汽车零部件是机动车辆及其车身的各种零配件，数量众多，且结构复杂，包括发动机、变速箱、转向系统、制动系统、底盘系统、车身外形件、电器设备等。汽车零部件按性质可分为传统汽车零部件和新能源汽车零部件。其中传统汽车零部件可分为发动机系统类、传动系统类、制动系统类、悬架系统类、转向系统类、电气系统类等；新能源汽车零部件可分为动力电池系统、电驱动系统和电控系统等。近年随着汽车产业链分工的精细化发展，汽车零部件制造业在汽车产业中的地位已越来越重要。
一、行业发展现状
数据显示，2022年我国汽车零部件制造业营收约为41953亿元，同比增长3.16%。2023年我国汽车零部件制造业营收约为44086亿元，同比增长5.08%。预计2024年我国汽车零部件制造业营收将进一步增长至46200亿元。
与此同时，随着汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，国际竞争力不断增长。到目前我国本土汽车零部件企业已经成功融入世界零部件采购体系，成为重要的生产和供应基地，行业出口额呈上升趋势。数据显示，2015-2023年我国汽车零部件出口额468.15亿美元上升至877亿美元。
目前在汽车产业链公司积极“出海”下，越来越多的汽车零部件企业开始拓展海外市场。尽管可能会面临来自欧美市场贸易壁垒的挑战，但中国汽车零部件企业的竞争力依然较强，尤其是在新能源车领域。未来许多汽车零部件企业会选择与整车企业同步“出海”，形成配套关系，共同寻求海外市场的扩张。
例如2024年5月份，松原股份和合兴股份也曾披露“出海”动作。其中，松原股份拟设立马来西亚全资子公司并投资建设生产基地，计划项目首期投资不超过5000万元；合兴股份拟通过德国合兴投资有限公司，在德国投资设立全资子公司德国合兴科技有限公司，预计投资金额不超过3000万欧元。
8月15日，天润工业于发布公告称，公司拟在中国香港设立全资子公司，由上述全资子公司在泰国设立泰润工业科技有限公司作为泰国工厂建设项目实施主体，项目计划投资金额不超过1.24亿元。
除了松原股份和天润工业，华培动力也在半年报中表示，为配合公司“出海”战略考虑，公司设立了海外事业部，负责以北美及欧洲为主的海外市场拓展的领导与组织，针对欧洲及北美市场的重要客户，寻求重点突破。
目前新一轮中国汽车零部件企业海外基地的布局，已经由墨西哥拓展至东欧和东南亚等地区，客户也由特斯拉向更多的海外主机厂拓展，中国汽车零部件厂商配套空间进一步打开。预计随着中国汽车品牌在国际市场上的影响力不断提升，越来越多的汽车零部件企业开始拓展海外市场。通过海外建厂、并购等方式，实现全球化布局，这将为企业带来更多的增长机会。
二、行业主要细分市场
1、汽车内饰
汽车内饰主要是指汽车内部改装所用到的汽车产品，包括仪表板、方向盘、座椅、门内饰板、门立柱、顶棚、地毯等。汽车内饰的设计工作超过汽车造型设计工作总量的60%，因此是车身系统最重要的组成部分之一。在汽车饰件市场中，内饰件占比较高，为55.3%。
近年随着汽车消费升级和消费者对车辆舒适性、个性化需求的提升，汽车内饰市场需求持续增长。到目前我国已成为全球最大的汽车市场之一，对高品质、环保和智能化的内饰需求尤为旺盛。数据显示，2023年我国汽车内饰市场规模破两千亿元，达到了2219亿元。
2、汽车电子
汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称，是电子信息技术应用到汽车领域所形成的行业。受汽车智能化和电动化趋势的影响，汽车电子技术在汽车的应用领域日益扩大，汽车电子水平已成为整车差异化竞争的关键。根据数据，2020年汽车电子在整车制造成本中占比为34.32%。
3、发电机
汽车发电机是汽车的主要电源，其功用是在发动机正常运转时，向所有用电设备（起动机除外）供电，同时向蓄电池充电。近年我国发电机组产量不断增长。数据显示，2023年我国发电机组产量达23442.7万千瓦，同比增长27.57%。2024年1-5月我国发电机组产量达7704.5万千瓦，同比增长7.7%。
目前汽车电子技术正被广泛运用在汽车的动力系统、底盘系统、车身控制和故障诊断以及音响、通讯、导航、自动驾驶等方面，保障整车安全性能的同时增强了汽车驾驶的娱乐性。未来，新能源化、轻量化和智能化将给汽车及汽车零部件行业带来新的技术突破窗口和业务发展机会，市场潜力巨大。
4、轮胎
近年来，我国轮胎工业实现快速增长，自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国，轮胎产量约占世界总产量的四分之一。预计随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展，轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。数据显示，2019年到2023年，我国橡胶轮胎外胎产量从84226.2万条增长至98775.4万条。2024年1-6月我国橡胶轮胎外胎产量约为44905.5万条，同比增长32.1%
(增速均按可比口径计算)
二、行业下游市场情况
我国汽车产业经过几十年的快速发展，已形成较为完整的产业体系，成为国民经济的重要支柱产业，在拉动我国经济的增长以及就业和财税收入等方面发挥着重要作用。虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升，从而也带动汽车设计业务需求增长。
根据中国汽车工业协会的数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。
与此同时，在我国选择低碳经济为主要发展路径之一之后，新能源汽车产业在政策的扶持下顺势而生。频繁出台的产业政策培育了新能源汽车全产业链的布局，各种丰富多样的新能源汽车产品也越来越受到消费者的青睐。
近年在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续九年位居世界首位。数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2％，可见其在汽车市场中的主导地位日益巩固。而这一趋势不仅促进了终端汽车企业的快速发展，也通过价值链的传导，对汽车天窗行业产生了积极影响。
总体来看，现阶段我国汽车市场容量远未饱和，汽车产业市场总体规模仍然可期，从而也将带动汽车零部件市场的发展。
与此同时，在低碳经济转型的驱动下，新能源汽车行业呈现蓬勃发展态势，对核心零部件的需求也迎来高速发展期。伴随新能源汽车的快速发展和延长续航里程的需求推动，汽车轻量化也成为汽车行业发展的主流方向之一。
以甲醇作为能源的醇氢电动技术，可以有效弥补锂电池和氢燃料电池应用短板，有助于解决中国能源安全和交通领域减排问题。此外，我国甲醇汽车报废处理体系、产业链技术日趋成熟，应用推广速度加快，同时车企积极布局竞逐甲醇汽车行业新赛道，市场需求将不断释放。
数据显示，自2022年起，我国新能源皮卡销量呈现爆发式增长态势，2023年达到7852辆，同比增长172.54%；2024年1-10月继续上升，达到9217辆，相较2023年同期同比增长57.61%。不过，我国新能源皮卡仍处于发展初期，销售占皮卡总销量的比重不足5%，提升空间大。
不过，由于汽车产业投入资本高，并与传统自身商业模式的不同，叠加新能源汽车正经历残酷的淘汰赛，导致互联网企业开始收缩阵线，汽车企业或将生存更加困难。因此，多家汽车企业开始积极补救，如哪吒布局海外与冲击IPO，规模化成车企打赢这场战的关键。整体来看，我国汽车行业将进入最激烈、最残酷的阶段。
随着技术进步，汽车智能化不断进阶，根据数据，2023年全球及我国高级辅助驾驶解决方案市场渗透率超过50%，这对传感器数量及功能也提出了更多和更高需求。2023年我国汽车传感器市场规模达762亿元。随着汽车智能不断向高阶迈进，预测到2024年、2025年、2026年我国汽车传感器市场规模将分别达到830亿元、903亿
国外空气悬架厂商起步较早，处于市场头部位置，其中具有量产能力的厂商主要包括大陆集团和威巴克。近年来，我国本土厂商凭借开发周期较短、价格较低两大优势强势崛起，其中孔辉科技、保隆科技2023年空气悬架装机量分别达250979台套、116530台套，市场份额为44.5%、20.7%，排名全球第一位、第三位。
燃料电池重卡良好前景吸引企业相继进入赛道，行业竞争日趋激烈。2023年，宇通客车以831辆的销量排名国内燃料电池重卡市场第一，占比达23.01%。其次是佛山飞驰和东风，分别以611辆、448辆位居行业第二、第三，占比达16.92%、12.4%。
近年随着汽车智能化、网联化趋势的加速，智能车载终端作为提升车辆智能化水平的关键组件，其市场规模不断增长。数据显示，2019-2023年，我国智能车载终端行业市场规模由16975亿元增长至30718亿元，期间年复合增长率15.98%。预计到2024年我国智能车载终端行业市场规模将达到37414亿元。