机器人产业全面分析(三):关节四大家族协作并联一超多强!

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产业图谱

31. 市场规模:30 万台 400 亿

32. 分类:关节 62%、SCARA 21%、坐标 12%

根据 CRIA,2018 年中国多关节机器人全年销售 9.72 万台占 62%,SCARA 机器人 3.3 万台占 21%,坐标机器人 2 万台占 12%,三类合计占比 95%

33. 技术路线:经济型本体

机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,包括自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等。

34. 全球:发那科、安川、库卡、ABB 四大家族

日本的发那科和安川、德国的库卡以及瑞典 ABB 在全球市场份额合计超过一半,被称为工业机器人四大家族。

FANUC 发那科 :数控起家,精度极高,过载较差,净利率第一。

1956 年,成立于富士通自动化数控部门1972 年,从富士通剥离1976 年,研制成功数控系统。

YASKAWA 安川电机:电机起家,负载较大,精度一般,性价比最高

ABB :运动控制核心,算法最好,但较贵,收入体量最大

KUKA  库卡:汽车起家,操作简单,返修率高,重载第一

1898 年,成立于德国奥格斯堡1971 年,为戴姆勒奔驰建造了欧洲第一条机器人焊接流水线1973 年,开发出第一台工业机器人2017 年 1 月 6 日,美的 292 亿元收购 95% 股权作为智能自动化解决方案供应商占据全球领先地位,用户群体包括通用汽车、克赖斯勒、福特、保时捷、BMW、奥迪、奔驰、福斯、法拉利等国际一线车企,以及沃尔玛、百威啤酒、BSNMedical、可口可乐等著名企业,技术上操作简单,但返修率较高,重载 400KG 和 600KG 的机器人中销量第一。

35. 中国:新松国家队,出货埃斯顿

以四大家族为首的国外厂商占据 65% 的市场份额,国产厂商占 35%

新松:中国机器人龙头、国家队

新松机器人成立于 2000 年,前身是机器人技术国家工程研究中心,隶属中国科学院,是中国第一家从事机器人产业化和实现机器人出口的企业,产品涵盖工业机器人、洁净机器人、移动机器人、特种机器人及智能服务机器人五大系列,2018 年初收购韩国 。

SHINSUNG,是国内唯一半导体与面板洁净机器人供应商。

形成“核心零部件+本体+系统集成标杆项目”全产业链竞争优势,2019 年公司机器人出货量 4000 台,市占率国产第一。

36. 定义:可与人协同作业 Cobot

人机隔离式工作环境

人机协作式工作环境

37. 市场:全球 60 亿,中国 13 亿

2019 年全球协作机器人销量 3 万台 60 亿元,同比增长 40%

2019 年中国协作机器人销量 8200 台 13 亿元,同比增长 42.9%

38. 应用:渐次自动化

协作机器人的四大特点为安全、高效、易用、灵活,以3C 电子、家电、食品饮料等产线点位密集、生产柔性化要求较高、操作单一且重复性动作频次高的行业为主,比起一步到位的全自动化,基于协作机器人的渐次自动化(ProgressiveAutomation)将会成为更灵活和更高效的自动化升级模式

39. 技术:增加安全防护

40. 全球:UR 优傲龙头

2016 年 -2020 年,全球协作机器人厂家由 30 家增长到 120 家,翻了 4 倍,进入中国市场的厂家由 15 家增长到 75 家,超过了全球市场的半数。

UR 优傲:全球龙头

2005 年,优傲机器人(Universal Robots)成立于丹麦。

2015 年,美国上市公司 TERADYNE 2.85 亿美元收购 UR。

2019 年,UR 全球销量 12000 台,累计销售超过 42000 台。

41. 中国:桌面级龙头越疆、轻量级四强争霸

2019 年,国产协作机器人销量占 65%。

越疆:桌面级协作机器人龙头

越疆科技专注桌面级协作机器人,累计出货量超过 30000 台,销往全球 140 多个国家和地区,出口量第一,是行业里唯一收入过 2 亿的公司,2021 年 1 月完成 3.2 亿元融资。

轻量级协作机器人:节卡、遨博、珞石、艾利特四强争霸

42. 定义:水平多关节机器人

43. 市场:3 万台 10 亿

2019 年中国市场 SCARA 销售量 2.91 万台,市场规模约 10 亿,外资占 60.89%

44. 产业:全球龙头 EPSON,中国龙头新时达众为兴

全球 SCARA 机器人两超多强,国外 EPSON+YAMAHA,国内新时达众为兴出货量第一。

45. 定义:并联方式驱动

并联机器人(DELTA)是由一个或几个闭合链组成的机器人,机构具有两个或两个以上自由度,且以并联方式驱动的一种闭环机构,具有刚度高、速度快、柔性强、重量轻等优点。

46. 市场:全球 20 亿中国 6 亿

2019 年全球并联机器人销量 1.74 万台,市场规模 20 亿2019 年中国并联机器人销量 4620 台,市场规模 5.94 亿。

47. 中国:勃肯特、翼菲、阿童木

2019 年国产市场份额 75.74%,勃肯特、翼菲、阿童木三强争霸

THE END
0.中国机器人3大痛点:高端产业低端化,800多家企业近半无产品,核心零除了高端产品缺乏,我国机器人产品的核心零部件依赖进口的局面仍未改变。控制器、伺服电机、减速机被视为机器人的三大核心零部件,占到机器人成本的70%,这也是制约中国机器人产业的主要瓶颈。 上述白皮书数据显示,2015年约有75%的精密减速器由日本进口,主要供应商是哈默纳科、纳博特斯克和住友公司等;伺服电机和驱动 jvzq<84crr4jmjsejco/exr1Aciukxs?ujux(jur?cxuklqg(euovnsvkfC98;:9(euov{tnngx>c{ykenk
1.一篇读懂工业机器人的核心零部件控制器、伺服电机、减速器控制器、软件与本体一样,一般由机器人厂家自主设计研发。目前国外主流机器人厂商的控制器均为在通用的多轴运动控制器平台基础上进行自主研发,各品牌机器人均有自己的控制系统与之匹配。 国内企业机器人控制器产品已经较为成熟,是机器人产品中与国外产品差距最小的关键零部件,国内控制器与国外产品存在的差距主要在控制jvzquC41yy}/ovxqpnoog7hqo0io1rshq1927;550unuou
2.机器人学:(1)机器人基础极坐标机器人SCARA(Selective Compliance Assembly RobotArm)选择顺应性装配机械臂,又名水平多关节机器人。是1978年日本山梨大学牧野洋教授发明的一种用于装配作业的机械臂,有三个转动关节和一个移动关节。大量用于装配印刷电路板和电子零部件。 5)通用多关节机器人 主要指6自由度或5自由度关节型工业机器人,一般有5或6个独立的转jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8|gkzooa=89466698ftvkimg8igvcomu864;8988B<
3.海门工业机器人三大核心零部件实现本地化生产“目前,海门正在加速构建工业机器人产业链。”昨天,海门区发改委主任俞军在接受记者采访时表示,当前海门工业机器人实现了关键核心技术自主可控,工业机器人的三大核心零部件——控制器、伺服电机和精密减速器均可在正余镇本地化生产,实现了创新链产业链深度融合。 jvzq<84lu0vfqyqg0eun0ls1p4532;6127731l882562/<9943=:37mvon
4.国产核心零部件发展推动自主品牌工业机器人市占率提升业内认为,国内自主品牌机器人的快速发展,与我国机器人核心零部件产业的发展相关。 “机器人的核心零部件主要是控制器、伺服电机和减速器,三者可以占到多关节机器人总成本的60%到70%。过去我国核心零部件主要靠进口,尤其是减速器,技术几乎垄断在日本企业手中。”中国机器人产业联盟执行理事长宋晓刚说。 jvzquC41o0irp7hqo0io1yu1eqtugwy1427:/9>1445dqwygpve87?>5764ivv
5.谐波减速器行业研究:多元需求藏变局,国产突围尤可期|谐波|减速器|谐波减速器位于行业上游,广泛渗透于从加工制造到终端应用场景的整个工业体系。目 前国内谐波减速器下游最大的应用场景就是工业机器人。此外非机器人领域也为谐波减 速器带来新的需求增量,比如数控机床、光伏设备、航天器以及医疗器械等领域。 机器人核心零部件主要包括精密减速机、交流伺服电机、控制器。精密减速器是连jvzq<84m0uooc7hqo0io1jwvkerfa@948:?1:@9a3dgbf>h9c2622::7u;4ivvq
6.机器人核心零部件(减速、伺服)上市公司谁更强机器人核心零部件值得大家关注吗,我相信答案是肯定的,但是机器人行业主要销售对象是大型工业企业,虽然机器人从成本的角度来看比人力更节约,但是前期投入巨大,必须有实力的企业和利润丰厚的企业才会进行改造,在当前经济下行的大背景下,对当前行业扩张形成一定压制作用。 jvzquC41goisgjykxg4fc|yoqpkz0lto1Husv~sg1X5TjjwgaCxuklqgFgzbku4424917;73:4<649=:69<889
7.机器人减速器个股梳理机器人的核心技术难度最高的三大零部分别是控制机器人减速器个股梳理机器人的核心技术难度最高的三大零部分别是控制器(成本占比15%)、同服电机,(20%)和精密减速器(35%)。减速器壁垒和重要性排序:谐波减速器>RV减速器>行星减速器>传统减速器。一、谐波减速器1、$丰立智能(SZ301368)$ ,年产3.5万件精密谐波减速jvzquC41zwkrk~3eqo53;><74:>7987756914>8
8.机器人行业研究报告:智能化造就新时代,自动化生产成刚需核心零部件高技术壁垒,伺服系统进口替代有望突破。工业机器人上游 核心零部件分别为控制系统、伺服系统、减速器,相比中、下游技术壁 垒较高。目前国内市场高端核心零部件仍然以进口为主,中国出口核心 零部件大多为中低端产品。工业自动化上游核心零部件控制器由日本发 那科、瑞士ABB、日本安川电机、德国KUKA占领;伺服系jvzquC41dnuh0lxfp0tfv8hh4U{eUA}:H2|0c{ykenk0fnyckny03:=4498:2