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(网经社讯)核心摘要：
趋势展望：随着用户的多元需求不断裂变，活性材料市场空间大，预计将在2030年达到1137亿元的市场空间；消费者对无创抗衰日益增长的需求驱动光电项目市场热度持续增加，推动国产品牌加速技术突破，国产替代脚步加速；运用数字化管理系统实现系统化管理客户，减少信息不对称，提高新客转化率及老客留存率，提升企业标准化运营能力；随着监管持续纵深，多跨协同，政府牵头，第三方监管公司通过互联网技术助推“线上+线下”医美监管成为新的监管发展方向。
中国医疗美容行业市场规模
医美市场进入稳定发展阶段，轻医美将成为主力市场
中国医疗美容行业产业链图谱
中国医疗美容用户调研
本章要点总结
医美用户画像：
①本次调研用户以80、90后女性为主，多生活在一二线城市，收入较高，消费能力强，用户年轻化趋势明显
医美用户消费偏好：
①用户审美趋于个性化，抗衰需求持续增长，轻医美成为新消费趋势
医美用户决策偏好：
②资质与口碑是医美用户选择机构和医生的首要参考因素
医美用户认知调研：
①约半数用户对轻医美项目认知模糊，低线城市认知不足
②消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强
中国医疗美容用户—审美观念
抗衰观念持续深入人心，用户审美畸形不再，向个性化发展
中国医疗美容用户—购买情况
紧致抗衰项目跃居榜首，面部年轻化成为新医美消费趋势
艾瑞调研显示，在过去的1年内，做过医美的人群中7成选择了皮肤美容项目，与2020年调研数据相比，消费者抗衰意识增强，紧致抗衰超越美白亮肤，成为最受欢迎的项目。另外，约6成医美用户购买过面部调整项目，随着轻医美的流行及求美者对抗衰愈加重视，隆鼻、开眼角等2020年受到热捧的的整形医美项目逐渐被祛皱、丰苹果肌、祛黑眼圈等非手术类为主的的面部年轻化项目所取代。约4成的的医美用户购买过美体塑形项目，其中购买除腋臭/脱腋毛的用户最多，基于用户审美观念中对S型身材的追求，身体局部吸脂/溶脂及丰胸、丰臀等项目也非常受欢迎。
中国医疗美容用户—购买类型
轻医美时代来临，光电类项目占比略高于注射类项目
艾瑞调研显示，过去一年内约7成用户购买过非手术类项目，仅3成用户购买过手术类项目，与2020年数据相比，整形美容时代已逐渐远去，轻医美凭借操作简单、创伤小、恢复期短、风险低满足用户对医美项目自然、安全、快速恢复的期待，受到消费者的追捧。非手术类项目中，光电类项目及注射类项目平分天下，相较于注射类项目，光电项目主要以紧致抗衰为主，多为无创/微创项目，以更“轻”的手段达到抗衰的目的吸引了更多消费者，占比略大于注射类项目。
• 上游—注射类医美市场
源远流长：玻尿酸
玻尿酸填充用途逐渐广泛，市场热度不减
玻尿酸性价比高且无明显短板，市场地位难以动摇
目前我国玻尿酸厂商百花齐放，产品种类多，迭代速度快，国产竞争力逐渐超过海外厂商。但由于玻尿酸作为医美的必争之地，赛道拥挤，尤其近几年多款玻尿酸产品集中上市，同质化程度高导致多数品牌竞争力相对较弱，再生材料、活性材料、胶原蛋白等多种新型材料涌入填充市场，形成差异化竞争格局。但在人们抗衰需求日益强烈，求美意识逐渐提高的背景下，填充市场持续扩容，玻尿酸作为获批最早、合规产品最多的填充材料，其地位不会轻易受到动摇。虽然再生针剂或对高端市场有一定分流，但市场教育成熟度较低、与活性材料同受到国家强监管政策约束（Ⅲ类械为准入门槛），合规产品均较少；胶原蛋白市场刚刚起步，安全性及功效仍有待验证；而玻尿酸各方面综合优势强，性价比高，预计未来仍能在填充市场占据较大市场份额。
道阻且长：肉毒素
通过多联合应用场景不断拓客，两年市占飞速增长
新玩家入局挤压水货市场，产品正规化将势在必行
肉毒素研发难度大且准入门槛高。在中国，肉毒素按毒麻药品审批，上市周期极长且受到严格监管，整体审批周期至少8年以上，因此肉毒素行业的准入门槛极高，国内企业多以代理或股权投资进行布局。2020年以前肉毒素市场集中度较高，一直被艾尔建的保妥适和兰州生物制品研究所的衡力两个品牌垄断，形成“二分天下”的市场格局，但由于两个品牌定价与市场定位差异较大，存在一定市场空白，给了水货产品可乘之机。2020年吉适与乐提葆正式获批，我国正规肉毒素市场参与者增加，“四足鼎立”格局形成，一定程度上填补了原本保妥适和衡力之间的市场空白，挤压水货市场，同时随着对非法医美专项整治力度逐年加大及消费者认知的提升，产品正规化将成为大势所趋。
日升月恒：再生材料
通过刺激胶原蛋白实现有效填充，引领医美消费需求升级
以PLLA为代表的再生注射类项目推动轻医美步入“再生时代”
蒸蒸日上：活性材料
经NMPA认证，通过刺激胶原活性实现定制化自然美的材料
玻尿酸赛道同质化程度偏高，在注射填充领域已不再是唯一主流，除再生材料外，活性材料亦为差异化竞争下的新产物。活性材料以非交联透明质酸钠为基底，复配多种营养成分，具有生物活性和生物相容性，能与生物组织发生有效反应，从而调控胶原活性、修复胶原纤维、焕活自体胶原体系，精准解决真皮层的抗衰问题。核心特征为：经NMPA认证Ⅲ类医疗器械+非交联透明质酸钠+复配多种营养成分。但由于活性材料成分较传统填充剂复杂，多成分的彼此作用需多方审批，审批流程严格且时间长，市场上多家厂商仍处于批号申请阶段，目前已获批上市的产品中，嗨体是最具代表性的产品之一。
把握个性化趋势，中国医美市场孵化的独特赛道
过去无创抗衰解决手段集中，以玻尿酸填充为主；现在医美用户需求升级，医美材料丰富度增加，效果追求呈现出个性化、 自然化、安全有效的趋势，“轻”医美项目备受推崇，无创科与皮肤科融合，活性赛道应运而生。由于活性材料成分较传统填充剂复杂，多成分的彼此作用可能需药械联审或召开专家会进行评估，报证难度高，审批时间长，该市场合规产品暂时较为稀缺，但市场需求大，消费者缺少识别合规产品的能力，给予了非合规产品一定生存空间。但随着政府部门对医美行业监管力度大幅加强，中胚层产品日趋正规化，Ⅲ类医疗器械逐渐取代妆字号以及其他产品，非合规向正规转移，合规活性材料的未来增长空间大。
静待花开：胶原蛋白
通过性能优势拓宽应用领域，新材料引领新蓝海
胶原蛋白填充剂注射到凹陷性皮肤缺损后不仅可起支撑填充作用，还能诱导受术者自身组织重建，与玻尿酸在应用、效果上均有差异。胶原蛋白质地单相，可对动态、皮肤薄的位置进行填充；但填充场景相对有限，无法满足骨性容量填充，注射难度较大，且动物胶原蛋白分别受限于产能及安全性、重组胶原蛋白受限于技术，均未实现量产，市场产品稀缺；而玻尿酸更具亲水性、吸收易膨胀，手法不当或导致丁达尔效应及硬结，但不易过敏，填充应用场景较广泛，产品丰富，规模量产使得价格梯队完善。随着消费者多元化需求的出现及重组胶原蛋白技术的突破，胶原蛋白凭借其调和肤色的作用、不易肿胀的特性及自然美观的效果，将吸引追求自然效果、意图解决动态皮薄适应症的消费者，拓宽填充针剂市场。
动物源原料供给受限，未来重组胶原蛋白或加速市场拓展
目前行业内有两大胶原蛋白：1）动物源胶原蛋白：工艺较成熟、胶原活性高，但存在免疫性及病毒性、易致敏，所用动物胶原需向上追溯三代确保没有疾病史，符合条件的供应商较少，原料成本高，制备周期长，产能受限；2）重组胶原蛋白：解决了动物源的安全问题，且合成周期较短，原料成本便宜，可产生规模效应，但技术仍处于培育期，支撑性和稳定性有待验证，目前广泛应用于医用敷料及护肤品领域，作为填充剂的使用场景有限，若空间结构技术突破、支撑性得到验证，有望在一定程度上挤压动物胶原蛋白市场及玻尿酸填充市场。近年来，国家出台多部政策规范胶原蛋白产业的高质量发展，为重组胶原蛋白的发展构建良好的竞争环境，为技术突破提供支持。
未来可期：骨性材料
长效微球刺激胶原再生达到骨性抗衰，安全性需严格把控
骨性材料通常在骨膜外层注射长效微球，不断刺激皮下胶原生长，从而实现骨性抗衰，具体材料主要包括PMMA微球（聚甲基丙烯酸甲酯）、PVA微球（聚乙烯醇）等，已获得NMPA批准的代表产品分别为爱贝芙、宝尼达。骨性材料的本质与玻尿酸不同，注射后通常会在体内长期存在，短期内不容易代谢，通过不断地刺激皮下胶原蛋白及其它皮下组织的生长，增厚人体自身的骨胶原组织从而达到改善形态、抗衰的作用。其中，PMMA微球由于无法被人体吸收，可能存在肉芽肿等副作用问题，对医生注射操作要求高；PVA微球虽然短期内也不可被降解，但是副作用较小，具有良好的生物相容性，产生肉芽肿等副作用的风险较小。由于骨性材料的微球在体内长期存在，品牌对于产品安全性的把控需十分严格。
崭露头角：羟基磷灰石
全球注射类医美市场增速位列第二，远期国内或有发展潜力
• 上游—光电类医美市场
本固枝荣：主流技术
光电类医美项目是指通过四大主流技术：激光、强脉冲光、射频类、超声波，作用于面部或身体，达到美白抗衰等效果，多为无创或微创项目。激光类、强脉冲光技术主要针对皮肤问题，主要作用于表皮跟真皮等浅层皮上组织；射频及超声波技术能够作用到皮下组织，具有提拉、紧致等功效。在穿透效果上，超声波>射频>强脉冲光/激光，但国内目前没有任何一款超声波产品获药监局批准为三类医疗器械，属于灰色监管地带。此外，近两年在国外大火的冷冻溶脂技术走入中国市场，可通过非侵入的方式达到减脂塑形的效果，药监局已批准可以在腹部及腰部使用，预计将成为光电市场新的热门领域。
赛道一：激光类
激光脱毛市场热度高涨，典型厂商凭明星脱毛项目拓展市场
赛道二：强脉冲光类
光子嫩肤市场需求大，国产品牌凭价格优势后来居上
强脉冲光是利用强光子照射皮肤，产生光化作用，刺激真皮层胶原纤维发生化学变化，从而达到嫩肤、祛斑的美容理疗技术，其特点是光束能集中在非常小的部位，对斑点黑色素直接起作用，不会对周围皮肤造成过多的伤害，安全性高。强脉冲光的主要作用为嫩肤，光子嫩肤为该类技术的最大应用领域，此外还可以达到改善光老化、祛斑祛痘、脱毛等效果，行业需求旺盛。目前，海外品牌科医人在国内强脉冲光医美器械市场占主要地位，其核心OPT/AOPT强脉冲光技术适用范围及效果优于其他脉冲光类器械，核心产品王者之心M22市场热度及认可度高，但价格优势不明显。国产品牌后来居上，奇致激光旗下产品“奇致皇后”采用IPL强脉冲光，虽然在技术领域与国外龙头相比仍有较大差距，但价格优势明显，可满足国内日益增长的光子嫩肤等强脉冲光类医美项目需求；飞顿推出的黑金DPL超光子在无痛、滑动嫩肤和精准嫩肤上取得了较大进展；未来随着技术的进一步发展，国产品牌有望进一步抢占市场份额。
赛道三：射频类
中资品牌不断抢占市场份额，技术突破有望加速国产替代
射频类技术的原理是电磁波，能够渗入皮下组织产生热效应，通过电磁波对真皮层的胶原纤维进行加热，热量会使得水分子与纤维胶原蛋白分离，达到立刻收紧皮肤作用，同时刺激新的胶原蛋白再生而进一步收紧皮肤。明星项目主要有热玛吉、热拉提、黄金微针等，大部分属于微创治疗，尤其是热玛吉跟微针等痛感明显的项目，需局部麻醉，治疗后可能会出现红肿或少量结痂，因此射频类医美器械对医生的专业度及操作环境要求较高，减少痛感及皮下损伤是未来射频类医美产品的主要发展方向。截至2022年10月，通过药监局认证的射频类医美器械共计24款，其中仅6款为国内自主研发的品牌，18款进口设备中，包括飞顿在内的5款产品的研发公司已被中国收购，成为中资品牌，进口设备占主导的市场格局开始改变。
赛道四：超声波
超声产品技术风险高、国内暂无批证，属于监管灰色地带
超声波医美技术是指利用高强度聚焦式超声波，聚集热能，在不伤害皮肤表面的同时作用于真皮层、筋膜层，通过热量刺激人体皮肤细胞，使作用部位产生透明质酸、胶原蛋白等物质，从而达到除皱紧肤的效果。超声波与其他光电类医美技术最大的区别在于可到达皮下筋膜层，从而对皮肤起到提拉作用，真正做到抗衰。全球范围内获得认证的超声波医美器械较少，一方面因为超声器械价格昂贵、对耗材质量要求较高且更换频率较快、普及率低；另一方面因为超声波技术使用风险较高，若操作不当可能会对神经造成不可逆损害，虽然美国FDA给予了最高等级的管制批准Ultherapy超声刀的使用，并通过了CE认证，但仍有多起医疗事故报道。因此中国国家食品药品监督管理局认为超声波技术使用风险极高，且国内超声波技术起步晚、技术尚不成熟，大部分超声波医疗器械在国内仍处于审批阶段，暂无任何一款超声产品获批三类械。
• 中游—医疗美容服务机构
百家争鸣：医美机构
品牌化建设大势所趋，专注服务维系老客户提高经营稳定性
我国医美机构的发展大致经历了四个阶段：探索阶段、扩张阶段、竞争阶段和品牌化阶段。目前国内大多数机构正处于竞争阶段并开始布局品牌化建设，会员资产和运营能力将成为机构的核心品牌竞争力，以品牌形象维系的老客户将成为机构稳定经营的关键。未来随着消费者对项目安全性的重视，品牌的权威性会愈来愈重要，品牌价值将成为机构的核心关注点。
• 下游—获客渠道
相辅相成：销售渠道
“公域+私域”渠道共同发力，助力医美机构营销与运营
医美机构的营销方式开始出现“公域+私域”共同驱动的模式，公域渠道更加重视医美内容的科普，私域渠道更聚焦于医美项目，两者相辅相成助力医美机构稳定经营。机构通过公域渠道引流用户到私域流量池（自营APP、公众号等），通过分析用户行为获得用户画像，对用户进行分层管理后运营用户关系，通过精细运营将营销内容反复触达用户，减少信息不对称，提高用户信任度，从而进行用户变现、复购与裂变，帮助医美机构降低营销成本、防止老客户流失、利于品牌塑造。