一、国晟科技（603918）
核心题材：光伏组件、新能源电站、储能系统、绿色能源运营
看好理由：聚焦光伏与储能的新能源企业，光伏组件产能超 10GW，适配 TOPCon、HJT 等高效电池技术，2023 年组件出货量同比增长 60%。同步开发 “光伏 + 储能” 一体化项目，在山东、河北落地超 500MW 分布式电站。受益全球光伏装机增长与储能需求爆发，业务从制造向运营延伸，成长空间持续打开。
二、天际股份（002759）
核心题材：锂电材料、六氟磷酸锂、家电配件、新能源化工
看好理由：国内六氟磷酸锂主流供应商，产能超 1.5 万吨，产品纯度达 99.99%，供货宁德时代、比亚迪等头部电池厂，2023 年锂电材料业务营收增长 55%。传统家电配件业务服务美的、格力，提供稳定现金流。依托锂电材料技术迭代与成本控制能力，在新能源电解液赛道具备竞争优势，业绩弹性显著。
三、中科电气（300035）
核心题材：锂电负极材料、电磁设备、新能源、高端装备制造
看好理由：锂电负极材料领军企业，负极产能超 20 万吨，产品适配三元与磷酸铁锂电池，2023 年负极业务营收增长 40%。电磁设备业务为钢铁、有色行业提供核心装备，技术壁垒高。同时布局储能负极材料研发，切入储能赛道，多业务协同下，受益新能源产业扩产，成长确定性强。
四、安孚科技（603031）
核心题材：消费电池、锂电池材料、新能源供应链、消费电子配套
看好理由：专注消费电池与锂电材料领域，消费电池服务小米、OPPO 等品牌，涵盖蓝牙耳机、智能穿戴等场景，2023 年营收增长 32%。锂电材料业务布局磷酸铁锂正极，已实现小批量供货；同时拓展新能源供应链服务，完善产业布局。依托消费电子根基与新能源业务延伸，在电池细分赛道具备差异化竞争力。
五、楚江新材（002171）
核心题材：铜加工、碳纤维复合材料、军工材料、锂电铜箔
看好理由：国内铜加工龙头，铜基材料产能超 120 万吨，供货新能源汽车、5G 领域，2023 年铜加工业务增长 32%。碳纤维复合材料通过军工认证，用于航空航天领域；锂电铜箔切入宁德时代供应链，年产能达 3 万吨。多材料赛道协同，受益新能源与军工产业发展，技术壁垒与成长潜力兼具。
六、江苏国泰（002091）
核心题材：锂电电解液、进出口贸易、新能源材料、供应链服务
看好理由：全球锂电电解液龙头，电解液产能超 30 万吨，市占率超 20%，供货宁德时代、LG 新能源，2023 年电解液业务营收增长 45%。传统进出口贸易覆盖化工、纺织等领域，提供稳定现金流；同时布局锂盐、添加剂等上游材料，完善产业链。依托电解液技术优势与全产业链布局，在新能源赛道持续领跑。
七、有研新材（600206）
核心题材：稀土材料、半导体材料、贵金属材料、高端新材料
看好理由：国内稀土与半导体材料领军企业，稀土永磁材料用于新能源汽车电机，2023 年营收增长 38%；8 英寸半导体硅材料切入中芯国际供应链，实现进口替代。同时研发贵金属催化材料，适配环保领域需求。依托科研院所背景与技术积累，在高端新材料赛道具备核心竞争力，成长空间广阔。
八、东方锆业（002167）
核心题材：锆制品、核级锆材、光伏材料、新能源新材料
看好理由：全球锆制品龙头，锆英砂年加工能力超 8 万吨，产品用于陶瓷、核电领域，2023 年核级锆材业务增长 50%，切入国内多个核电项目供应链。光伏领域开发锆基靶材，适配高效电池镀膜需求。受益核电重启与光伏技术升级，锆制品需求持续释放，公司在细分赛道的龙头地位持续巩固。
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