中商情报网讯：尼日利亚地处西非东南部，南濒大西洋几内亚湾，地理位置优越。尼日利亚自然资源丰富，土地肥沃，人口众多，市场潜力巨大，是一块充满商机的热土。为帮助中国企业了解和熟悉尼日利亚营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，本文从尼日利亚经济发展现状、尼日利亚主要产业发展现状、尼日利亚进出口贸易情况、尼日利亚投资环境分析、中资企业在尼日利亚投资合作策略五个方面做出详细的分析。
一、尼日利亚经济发展现状
（一）经济总量
尼日利亚是非洲第一大经济体。2023年，尼日利亚国内生产总值（GDP）为3629.34亿美元，同比下降24.1%，人均GDP为1760美元。
（二）三次产业结构
尼日利亚的经济主要由服务业驱动，2023年服务业占国内生产总值的比例高达55.4%，工业和农业分别占19%和25.6%。
备注：数据会定期调整
（三）投资、消费和净出口占GDP的比重
2022年，投资、消费、政府采购和净出口占GDP的比重分别为33%、64%、5%和-2.3%。
（四）通货膨胀率
2023年末尼日利亚通货膨胀率飙升至28.92％，达到27年以来的最高水平，其中食品通胀率竟高达33.93％。
二、尼日利亚主要产业发展现状
（一）支柱产业
1.油气产业
（二）重点支持或优先发展产业
尼日利亚产业政策的重点是经济多样化，通过发展农业、矿业、制造业、数字经济等产业，摆脱对油气领域的依赖，但有限的政府财力难以向上述全部产业提供实质支持。农业、奶制品、钢铁、水泥、玻璃等69个产业/产品被列为先锋产业，享受一定税收优惠。
1.农业
2023年，尼日利亚农业产值占GDP的25%左右。主要农产品包括：木薯、山药、玉米、高粱、谷子、花生、芝麻、姜、棕榈油、可可豆、腰果、芋头、甘薯、橡胶等。尼日利亚为世界第四大可可豆生产国。该产业主要大型企业包括：美国嘉吉公司（Carghill）、新加坡奥兰国际公司（Olamintl）、美国孟山都公司（Monsanto）等。尼日利亚主要进口小麦、大米、棕榈油、糖、鱼类等，出口可可豆、腰果、姜、橡胶、芝麻、棉花等。
2.矿业
尼日利亚政府推行经济多元化政策，将农业和固体矿产业作为未来经济发展重点，以摆脱对石油的过度依赖。尼日利亚的矿产资源很丰富，找矿潜力大，并且品种较多，为诸多采矿者带来了可观性的收入，光目前已探明矿藏达到了30多种。
3.数字经济
尼日利亚全国主要有5家电信运营商，包括MTN、Airtel、Globacom、9mobile和Mafab，同时全国有100多家小型互联网服务商。尼日利亚政府发布了《国家数字经济政策与战略2020-2030》，提出到2030年，实现95%的国民具备数字技能。2020年3月，通信和数字经济部发布了《国家宽带计划2020-2025》提出，到2025年宽带人口覆盖率至少达到90%，每1GB数据的价格不超过390奈拉（即收入中位数的2%或最低工资的1%）。
4.绿色经济
三、尼日利亚进出口贸易情况
（一）对外贸易
1.货物贸易
（1）货物贸易规模
2022年尼对外货物贸易总额52.39万亿奈拉，同比上升31.79%。其中，出口额26.8万亿奈拉，同比上升41.72%；进口额25.59万亿奈拉，同比下降22.77%。贸易逆差1.21万亿奈拉。
（2）主要贸易伙伴
2022年，尼日利亚前五大出口目的地是：印度（占尼出口总额的12.65%）、西班牙（11.96%）、荷兰（9.59%）、印度尼西亚（7.42%）和美国（6.81%）。
尼日利亚主要出口产品包括：铀、钍矿石及其精矿（占出口总额的31.9%）、石油及沥青（占比28.8%）、黄金（占比16.7%）。
（3）贸易商品结构
尼日利亚贸易商品结构较为单一，主要出口商品为原油和天然气，原油出口占据主导地位。根据尼日利亚国家统计局数据，2022年，尼日利亚原油出口额21.1万亿奈拉，占总出口额的78.74%。
尼日利亚主要进口商品包括机械设备、石油产品、交通工具、化工产品、食品、塑料及橡胶制品、农产品等。
2.服务贸易
2022年，尼日利亚商业服务贸易出口额44.08亿美元，其中，运输20.23亿美元（占比45.9%），旅游11.27亿美元（占比25.6%）。
2022年，尼日利亚商业服务贸易进口额185亿美元，其中运输87.98亿美元（占比47.6%），旅游40.42亿美元（占比21.8%）。
（二）吸收外资
根据联合国贸发会议发布的《2023年世界投资报告》，2022年，尼日利亚吸收外国直接投资流量为-1.87亿美元，同比减少106%；截至2022年底，尼日利亚吸收外资存量为882.02亿美元。
（三）中尼贸易
1.贸易规模
尼日利亚是中国在非洲的第一大工程承包市场、第二大出口市场、第三大贸易伙伴和主要投资目的地国。2023年，中尼双边贸易额225.6亿美元，同比下降3.2％。
2.中尼贸易顺差
2023年，中国出口额201.8亿美元，同比下降7.1％；进口额23.8亿美元，同比增长49.3％。
3.中尼贸易主要商品
（1）进出口前十商品
（2）进出口潜力商品
中国对尼日利亚出口潜力商品为电气设备、机械器具、钢铁制品和鞋类。中国自尼日利亚进口潜力商品为花生、大豆和锂矿石。
四、尼日利亚投资环境分析
（一）投资吸引力
1.竞争优势
尼日利亚是非洲经济的“领头羊”，在非洲具有举足轻重的地位。到尼日利亚投资，有以下有利条件：（1）尼日利亚政府欢迎并鼓励外国企业到尼投资，并在注册、用地、税收和资本流动等方面制定了一系列优惠政策；（2）尼日利亚是人口大国，市场潜力大，对周边国家有很强的辐射力；（3）可充分利用《非洲发展与机遇法案》所提供的优惠条件，向美国出口在尼日利亚生产的商品；（4）尼日利亚资源丰富，可充分利用当地的油、气、煤、铁矿、石灰石等原材料；（5）尼日利亚人力资源充足，价格便宜，容易招聘；（6）尼日利亚市场开放程度高，准入门槛相对较低。
2.全球排名
世界银行《2020年营商环境报告》显示，尼日利亚在参评的190个国家和地区中，排名第131位。前总统布哈里于2016年7月专门成立“商业环境理事会”（PEBEC），负责统筹各部门推进改革措施，积极改善尼日利亚营商环境。
世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，尼日利亚创新指数排第109位。
3.政府数字化服务
根据2022年9月联合国经济和社会事务部发布的《2022联合国电子政务调查报告》，在最新电子政务指数（E-GovernmentDevelopmentIndex）排名中，尼日利亚在193个国家中排第140位。2019年，尼政府发布《2020年尼日利亚电子政务总体计划》（Nigeriae-GovernmentMasterPlan2020），旨在改进公共管理，提高政府透明度和可问责性。2019年，尼日利亚政府通过推行企业网上注册审批、公开办理施工许可证所需费用和流程、提供信用评级服务、开通电子支付缴纳联邦赋税等方面的改革举措，使尼日利亚成为近3年全球营商便利度排名上升最快的10个经济体之一。
（二）金融环境
1.当地货币
2.外汇管理
（1）外汇结算
（2）外汇汇出
外国人携带现金出入境超过1万美元需要申报。
3.银行和保险公司
（1）银行
中央银行：尼日利亚中央银行（CentralBankofNigeria，CBN）是尼日利亚金融体系的最高管理机构，主要管理职能为：负责货币发行，维持货币稳定；制定金融政策，保证健全的金融体系；充当联邦政府的银行业经营者和金融顾问；管理和监督各类商业银行。
商业银行：尼日利亚全国主要商业银行如下：
金融合作：较大的商业银行有尼日利亚第一银行（FirstBankofNigeriaPlc）、顶点银行（ZenithBankPlc）、GuarantyTrustBankPlc和非洲联合银行（UnitedBankForAfricaPlc）等。多数商业银行都与国外金融机构建立了合作关系，但尼日利亚银行业尚未与中国国内银行开展实质性合作。其中，尼日利亚标准银行（StanbicIBTCBankLtd.）是标准银行集团（StandardBankGroupLtd.）在尼日利亚的分支机构，2008年中国工商银行收购南非标准银行集团20%的股份，成为其第一大股东。尼日利亚第一银行、非洲联合银行于2018年9月加入由中国国家开发银行牵头成立的中非金融合作银行联合体。
（2）保险公司
尼日利亚保险业发展相对滞后，当地人参保比例较小，主要保险公司有Niger、Axamansard、Leadway、Nem、CustodianandAllied、RoyalExchange、OldMutual等几家公司。对外国投资进行保险的公司主要是Axamansard、OldMutual公司，参保客户主要来自南非。
4.融资渠道
1995年，尼日利亚政府颁布的《尼日利亚投资促进委员会法令》放宽了外国投资限制，规定在尼日利亚设立的公司可以申请利用金融机构的各种贷款。近年来，尼日利亚各家商业银行提供的贷款利率一般在20%-30%，甚至更高，贷款期限一般不超过360天，因此在尼日利亚当地融资成本高，贷款相对困难。
中资企业一般使用美元和奈拉在当地开展跨境贸易和投资合作。
5.信用卡使用
尼日利亚部分规模较大的商业银行已开展信用卡业务，在大型商场和超市均可使用。除维萨卡（VISA）和万事达卡（MasterCard）外，中国银行机构发行的其他信用卡极少能在当地使用。
（三）要素成本
1.土地及房屋价格
尼日利亚土地和房屋销售和出租价格地域差异较大。
（1）土地价格
在阿布贾和拉各斯，根据地理位置不同，从市中心到城市边缘，土地价格为50万-3.5亿奈拉/公顷不等，均价为545万奈拉/公顷。
（2）房屋租金
在阿布贾和拉各斯等大城市，根据地理位置不同公寓租金不等。中心商务区Maitama一套租金可达772万奈拉/年，郊区Kaba一套公寓租金仅为25万奈拉/年。阿布贾公寓均价为243万奈拉/年。部分外企同尼方合作项目中，尼方以土地形式入股，企业无需支付租金。
（3）房屋售价
在阿布贾和拉各斯等大城市，工业厂房售价约650美元/平方米，写字楼售价约1000-12000美元/平方米。居住用房约800-8000美元/平方米，如莱基地区为830美元/平方米。
2.建材成本
因奈拉汇率极不稳定，且尼日利亚的钢材和水泥大量依赖进口，建材售价波动较大，以下价格可供参考：
五、中资企业在尼日利亚投资合作策略
（一）中资企业在尼日利亚开展投资合作应注意的问题
（1）政策波动性较大
尼日利亚政策波动性较大，容易造成投资项目的进程受阻甚至失败，投资者应注意政策风险。
（2）行政成本高
（3）基础设施落后
尼日利亚电力不足，通讯质量差，铁路运力不足，公路普遍年久失修，供水不足，大大增加了企业投资、运营成本，仅电力问题一项就会增加约10%的成本。
（4）工会力量比较强大
在尼日利亚罢工是合法的，工会动辄组织工人罢工，即便是政府有时也不得不向工会和工人妥协。
（5）生产要素问题
尼日利亚人口众多，文盲比例高达46.7%，在OECD公布的世界各国人力资本综合排名中，尼日利亚居第76位，技术型劳动力缺乏；尼日利亚对土地处置、转让限制很大，缺乏市场流动性、透明性和确定性。土地一旦被没收，其补偿对投资者十分不利。另外，获得土地的程序十分繁杂，手续费较高。
（6）经济纠纷难以妥善解决
根据世界银行《国际营商环境调查》的数据，在尼日利亚60%以上投资者对判决的公正性不满，90%以上的投资者对案件审理的效率不满。很多中资企业在投资过程中常遇到当地合作伙伴缺乏商业诚信问题。
（7）汇率风险
2023年，提努布总统上任后，宣布放开尼日利亚央行汇率定价区间，事实上废除了“多重汇率制度”。2023年，奈拉平行市场汇率一度触及1美元兑1300奈拉的历史新低，奈拉持续贬值侵蚀了企业利润，也推高了企业经营成本。
2.防范风险措施
（1）增强政治和安全风险的防范意识
加强对尼日利亚政治、安全风险的识别和评估，特别是当地极端组织破坏性活动。应保持与中国政府驻非洲使（领）馆、经商机构、境外中资商会等联系沟通，对趋势性、苗头性的形势变化提前做好预案。对于重大投资项目，应考虑购买中国出口信用保险公司的海外投资保险产品，避免因政治、安全风险给企业带来重大经济损失。
（2）增强合规经营和法律维权意识
合规经营是降低投资风险的重要前提，中资企业应遵循尼日利亚的法律法规要求，充分掌握国际标准与准则，在自身经营活动中提高合规意识，减少风险暴露。在遭遇风险时，中资企业也要充分用好法律工具，保护自身权益。中资企业在投资前可聘用专业服务机构，对可能的投资标的和地区做足尽职调查，摸清具体情况和潜在风险，并提出法律意见，避免因不了解具体情况而产生的潜在风险。
（4）构建和谐的劳资关系和应急方案
在尼中资企业需高度重视构建和谐的劳资关系，在提高企业利益的同时应依法维护员工权益，并在实践中逐步提高正确处理各种矛盾的实际能力，积极稳妥地处理与企业工会的关系。此外，应当提前制定完备的罢工应急方案，以减少经济效益损失。
（5）做好传染病接种免疫和预防措施
（二）在尼日利亚开展投资合作方式
（三）尼日利亚中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表
1.中资商业协会
3.主要中资企业
（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构
1.中国驻尼日利亚使领馆
2.尼日利亚中资企业协会
3.尼日利亚投资服务机构
更多资料请参考中商产业研究院发布的《境外投资可行性研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。