储能电池行业无疑是当今能源领域重要组成部分。近年来，随着全球能源转型的加速推进以及电动汽车市场的蓬勃发展，储能电池作为能源存储和释放的关键技术，日益受到社会各界的广泛关注。它不仅能够为电动汽车提供持久稳定的动力，还在可再生能源的储存与利用中发挥着不可替代的作用。
尽管我国储能电池行业的起步较晚，但发展速度迅速。早在2009年，政府部门就开始重点关注储能产业的发展，并为此设立了专项基金。国家发改委、科技部、工信部等部委在国家“863”、“973”等科研项目中，也给予了储能产业充分的支持与重视。随着国外先进储能材料技术和高性能电池技术的投资热潮，以及我国新能源产业市场需求的不断扩张，储能电池行业迎来了前所未有的发展机遇。进入“十四五”发展的新阶段，储能在我国能源体系建设中的关键地位越发突显。今年“两会”上，新型储能首次被列入政府工作报告，作为新质生产力代表行业，这个万亿级新兴产业拥有着极为广阔的发展前景。
当前，主流的储能电池技术包括锂离子电池、铅蓄电池、钠离子电池及液流电池。
从产品结构来看，锂离子电池无疑是当前储能电池市场的主力军。锂离子电池具有环境污染小、能量密度高、循环寿命长、倍率性能强等优点，随着成本的逐步下降，经济性日益凸显，在储能市场的应用也愈发广泛。根据CESA披露的数据，2022年中国电化学储能新增装机功率中，锂离子电池占比高达95.5%，占据了绝对的主导地位。
储能电池产业链涵盖了上游材料及设备、中游电池制造及系统集成安装、下游应用等多个环节。上游主要为电芯原材料和电池生产设备，其中电芯原材料包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜等关键部件。中游则主要为储能电池系统、储能变流器、能量管理系统以及储能系统集成安装等，它们共同构成了储能电池系统的核心部分。下游则主要为不同应用场景的运维服务等，如电力系统的发电侧、电网侧、用户侧，以及通信基站、数据中心等的备用电源，还有为机器人系统供电，保障高性能武器装备的稳定运行等。整体来看，储能电池产业链覆盖范围广，参与方众多，形成了一个庞大的产业生态。
根据前瞻产业研究院报告《2024-2029年中国储能电池行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》整理得出，2024年中国十大储能电池龙头企业汇总如下(注：排名不分先后)：
综合来看，中国储能电池行业头部企业主要有：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源和南都电源等。
宁德时代
从市场占有率和研发实力来看，我国储能电池行业头部企业为宁德时代，根据EVTank数据，2023年上半年，中国储能锂电池出货量为101.4GWh，从市场份额占比来看，宁德时代占比最高，超过33.5%。
根据企查猫资料显示，宁德时代新能源科技股份有限公司成立于2011年，注册资金为439,880.72(万人民币)，总部位于福建省宁德市，法人代表为曾毓群。宁德时代是中国500强企业之一。根据SNE Research数据，该公司连续3年(2021-2023)储能电池出货量在全球排名第一。此外，2022年宁德时代的宜宾基地成为全球首家获得电池零碳工厂认证的工厂，随后公司发布了第二代CTP技术-麒麟电池。
目前，宁德时代已布局了包括宁德、厦门、溧阳、西宁、宜宾、肇庆、宜春、贵州等项目，从企查猫股权穿透图可了解，宁德时代先后成立了厦门新能和科技有限公司、宁德时代科士达科技有限公司等多家公司。
从宁德时代历年财报分析来看，从2018年到2023年，宁德时代储能业务的收入从1.89亿元增至近600亿元，已成为宁德时代的第二增长曲线。
4月9日，宁德时代正式发布了宁德时代天恒储能系统，这是全球首款5年零衰减且可实现大规模量产的储能系统，由宁德时代首创。这一产品的推出有望改变储能行业内部激烈竞争的现状，树立全新的行业标准。
8月21日，中国电建四川电力设计咨询公司40MW/80MWh天原工业储能项目采购项目入围公示发布，中标人为宁德时代，且是唯一中标人。
比亚迪
企查猫资料显示，比亚迪股份有限公司成立于1995年，总部位于广东省深圳市，法人代表是王传福，注册资金为291,114.28(万人民币)。该公司是一家高新技术民营企业，拥有汽车、轨道交通、新能源和电子四大产业群。自2017年起，比亚迪开始独立运营电池业务，并签约了多个国家级大型储能项目，如巴西、墨西哥等地。公司于2020年退出刀片电池，将重点放在储能电池等领域。在市场份额和研发实力方面，比亚迪处于行业第一梯队，尽管与宁德时代相比略有差距，但已经占据了一定的市场份额。截至2022年，比亚迪的市场占比为9.7%。
根据数据显示，比亚迪在2023年全球储能电池的出货量达到了28.4GWh，累计出货量更是达到了40.4GWh，业务已经覆盖107个国家和地区。
今年十月初，西班牙独立发电企业Grenergy Renovables宣布智利世界上最大的储能项目第一阶段获得融资，这也是比亚迪迄今为止签订的最大电池储能系统合同。根据新协议，储能总量将从1.1吉瓦时(GWh)增至3吉瓦时。比亚迪储能业务海外销售总经理郭彬表示，这是比亚迪储能目前在70多个国家拥有业务的新里程碑，也是实现比亚迪三大绿色梦想的坚实一步——创造一个由电动汽车、太阳能和储能系统组成的清洁和可持续的世界。
瑞浦兰钧
据研究机构InfoLink的数据显示，今年一季度，瑞浦兰钧的储能电芯出货量在全球排名第三，同时大储电芯出货量也升至全球第三。在跃升至全球第三之后，瑞浦兰钧在大储赛道上持续取得成功，其在6月13-15日举行的SNEC 2024上推出了问顶587Ah和625Ah两款超大容量储能电芯，以及7.03MWh储能电池舱，再次向市场展示了革新之作。
6月14日，瑞浦兰钧发布全新一代7.03MWh储能系统，搭载的是瑞浦兰钧587Ah问顶储能电芯，电芯寿命达25-30年，12000次循环寿命可实现5年零衰减，直接赋能终端系统。
亿纬锂能
惠州亿纬锂能股份有限公司(简称：亿纬锂能)成立于2001年，法人代表是刘金成，注册资金为204,572.16(万人民币)，并于2009年在深圳创业板首批上市。公司专注于消费电池（包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池）、动力电池（包括新能源乘用车电池及其电池系统）和储能电池的研发、生产和销售。亿纬锂能在全球范围内拥有13大生产基地，分布在广东惠州、湖北荆门及武汉、四川成都、云南玉溪及曲靖、江苏启东及盐城、浙江宁波、辽宁沈阳，以及匈牙利和马来西亚等地。
根据2024年上半年报显示，亿纬锂能的主营业务主要分为三大板块：动力电池、储能电池和消费电池，分别占总营收的42%、36%、22%。与去年同期相比，储能电池的营收比重有所上升，而且储能电池出货量超过了动力电池，是动力电池的1.5倍。
值得注意的是，亿纬锂能上半年储能电池出货为20.95GWh，接近2023年全年的26.29GWh。
9月11日，亿纬锂能公告称，子公司亿纬动力与American Energy Storage Innovations, Inc.签订协议，根据协议约定亿纬动力预计向AESI交付约19.5GWh方形磷酸铁锂电池。
国轩高科
国轩高科股份有限公司(简称：国轩高科)成立于1995年，注册资金为177,887.48(万人民币)，总部位于安徽合肥，是中国最早自主研发生产新能源电池的企业之一，最早进入中国资本市场的电池企业之一，也是最早在瑞士上市的中国电池企业。2015年5月，国轩高科在深交所上市。
国轩高科主营磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统及储能型电池组，产品广泛应用于乘用车、商用车、专用车、轻型车等新能源汽车领域。
2024年上半年，国轩高科储能电池收入43.39亿元，同比增长4.64%，占总营收的25.84%，毛利率23.87%;输配电产品收入2.94亿元。
根据国轩高科的半年报显示，在储能领域，该公司的主要产品包括储能电芯、标准化电池箱、电池簇、电力储能用锂离子电池舱、工商业储能用锂离子电池户外柜、户用储能系统和模组等。这些产品能够满足集中式电力储能、工商业储能和家用储能等各种场景的应用需求，并已通过国家强制标准GB、美国UL安全标准、国际IEC等标准认证。国轩高科在储能领域重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧，其储能客户已覆盖全球。
鹏辉能源
广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“鹏辉能源”)成立于2001年，注册资金为：50,343.73(万人民币)，是一家专业从事锂离子电池、一次电池研发、生产和销售的企业。公司在2015年成功上市(股票代码：300438)，是国内最早涉足储能电池领域的企业之一。鹏辉能源为全球多个知名品牌提供电池产品，应用领域包括大型储能、工商业储能、户用储能和通讯基站储能等。经过多年的发展，公司在储能领域的出货量稳居全球前五，尤其在户用储能电池领域，出货量位居全球前五。
南都电源
浙江南都电源动力股份有限公司(简称：南都电源)成立于1997年，注册资金为87,274.219(万人民币)，总部位于中国浙江省杭州市。该公司长期专注于储能技术、产品的开发与应用，面向新型储能和工业储能领域，提供电池产品、系统集成及服务。
目前，南都电源已打通从锂电池制造、系统集成、运营服务到锂资源回收的全产业链，形成了围绕储能业务的一体化布局，构筑了储能全产业生态体系。公司拥有技术创新能力，是国家高新技术企业及国家技术创新示范企业，拥有国家认可实验室、博士后科研工作站、院士工作站等，公司在全球储能行业中处于领先地位，其储能产品已累计出货量近50GWh。
2010年，南都电源登陆创业板之时，便把目光瞄准新型电力储能市场。彼时，国内才刚刚完成了电池储能用于平滑风电出力波动的验证研究。
今年4月，南都电源推出了690Ah超大储能专用电池，可兼容650Ah至750Ah的容量，支持1-8小时应用，具有20年超长寿命，体积能量密度达380-440Wh/L，循环寿命高达15000次，能量效率超过96%，同时实现了系统五年“零”衰减。
中创新航
中创新航科技集团股份有限公司(以下简称“中创新航”)成立于2015年，是一家专业的高科技企业，专注于锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研发、生产、销售和市场应用开发。公司产品通过了IATF16949等权威质量体系认证，获得CE、UL、TUV、RoHS等国际认证。目前，公司已在常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、东北等七大产业基地设立了业务。2021年，中航锂电更名为中创新航，寓意“创新的中航”。
海辰储能
近日，在沙特首都利雅得举办的2024年沙特太阳能和储能展(Solar & Storage Live KSA)期间，海辰储能和沙特本土企业 Eng. Nabilah AlTunisi公司(MANAT)共同宣布成立一家沙特合资公司——Hithium MANAT。该合资公司计划在沙特投建电池储能系统(BESS)生产设施，目标是年产能达到5GWh。
派能科技
根据企查猫资料显示，上海派能能源科技股份有限公司(简称：派能科技)成立于2009年，法人代表是韦在胜，注册资金为17,562.633万元人民币。作为国内较早开始商用锂电池储能系统的厂家之一，派能科技专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售，是国内最早进入户用储能行业的企业之一。自2009年成立起，派能科技便专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。在2009-2012年期间，公司从“垂直产业布局”入手，2013-2016年逐步“打造完整储能产品线”，2017年至今迅速成长为“引领家用储能市场，全方位布局储能解决方案”的领先企业。
公司旗下有四大主要全资子公司和一家控股子公司：江苏中兴派能电池(扬州派能)负责电芯及pack生产；黄石中兴派能能源科技(黄石派能)主要从事储能系统组装；江苏派能能源科技(昆山派能)生产电芯pack及系统；上海派能新能源科技(派能新能源)主要专注于研发。
储能电池行业现状及前景分析
储能电池下游需求场景概述
储能电池的应用场景可分为电源侧储能、电网侧储能和用电侧储能三大场景。其中，电源侧对储能的需求场景类型较多，包括电力调峰、辅助动态运行、系统调频、可再生能源并网等;电网侧储能主要用于缓解电网阻塞、延缓输配电设备扩容升级等;用电侧储能主要用于电力自发自用、峰谷价差套利、容量电费管理和提升供电可靠性等。
除应用于电力系统外，储能电池在通信基站、数据中心和UPS等领域可作为备用电源，不仅可以在电力中断期间为通信基站等关键设备应急供电，还可利用峰谷电价差进行套利，以降低设备用电成本。
储能电池产量持续上涨
我国储能电池行业坚持供给侧结构性改革，加快技术创新和转型升级发展，不断提升先进产品供给能力。根据工信部披露的数据，2020-2022年我国储能锂电池产量呈快速上涨趋势，年均复合增长率超277%。2022年，我国储能锂电池产量超100GWh，增速超212%。2023年1-8月，我国储能锂电池产量已达110GWh。
中国储能电池企业国际化经营情况
从代表性企业国际化经营状况来看，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、鹏辉能源和南都电源等企业海外营收占比均已超10%，其中亿纬锂能海外营收占比已达34.79%。
2022年，全球储能电池出货量TOP10中，2021年中国企业占领7席，2022年中国企业占领8席，2023年中国企业已经占领9席，中国头部企业在全球市场上竞争力不断上升，挤占海外企业市场份额。
中国储能电池行业发展趋势分析
随着中国储能电池行业的快速发展，大容量、大型化、易回收和数字化将成为储能电池主要的发展方向。在大容量方面，同等规模下储能器件的大容量可以减少单体电池使用数量，降低单体电池一致均衡的难度，从而降低电池发生热失控乃至起火的概率;在大型化方面，大型化是配置灵活的电化学储能技术在电力系统中发挥主导的作用的必经之路;在易回收方面，研制易回收的储能电池体系，使回收收益具备吸引力是未来发展大方向;在数字化方面，储能产品全生命周期数字化信息既可以向上为电网调度及监控提供重要支撑，也可以向下为核心部件的状态诊断、性能提升提供数据参考。
对于储能电池的前景，惠州亿纬锂能股份有限公司董事长刘金成指出，当前电池成本占储能系统总成本的比例约为20%，因此未来储能系统的成本降低主要依赖于系统标准化，而非完全依赖电芯价格下降。相反，电芯价格的稳定有利于建立健康、可持续的商业生态。他建议行业应专注于提升产品性能，如提高循环寿命，而不是简单地进行价格竞争。刘金成还认为，大型化后电池的安全关键不在于电芯，而在于连接。因此，提升储能系统安全性的关键在于降低连接数量和提高热管理技术，同时需要监管部门推出新的安全管理标准来规范设计和生产。此外，通过大数据和人工智能等新技术监测电池状态，提前解决热均衡等问题，也是未来提升电池安全性的重要手段。
前瞻经济学人APP资讯组
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