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产业图谱
31. 市场规模:30 万台 400 亿
32. 分类:关节 62%、SCARA 21%、坐标 12%
根据 CRIA,2018 年中国多关节机器人全年销售 9.72 万台占 62%,SCARA 机器人 3.3 万台占 21%,坐标机器人 2 万台占 12%,三类合计占比 95%
33. 技术路线:经济型本体
机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,包括自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等。
34. 全球:发那科、安川、库卡、ABB 四大家族
日本的发那科和安川、德国的库卡以及瑞典 ABB 在全球市场份额合计超过一半,被称为工业机器人四大家族。
FANUC 发那科 :数控起家,精度极高,过载较差,净利率第一。
1956 年,成立于富士通自动化数控部门1972 年,从富士通剥离1976 年,研制成功数控系统。
YASKAWA 安川电机:电机起家,负载较大,精度一般,性价比最高
ABB :运动控制核心,算法最好,但较贵,收入体量最大
KUKA 库卡:汽车起家,操作简单,返修率高,重载第一
1898 年,成立于德国奥格斯堡1971 年,为戴姆勒奔驰建造了欧洲第一条机器人焊接流水线1973 年,开发出第一台工业机器人2017 年 1 月 6 日,美的 292 亿元收购 95% 股权作为智能自动化解决方案供应商占据全球领先地位,用户群体包括通用汽车、克赖斯勒、福特、保时捷、BMW、奥迪、奔驰、福斯、法拉利等国际一线车企,以及沃尔玛、百威啤酒、BSNMedical、可口可乐等著名企业,技术上操作简单,但返修率较高,重载 400KG 和 600KG 的机器人中销量第一。
35. 中国:新松国家队,出货埃斯顿
以四大家族为首的国外厂商占据 65% 的市场份额,国产厂商占 35%
新松:中国机器人龙头、国家队
新松机器人成立于 2000 年,前身是机器人技术国家工程研究中心,隶属中国科学院,是中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业,产品涵盖工业机器人、洁净机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人五大系列,2018 年初收购韩国 。
SHINSUNG,是国内唯一半导体与面板洁净机器人供应商。
形成“核心零部件+本体+系统集成标杆项目”全产业链竞争优势,2019 年公司机器人出货量 4000 台,市占率国产第一。
36. 定义:可与人协同作业 Cobot
人机隔离式工作环境
人机协作式工作环境
37. 市场:全球 60 亿,中国 13 亿
2019 年全球协作机器人销量 3 万台 60 亿元,同比增长 40%
2019 年中国协作机器人销量 8200 台 13 亿元,同比增长 42.9%
38. 应用:渐次自动化
协作机器人的四大特点为安全、高效、易用、灵活,以3C 电子、家电、食品饮料等产线点位密集、生产柔性化要求较高、操作单一且重复性动作频次高的行业为主,比起一步到位的全自动化,基于协作机器人的渐次自动化(ProgressiveAutomation)将会成为更灵活和更高效的自动化升级模式
39. 技术:增加安全防护
40. 全球:UR 优傲龙头
2016 年 -2020 年,全球协作机器人厂家由 30 家增长到 120 家,翻了 4 倍,进入中国市场的厂家由 15 家增长到 75 家,超过了全球市场的半数。
UR 优傲:全球龙头
2005 年,优傲机器人(Universal Robots)成立于丹麦。
2015 年,美国上市公司 TERADYNE 2.85 亿美元收购 UR。
2019 年,UR 全球销量 12000 台,累计销售超过 42000 台。
41. 中国:桌面级龙头越疆、轻量级四强争霸
2019 年,国产协作机器人销量占 65%。
越疆:桌面级协作机器人龙头
越疆科技专注桌面级协作机器人,累计出货量超过 30000 台,销往全球 140 多个国家和地区,出口量第一,是行业里唯一收入过 2 亿的公司,2021 年 1 月完成 3.2 亿元融资。
轻量级协作机器人:节卡、遨博、珞石、艾利特四强争霸
42. 定义:水平多关节机器人
43. 市场:3 万台 10 亿
2019 年中国市场 SCARA 销售量 2.91 万台,市场规模约 10 亿,外资占 60.89%
44. 产业:全球龙头 EPSON,中国龙头新时达众为兴
全球 SCARA 机器人两超多强,国外 EPSON+YAMAHA,国内新时达众为兴出货量第一。
45. 定义:并联方式驱动
并联机器人(DELTA)是由一个或几个闭合链组成的机器人,机构具有两个或两个以上自由度,且以并联方式驱动的一种闭环机构,具有刚度高、速度快、柔性强、重量轻等优点。
46. 市场:全球 20 亿中国 6 亿
2019 年全球并联机器人销量 1.74 万台,市场规模 20 亿2019 年中国并联机器人销量 4620 台,市场规模 5.94 亿。
47. 中国:勃肯特、翼菲、阿童木
2019 年国产市场份额 75.74%,勃肯特、翼菲、阿童木三强争霸