷酸铁锂小电池重量仅为2.2千克，相较于传统的铅酸电池减轻了整整10千克，显著降低了车辆负重。同时，其自放电消耗极低，每月仅0.02kWh，为铅酸电池自放电量的五分之一。此外，该电池的充放电效率高达94%，比铅酸电池提升了9个百分点。
据中国汽车动力电池产业创新联盟发布统计数据显示，今年前7个月，比亚迪动力电池装车量为59.88GWh，市场份额为24.72%，同比下滑了近5个百分点。这主要是因为今年以来，比亚迪销量同比增速已经放缓，特别是动力电池装载量较大的纯电汽车销量增速明显放缓。事实上，比亚迪动力电池装车量同比仍实现了5.5%的增长，但多点开花的宁德时代的该数值为41.8%。
中创新航
中创新航是全球领先的新能源科技企业，致力于成为能源价值创造者，构建全方位能源运营体系，为以动力及储能为代表的新能源全场景应用市场提供完善的产品解决方案和全生命周期管理。
如今，中创新航最新的排名，是国内动力电池行业第三。据中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据，2023年，中创新航国内动力电池装机量为32.9GWh，占比8.49%，较去年下降0.3个百分点。另据SNE Research的统计，中创新航去年动力电池装车量位列全球第六，全球市占率从2022年的3.6%提升至2023年的4.7%。
今年4月，由中创新航配套的全球首制江海直达纯电动力集装箱船“中远海运绿水01”安全靠泊上海洋山港。据中创新航方面介绍，该船是目前全球最大、世界首制万吨级纯电动力集装箱船，搭载由中创新航设计和开发的可更换船用集装箱式电池产品，采用换电模式，实现全程纯电航行。
据企查猫知识产权信息显示，中创新航科技集团股份有限公司取得一项名为“一种电池包”，授权公告号 CN221508340U，申请日期为2023年12月。专利摘要显示，本实用新型公开了一种电池包，包括：至少两电池组和导电排，两电池组沿第一方向排列，每一电池组包括至少两电池，每一电池组的电池沿第一方向堆叠;导电排连接于相邻两电池组之间，导电排包括焊接区域和非焊接区域，非焊接区域涂覆有耐高温绝缘涂层。
国轩高科
国轩高科是中国最早自主研发生产新能源电池的企业之一，最早进入中国资本市场的电池企业之一，也是最早在瑞士上市的中国电池企业。公司主营磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组，产品广泛应用于乘用车、商用车、专用车、轻型车等新能源汽车领域，为储能客户提供绿色能源系统解决方案。
5月17日，在第十三届国轩高科科技大会上，国轩高科一口气发布了两款动力电池新品，分别是5C超充G刻电池、4695星晨三元电池，进一步提升其动力电池产品力。其中，5C超充G刻电池是顺应当前动力电池快充趋势的一款超充新品，直接“对标宁德时代的神行电池”。
同时，在国轩高科科技大会上，国轩高科发布采用全固态电池技术的金石电池，电芯能量密度达350Wh/kg，比传统的液态三元锂电池提升40%以上。国轩高科称，基于金石电池的电池包，可达到280Wh/kg的系统能量密度，单次充电续航可达1000公里。
今年6月，国轩高科与摩洛哥签署一项战略投资协议，国轩高科将在盖尼特拉建设该国首个动力电池超级工厂，预计投资128亿摩洛哥迪拉姆(约合93亿元人民币)。该工厂的初始电池产能为20GWh，未来计划逐步将产能提升至100GWh，最终总投资预计将达到650亿摩洛哥迪拉姆(约合474亿元人民币)。
欣旺达
欣旺达电子股份有限公司创立于1997年，于2011年在深交所上市，并于2022年成功发行GDR登陆瑞交所，是全球锂离子电池领域领军企业。公司构建了3C消费类电池、动力电池、储能系统、智能硬件、创新与生态五大业务。
目前，欣旺达动力位列中国HEV混动汽车电池装机量TOP1、高端汽车电池装机量TOP3、中国乘用车总装机量TOP5，是中国四家“全球动力电池一级制造商”之一、全球新能源企业50强、福布斯中国独角兽榜单企业。
韩国市场调研机构SNE Research发布的数据显示，在2024年1-6月全球电动汽车动力电池装车量TOP10的企业中中国企业依旧占据6席，其中欣旺达动力成为增速王，同比增速高达62.4%，装车量由2023年上半年的4.6GWh升至7.5GWh。而在国内乘用车装车量方面，欣旺达动力于5月份爬升至第4位，稳居头部梯队。
据多位产业链人士处透露，欣旺达旗下动力电池公司“欣旺达动力”已经拿下理想M8、M7以及小米第三款车型的电池定点项目。欣旺达回应称，涉及保密协议，不便透露。
亿纬锂能
惠州亿纬锂能股份有限公司成立于2001年，于2009年在深圳创业板首批上市，历经23年快速发展，已成为具有全球竞争力的锂电池平台公司，同时拥有消费电池、动力电池、储能电池核心技术和全面解决方案，产品广泛应用于物联网、能源互联网领域。
6月18日，首届锂电池大会暨亿纬锂能23周年庆在惠州举行。会上，亿纬锂能发布大圆柱电池新产品Omnicell全能电池，具备6C快充能力，在常温25摄氏度时可实现充电5分钟续航300公里。而在零下30摄氏度的低温条件下，充电10%到80%也只需25分钟。
8月15日，亿纬锂能与格林美新材料有限公司签订合作协议，共同开发湖北省规模最大的工商业储能项目。该项目坐落于荆门新能源材料循环经济低碳园，占地面积约7000平方米。项目采用亿纬锂能荆门工厂生产的磷酸铁锂电池，装机容量为60.2MW/120.4MWh，预计于2024年下半年投入运营。
据企查猫知识产权信息显示，惠州亿纬锂能股份有限公司申请一项名为“极片、卷芯、圆柱电池及电池包“，公开号 CN202410674912.0，申请日期为2024年5月。专利摘要显示，本发明涉及电池技术领域，提供一种极片、卷芯、圆柱电池及电池包。
面向未来，亿纬锂能正加速布局智慧医疗、eVTOL解决方案、可充放锂金属二次电池和高安全固态电池领域。亿纬锂能预计2026年实现生产工艺突破，推出高功率、高环境耐受性及绝对安全的全固态电池，用于混合动力领域;2028年实现技术突破，推出高比能全固态电池。
蜂巢能源
蜂巢能源科技股份有限公司是一家专注于电芯、模组、电池包及大型储能、单元储能、中型储能、家储、便携等全序列产品的研发、生产和销售。在2023年世界动力电池大会期间，工信部发布了2023年动力电池产业发展指数，蜂巢能源成功登顶高居第一。
2019年，蜂巢能源在上海车展上发布了行业首个短刀电池，正式开启了方形电池的新篇章。并于2021年实现第一代短刀电芯的量产，开创了全新的短刀品类，推动全领域短刀化进程。其短刀电池不仅兼容PHEV与纯电车型的共同需求，更在续航里程、充电速度及安全性方面展现出卓越性能。在PHEV市场，蜂巢能源的装机量于2023年高达5.6GWh，同比增长409.1%;而在纯电市场，其短刀产品凭借高成组效率、出色能量密度及快充优势，赢得了市场的广泛认可。
在众多布局短刀电池的企业中，蜂巢能源以其前瞻性的布局、精湛的技术和显著的成效脱颖而出。自2023年初至2024年7月，蜂巢能源的短刀电池出货量高达151,357台，合计5.41GWh，稳居全球首位。2024年上半年，其装车量更是达到6.15GWh，同比增长率高达201%，增速在国内电池企业Top 10中遥遥领先。
近日，蜂巢能源宣布其第二代短刀快充铁锂电池芯已在上饶和盐城两个生产基地完成大批量交付，并预计在今年内实现10万套的交付目标。这款电芯首次采用了飞叠热复合技术，并结合自主研发的第三代磷酸铁锂正极材料，实现了在2.2C快充性能下高达188Wh/kg的能量密度，峰值更是可达3C以上，将充电时间缩短至15分钟。
孚能科技
孚能科技，全球领先的软包动力及储能电池生产商，以及中国首批实现三元软包动力电池量产的企业之一，公司聚焦软包锂离子电池的研发、生产和销售，在交通、储能、装备、能源物联网等应用领域快速发展。
作为全球领先的动力电池解决方案提供商，孚能科技凭借卓越的钠电池技术，已走在行业的最前沿。孚能科技已经携手江铃集团新能源，共同推出了全球首款交付的钠离子电池车型——易至EV3青春版钠电版。孚能科技的钠电池采用层状氧化物+硬碳的技术路线，可以做到零下40℃正常工作，零下20℃放电容量保持率91%以上，满足两轮车、基站、低速车、商用储能等场景需求,为解决寒冷地区续航难题提供了有效方案。
据了解，孚能科技计划在今年将推出性能更高、价格更低的第二代钠电池产品，能量密度将达160-180Wh/kg;预计到2026年，产品能量密度将进一步提升至180-200Wh/kg，以满足更多场景的应用需求。
据孚能科技董事会秘书张峰介绍，孚能科技于2017年完成eVTOL动力电池的关键技术开发;2020年首次向eVTOL客户供应样品并完成认证;2022年交付第一代eVTOL动力电池产品并验证第二代产品体系。2023年，搭载孚能科技第一代航空动力电池的电动飞行器交付给终端客户，系全球商业交付的首例。
截至目前，通过搭载孚能科技高能量密度的三元软包动力电池，可以使电动飞行器实现能量密度285Wh/kg、最高时速320km/h、单次最长巡航250km、电芯可实现10000次以上工况循环。据张峰透露，孚能科技320Wh/kg电芯即将量产，350Wh/kg电芯预计2026年实现量产。未来，公司将通过电池技术研发，进一步提高安全性能，实现单一电芯NOTP;提高比能量，完成400Wh/kg电芯产业化及500Wh/kg样件开发;增加循环寿命并提高经济性。
瑞浦兰钧
瑞浦兰钧能源股份有限公司是青山实业在新能源领域的重要核心企业。主要从事锂离子电池的研发、生产、销售，为新能源汽车动力及智慧储能提供解决方案，携手客户一起加速全球绿色能源转型。2022全年，瑞浦兰钧动力电池装车量排名前十，储能电池出货量排名第三。
2022年，瑞浦兰钧发布了“问顶”技术，该技术增加了电池整体的体积能量密度。同尺寸之下，性能更优的“问顶”电池打开了市场，拿到多个大客户的订单。
目前，瑞浦兰钧的收入主要来自于销售动力电池产品及储能电池产品。2023年，这两项业务对总收入的贡献超过80%。值得一提的是，瑞浦兰钧动力电池产品2023年收入为43.07亿元，同比下降7.2%，占总收入的比例降至31.3%;储能电池产品的收入为69.85亿元，同比下降16.9%，占总收入的比例为50.8%。
近日，瑞浦能源佛山项目首期竣工投产。瑞浦能源项目是佛北战新产业园核心起步区首个百亿新能源项目，由世界500强青山控股集团旗下的锂电企业——瑞浦兰钧能源股份有限公司(下称“瑞浦兰钧”)投资建设，总投资超百亿元。该项目共分两期建设，是总年产量为32GWh的高端动力与储能锂离子电池及系统制造基地项目，可满足大规模生产需要的高端动力与储能锂离子电池及系统，以及为上下游产业进行智能化、高度自动化配套。
目前，瑞浦兰钧已有温州、嘉善、佛山、柳州、重庆五大动力/储能电池生产基地，截至2023年底，公司设计年产能达到62GWh。按照规划，瑞浦兰钧计划于2025年底前实现超过150GWh的设计产能。
动力电池方面，158Ah问顶动力电池已于去年5月进行了C样交付，R300、R600多款基于问顶技术的电池产品已经推出，下一阶段将发力快充。瑞浦兰钧营销中心副总裁张小聪透露，目前瑞浦兰钧4C快充的磷酸铁锂问顶电池，已经处于b样阶段;5C、6C快充的三元问顶电池，也已经在测试。
多氟多
多氟多新能源科技有限公司，专业从事生产研发新型动力电池及材料、模组、车用电池包等产品的高新技术企业，产品广泛应用于电动自行车、电动汽车、储能及供电、移动通信设备、电动工具、移动通讯基站、UPS、便携移动电源等诸多领域。
公司材料研究院主导动力电池核心材料的筛选、设计、研发与制造，实现了分子结构创新，拥有正极材料和电解液材料研发制造的核心技术，产业链优势明显;同时还拥有先进的无纺布隔膜技术用于电池制造，离子透过率达到90%以上，使得电池性能大幅提升。
8月2日，多氟多新能源科技有限公司与河南超威集团签订战略合作协议，双方将重点规划布局高性能动力锂电池应用领域，并在研发、销售、服务等多个维度展开深入合作。
多氟多在互动平台表示，目前碳酸锂价格波动导致钠离子电池的成本优势减弱，公司放缓了商业化生产的进度，但研发和降本仍在全力推进，公司现阶段已完成钠离子电池研发体系的搭建，并建设了钠离子电池中试产线。
动力锂电池在未来将继续快速发展，主要受益于电动汽车、储能系统和可再生能源等领域的持续增长。随着技术不断创新和成本持续下降，动力锂电池的能量密度和循环寿命将得到进一步提升，使其在电动汽车和储能系统中的应用更加广泛。同时，全球对清洁能源的需求和政策支持也将进一步推动动力锂电池市场的发展。然而，动力锂电池在未来发展过程中也需要解决原材料供应、安全性和环保等方面的挑战。
动力锂电池行业发展情况
——动力锂电池行业发展历程
我国动力电池行业发展经历了从初始阶段技术积累，到政策扶持产业规模快速扩张，再到竞争加剧、产业整合形成龙头优势，直到当前的补贴依赖降低、加速融入全球化市场。
2007年以前，我国动力锂电池行业尚未进入产业化阶段，以研发活动为主;从2008年奥运会开始加大电动车普及力度，我国动力锂电池在政策扶持下快速发展，但此阶段电池质量参差;故2011年以来，我国动力锂电池行业进入短暂的调整反思期，技术能力和产品质量落后企业被淘汰出局;2014年以来，随着新能源汽车发展上升至国家战略高度，我国动力锂电池行业也快速发展，吸引大批企业入局，行业竞争激烈;2017年以来，我国动力锂电池行业市场集中度不断提高，龙头企业优势逐渐明显，政策规范下行业进入有序发展阶段。
——动力锂电池市场供给情况
近年来，我国动力锂电池产能快速扩张，截至2023年6月，我国动力锂电池产能已达1860GWh/年，根据国内动力电池投扩产项目进行情况，中国汽车动力电池产业创新联盟预计到2025年，我国动力锂电池产能很可能超3000GWh。
产量方面，2018-2022年，中国动力锂电池产量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨带动，2021年、2022年，中国动力锂电池产量大幅上涨。2022年，我国动力锂电池产量达到545.9GWh，同比上涨148.5%。2023年1-6月，我国动力电池累计产量293.6GWh，累计同比增长36.8%。
——动力锂电池市场需求情况
2018-2022年，中国动力锂电池销量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨及动力锂电池出口增加带动，2021年、2022年，中国动力锂电池销量大幅上涨。2022年，我国动力锂电池销量达到465.5GWh，同比上涨150.3%。2023年1-11月，我国动力电池累计销量为554.1GWh，累计同比增长35.1%;
装车量方面，根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的信息，2018-2022年，中国动力锂电池装车量整体呈上涨趋势，受新能源汽车产销大幅上涨带动，2021年、2022年，中国动力锂电池装车量大幅上涨。2022年，我国动力锂电池装车量达到294.6GWh，同比上涨90.7%。2023年1-11月，我国动力电池累计装车量339.7GWh，累计同比增长31.4%。
——动力锂电池企业市场份额
根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2022年，我国动力锂电池装机量排名前三的企业分别是宁德时代、比亚迪和中创新航，市场份额占比均在5%以上，其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为48.2%，是中国动力锂电池行业龙头企业，比亚迪和中创新航市场份额占比分别为23.5%和6.5%，较2021年均有提升，但与宁德时代差距仍较大。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟披露的数据，2023年1-11月，我国动力锂电池装机量排名前三的企业依旧是宁德时代、比亚迪和中创新航，市场份额占比均在5%以上，其余企业市场份额占比均在5%以下。其中宁德时代市场份额占比为42.9%，是中国动力锂电池行业龙头企业，但其市场份额占比较2022年下降。比亚迪和中创新航市场份额占比分别为27.8%和8.8%，较2022年均有提升，但与宁德时代差距仍较大。
——动力锂电池行业发展趋势
从动力锂电池行业发展趋势来看，未来尾部企业淘汰加速和中游企业前向一体化是主要趋势。技术研发方面，高能量密度的动力电池是企业未来的研发热点。具体分析如下：
前瞻产业研究院分析认为，受新能源汽车、电动二轮车等带动，前瞻预计，到2028年我国动力锂电池出货量年复合增速将超过25%。按照此增速预测，2029年我国动力锂电池出货量有望超过2200GWh。
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