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该报告由中国汽车工程学会编制，于 2025 年 10 月发布，围绕节能与新能源汽车产业发展，从研究背景、全球趋势、未来愿景、技术路线等维度展开，为产业高质量发展提供指引。
一、研究背景与目标思路
1. 编制历程
自 2015 年起，中汽学会受委托持续推进《技术路线图》编制：2016 年发布 1.0 版（500 余专家参与）、2020 年发布 2.0 版（1000 余专家参与）；2023 年 12 月启动 3.0 版研究，集结汽车、能源、AI 等领域 2000 余位国内外专家，历时 18 个月召开 300 多场研讨会，2025 年正式发布。
2. 核心目标与框架
目标：立足绿色低碳、智能网联、智能制造变革，面向 2040 年构建新型汽车产业生态，为中国产业高质量发展提供指引，贡献全球汽车变革 “中国智慧”。
研究框架：采用 “1+5+26” 架构，同步覆盖 “汽车产品” 与 “汽车制造” 技术路线图 ——“1” 个产业总体、“5” 大技术群（节能、新能源、智能网联、共性支撑、智能制造）、“26” 个专题领域。
二、全球汽车产业变革趋势与发展新需求
1. 产业转型新阶段：电动化加速 + 智能化突破
电动化：全球新能源汽车销量呈指数级增长（2012 年 10 万辆→2022 年 1000 万辆），中国 2024 年市场渗透率超 40%，进入全面市场化阶段。
智能化：L3 级自动驾驶逐步量产（如奔驰 DRIVE PILOT 获美国加州批准），L4 级从测试迈向商用（如 Waymo、Cruise 在旧金山提供 Robotaxi 收费服务）；中国建成 17 个国家级测试区、16 个 “双智” 试点、20 个 “车路云一体化” 试点，实现大规模商业化应用。
2. AI 驱动产业创新范式跃迁
以大模型为核心的 AI 技术，推动汽车成为 “绿色智慧移动空间具身智能体”，深度赋能设计研发、生产制造、售后维修全流程，使产业创新从 “渐进式改进” 转向 “涌现式突破”。
3. 产业生态系统性变革
产品形态重塑：汽车从 “交通工具” 变为 “产品 + 服务” 载体，兼具储能、算力节点、智能生活空间功能，飞行汽车、共享智能汽车等新形态涌现。
产业生态重构：从传统链式结构转向立体网状结构，主体涵盖传统车企、ICT 企业、造车新势力等，边界向交通、能源、低空经济拓展。
社会关系重建：智能汽车（SV）打通智能交通（ST）、智慧能源（SE）、智慧城市（SC）“4S” 耦合，飞行汽车推动交通从 “二维” 升维至 “三维”，构建低碳安全的人车社会关系。
4. 转型面临四大挑战
技术瓶颈：动力电池能量密度 / 低温性能不足，基础材料（高性能 PCB 板）、基础软件（车用操作系统）、基础元器件（车规级芯片）待突破。
标准滞后：自动驾驶测试场景覆盖率不足 50%，车路云一体化、燃料电池系统等关键标准空白或待完善。
协同不足：跨产业存在 “标准割裂”“数据孤岛”，车企与 ICT 企业未形成稳定合作框架。
人才失衡：传统内燃机岗位过剩，新能源、智能网联人才缺口大，高校课程覆盖前沿领域不足。
5. 未来 5-15 年全球发展新需求
经济支撑：汽车产业是全球经济 “压舱石”（中国占 GDP 约 10%，美欧日分别占 12%、7%、8%），需带动新型储能、AI 等万亿级产业。
气候应对：交通占全球碳排放 20%+（汽车占 75%），产业需通过电动化、智能化推动自身及关联领域减排。
科技引领：成为新能源、新材料等技术的 “集成应用试验田”，构建跨界融合创新体系。
全球化合作：需深化国际协作，协调政策法规与技术标准，打造开放包容的产业格局。
三、面向 2040 年的愿景与总目标
1. 社会愿景
绿色低碳：全生命周期资源高效利用，汽车带动交通、能源行业低碳发展。
安全高效：汽车与智慧城市、交通、能源高度耦合，减少事故、缓解拥堵。
融合经济：与飞行汽车、人形机器人等领域融合，催生跨领域万亿级市场。
和谐友好：满足全人群出行需求，成为 “技术向善、人文共生” 的智能生活伙伴。
2. 产业愿景
新技术：新能源、AI 等前沿技术跨界协同，形成多学科融合创新范式。
新产品：汽车成为 “电力驱动 + 智能底盘 + 智能座舱 + 车载 / 云端平台” 协同的具身智能体。
新产业：引领形成与新能源、低空经济等协同的新型产业集群。
新生态：以 “自动驾驶 + 场景服务” 重塑智慧交通、能源、城市互联生态。
新格局：构建开放共赢的全球汽车产业链、供应链、价值链。
3. 核心总目标
碳排放：2028 年达峰，2040 年较峰值下降 60% 以上。
新能源渗透率：2040 年超 80%，推动全面电动化。
智能网联：车路云一体化生态成熟，高级别自动驾驶大规模应用。
创新能力：中国成为全球汽车科技原始创新策源地。
产业集群：建成创新驱动、低碳可持续的现代化产业集群。
国际地位：中国品牌全球竞争力提升，进入世界汽车强国前列。
四、产业总体技术路线图（2030-2040 年关键目标）
市场占比：2040 年含内燃机乘用车（HEV/PHEV/REEV）占乘用车销量 1/3；2035 年传统能源乘用车全面混动，2040 年商用车混动占比超 65%、零碳商用车超 15%。
节能指标：2040 年传统能源乘用车平均油耗≤3.5L/100km，混动专用发动机最高热效率达 48%。
2. 新能源汽车技术
渗透率：2040 年新能源乘用车达 85%（BEV:PHEV=8:2），商用车达 75%；燃料电池汽车保有量超 400 万辆。
核心性能：2040 年新能源 A 级车电耗≤9.2kWh/100km；动力电池从液态向固液混合、全固态升级（2030 年小规模量产）；乘用车驱动电机功率密度≥18kW/kg，分布式轮毂电机转矩密度≥27Nm/kg。
驱动路线：涵盖集中式（成熟应用）、双 / 三电机（部分应用）、分布式（少量应用）、轮毂电机（产业化初期）。
3. 智能网联汽车技术
渗透率：2030 年 L2 级乘用车全面普及、商用车超 50%，L4 级营运车（出租车 / 物流车）达十万辆级；2035 年 L2 级商用车超 85%，L3/L4 级乘用车超 70%、商用车超 35%，L4 级营运车达百万辆级；2040 年 L4 级全面普及，L5 级进入市场。
技术体系：AI 端到端架构成为主流，车路云一体化分 “辅助信息交互 - 协同感知 - 协同决策控制” 三阶段发展，支撑无人驾驶安全应用。
4. 共性支撑技术
智能底盘：2030 年实现驱制动一体化分布式底盘，2035 年推出分体式可重构底盘，2040 年衍生新形态。
电子电气架构：从域集中演进至 “中央计算 + 区域架构”，2040 年实现车云高效衔接与弹性算力分配。
汽车芯片：2030 年支持 L4 自动驾驶，2040 年支持 L5，突破 22nm 车规制造工艺，构建自主产业链。
车用操作系统：2030 年支撑 L2-L4 级驾驶，2040 年形成全栈技术能力与全球开源生态。
5. 智能制造技术
分级体系：首创 “iM 分级”（iM-1 数字化→iM-2 网络化→iM-3 智能化→iM-4 自进化），2040 年 40% 企业达 iM-4。
核心指标：2040 年产品可靠性较 2024 年提升 60%，全员劳动生产率增长 60%，单位成本产出率增长 35%，全生命周期碳排放下降 60%，实现研产销服一体化。
五、结束语
报告凝聚全行业及跨领域专家智慧，旨在推动中国汽车技术创新、产业升级与汽车强国建设，同时助力全球汽车产业高质量发展。
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