乘用车：7月1-20日，全国乘用车市场零售97.8万辆，同比去年7月同期增长11%，较上月同期下降12%，今年以来累计零售1,188万辆，同比增长11%；7月1-20日，全国乘用车厂商批发96.0万辆，同比去年7月同期增长22%，较上月同期下降12%，今年以来累计批发1,424万辆，同比增长13%。新能源：7月1-20日,全国乘用车新能源市场零售53.7万辆，同比去年7月同期增长23%，较上月同期下降12%，全国乘用车新能源市场零售渗透率54.9%，今年以来累计零售600.6万辆，同比增长32%；7月1-20日，全国乘用车厂商新能源批发51.4万辆，同比去年7月同期增长25%，较上月同期下降12%，全国乘用车厂商新 能源批发渗透率53.6%，今年以来累计批发696.2万辆，同比增长36%。2.2025年7月全国乘用车零售市场平稳较强7月第一周全国乘用车市场日均零售4.0万辆，同比去年7月同期增长1%，较上月同期下降6%。7月第二周全国乘用车市场日均零售4.8万辆，同比去年7月同期增长11%，较上月同期下降4%。7月第三周全国乘用车市场日均零售5.8万辆，同比去年7月同期增长17%，较上月同期下降20%。7月1-20日，全国市场零售97.8万辆，同比去年7月同期增长11%，较上月同期下降12%；今年以来累计零售1,188万辆，同比增长11%。今年以来国内经济形势好于预期，尤其近两个月的出口改善，稳定了内需的基础。2025年7月共有23个工作日，生产销售时间相对充裕。随着车市增长的结构性分化，部分企业传统燃油车产能充裕，燃油车市场萎缩压力下的去库存特征明显，预计休高温假的时间较长，7月车市进入休整期。近几年夏季车市淡季不淡的特征日益明显，2014-2019年的7月车市零售占全年总量平均在6.9%，而2020-2024年的7月车市零售占全年总量平均在8.4%，其中2024年仍达到7.5%的占比。2025年2月起，行业置换率稳定在60%以上，已成为拉动乘用车市场的主要动力。车市月度规律日益平稳发展。期待以旧换新的效果下半年更强，国家层面已经明确政策实施周期，避免了政策切换对市场产生的波动。建议地方政府加强预算编制的科学性和合理性，提前规划好补贴资金的使用计划，避免出现资金提前用尽的情况。建议各地加强政策协调，中央政府加强对地方政府补贴政策的指导和协调，制定统一的补贴标准和实施细则，减少地区之间的差异。3.2025年7月全国乘用车厂商批发销量平稳较强7月第一周全国乘用车厂商日均批发3.9万辆，同比去年7月同期增长39%，较上月同期增长0%。7月第二周全国乘用车厂商日均批发4.6万辆，同比去年7月同期增长31%，较上月同期下降12%。7月第三周全国乘用车厂商日均批发5.8万辆，同比去年7月同期增长8%，较上月同期下降17%。7月1-20日，全国乘用车厂商批发96.0万辆，同比去年7月同期增长22%，较上月同期下降12%；今年以来累计批发1,424万辆，同比增长13%。近期国际环境变数仍多，需求不足、价格下降等制约因素仍然存在，但汽车行业出口形势较好。中央各部门与各地区协力、加快落实更加积极有为的宏观政策，有力有效应对外部挑战，汽车产销实现较快增长。因此汽车行业的发展靠“内、外需”共同推动的趋势日益明显。近日国家反内卷行动快速推进，行业秩序明显改善。由于2024年7月以旧换新政策启动，今年7月的销量基数会相对较高。6月行业出现明显的去库存特征，燃油车和新能源车去库存力度均较大，因此7月的产销开局较强，总体保持良好走势。4.2025年6月全国商用车国内保险特征根据国家金融局交强险数据，2025年国内商用车强势增长。由于新能源车强势增长和政策促进车辆更新，6月商用车国内销量实现26万辆，同比增长17%，环比增长1%。2025年1-6月商用车国内销量实现152万辆，同比增长6%，相对于2023年和2024年的商用车平稳期，在2021年创出峰值后，今年创出近几年新高的良好水平。2024年新能源商用车销量57.9万辆，同比增长84%；2025年6月份达到7.5万辆，同比增长64%，环比增长11%。在2024年末政策翘尾后，2025年1月新能源表现相对较弱，2-6月同比暴增，1-6月累计达到36万辆，同比增长57%。从2019-2021年，整个新能源商用车的渗透率在3%左右水平，2022年达到9%，2023年达到11%，2024年全年达到20%，2025年1-6月达到渗透率24%的良好水平，体现了新能源商用车强势增长良好态势。2025年6月商用车新能源渗透率29%，其中的卡车新能源渗透率23%，客车新能源渗透率60%，较同期均有大幅提升。新能源商用车国内市场在政策推动下的表现相对较强，燃油车出口较强，传统燃油车需要有效的政策支持。5.公安部2025年上半年上牌和驾驶员数据分析公安部网站最新发布信息，据公安部统计，截至2025年6月底，全国汽车3.59亿辆。上半年新注册登记新能源汽车562.2万辆，同比增长27.86%，创历史新高。2025年上半年汽车销量根据新能源车销量占比测算为1,250万辆，并由此测算报废量净增测算为650万辆，去年同期342万辆，去年下半年为648万辆，总体来看今年报废增长相对较快。2025年上半年，全国共办理机动车转让登记业务1,977万笔。其中，办理汽车转让登记业务1,838万笔，同比增长13.05%。今年上半年的二手车交易占新车147%。截至2025年6月底，全国新能源汽车保有量达3,689万辆，占汽车总量的10.27%。其中，纯电动汽车保有量2,553.9万辆，占新能源汽车总量的69.23%。2025年上半年600万辆以上保有量城市是30%限购，而500-600万辆城市保有量是25%限购，其它限购城市深圳、广州、杭州的汽车保有量已经远远落后于其它非限购城市，需要考虑400万以下保有量城市放开限购了。燃油车既限购还限行，而且还要交上万亿的燃油税收，在新能源车销量已经占45%的情况下，需要同车同权，推动交税主力的燃油车用户能正常消费，改善燃油车下滑过快的行业困境。目前中国经济发达地区私车普及较好，而落后地区的私车消费不足。根据目前的公安部上牌和驾驶员数据分析，如果实现私车的小城市和县乡市场的同步普及，简单拉平测算，未来中国汽车驾驶员有希望达6亿人，汽车保有量超4亿辆，年汽车产销超4000万辆是有很大希望的。6.2025年6月俄罗斯车市分析——自主车企份额57%随着中国汽车的保障供给，2024年的俄罗斯汽车总体销量达到183万辆，同比增长91%，创出近期销量年度新高。2025年6月俄罗斯汽车销量达到10万辆的水平，同比下降31%，环比下降2%。1-6月俄罗斯车市的累计销量60万辆，同比下降29%。中国车企2021年初在俄罗斯市场已经逐步崛起的状态，但份额在5%左右；2023年中国车企抓住了俄罗斯国内市场需求相对旺盛，而供给不足的特征，实现了突破50%的份额；2024年自主品牌在俄罗斯6-9月的月度份额又突破了60%，实现了中国车企强势增长的表现，但2024年在四季度的自主份额持续下行；2025年1-6月微降到55%，6月自主车企在俄罗斯份额回升到57%。2023年中国出口俄罗斯100万辆，自主的俄罗斯市场销量48万辆，销量是中国自主出口量的48%。2024年中国出口俄罗斯128万辆车，自主的俄罗斯市场销量107万辆，自主的俄罗斯市场销量是中国自主出口量的84%。2025年1-6月中国出口俄罗斯18万辆车，自主品牌俄罗斯销量34万辆，当地销量是中国出口的187%，实现了大幅去库存的走势。
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