3C、汽车、汽配、铁路、家电、建材、机械、食品、医药等行业对工业机器人的需求愈发强烈,目前,光伏、新能源汽车、锂电池已成为拉动工业机器人需求的新“三驾马车”。
▆阿童木机器人
2013年,并联机器人在中国市场仍处于空白状态,其服务的轻工业轻小散乱物料的高速拾取环节仍然被人工占据。但阿童木机器人敏锐的意识到未来3C电子、食品包装、日化用品、医疗制药等行业发展的机遇,2013年1月,阿童木机器人成立并进入了并联机器人领域。
2021-2022年,国产并联机器人市场份额分别为65.46%、53.57%,并联机器人国产化率仍在稳步提升中。
经过十年的发展,阿童木机器人已推出60余款并联机器人产品,全面满足各细分领域产线后道工序的高速分拣、搬运、上下料、装盒、装箱、检测、点胶、码垛等应用,并一跃成为了国内并联机器人领域头部企业之一。
在2022年,阿童木机器人推出了高速SCARA系列产品,这是基于并联机器人产品线之外的全新工业机器人产品线扩展布局,向更广泛的应用场景、更全备的综合解决方案进一步迈进。据阿童木机器人官方介绍,目前SCARA新品昆山智能工厂整线已经迈入正式量产阶段。
▆华数机器人
2013年,国产多关节机器人销量不足万台,而2022年国产多关节机器人销量7.8台,占中国市场销量的38.7%。
受益于2022年新能源汽车行业持续高景气度以及锂电、光伏行业的持续高增长,中大负载产品(负载≥20kg)增速最高。目前,在中高端市场,国产新势力厂商后来居上,已逐渐对传统老玩家构成威胁;而低端市场更多的是拼价格,市场竞争主要聚焦于产品创新、渠道布局、价格与服务等方面。
多关节机器人国产化率的提升离不开国产厂商的努力,2013年12月,深耕数控领域的上市公司华中数控成立子公司华数机器人,宣布进军机器人领域。
十年后的今天,华数机器人子公司遍布佛山、重庆、深圳、东莞、宁波、苏州、泉州、南宁等城市,业务覆盖华南、华东、华中、西南各大片区的全国布局。
目前,华数机器人拥有双旋机器人、六轴机器人等六大系列50多种机器人整机产品,可应用在打磨、焊接、冲压、码垛、协作等环节,此外,还有核心零部件、工业软件等产品和行业应用方案,至今,华数机器人已具备年产一万套工业机器人的能力。
▆钱江机器人
2013年,钱江机器人成立,2016年,爱仕达收购钱江机器人51%股权,押宝工业机器人赛道。
发展至今,钱江机器人产品覆盖3kg-800kg标准的6轴、4轴工业机器人,Delta机器人以及一些特殊应用机器人,其控制系统已完全实现国产化,并被广泛应用在汽车、摩托车、数控机床、制鞋、电子等机械装备的自动化控制中,以及机床上下料、搬运、分拣、焊接、喷涂、包装、注胶等领域的智能化生产中。
目前,钱江机器人在浙江温岭拥有5000平方米的研发中心和30000多平方米的生产基地,已成为浙江省内最大的工业机器人本体制造企业。
▆大研机器人
大研机器人于2013年成立,是中国科学技术创新与育成中心签约孵化的高科技创新型企业,为自动化系统集成商和终端客户提供高精度、高速度、高可靠性的六轴和四轴工业机器人。
目前,大研机器人产品涵盖SCARA四轴机器人、打磨机器人、点胶机器人、分拣机器人、焊接机器人、码垛机器人、冲压机器人、注塑机器人、搬运机器人、喷涂机器人、装配机器人等诸多领域。
零部件企业:从低端到高端
2013年,国产制造企业面临着一个好消息和一个坏消息:好消息是,中国成为全球第一大工业机器人市场;坏消息是,中国机器人产业链上游供给极度失衡,面临着受制于人的窘境。
十年间,国产机器人零部件企业在奋起直追,GGII数据显示,到2022年,三大核心零部件中,国产伺服系统的市场占有率提升至31.34%,国产精密减速机市场占有率提升至41.59%,国产控制器产品市场占有率达35.99%。
▆ 来福谐波
GGII数据显示,2014年,中国工业机器人谐波减速器消费量仅12.43万台,2022年,谐波减速器消费量增长到63.96万台。GGII认为,从工业机器人的轻小负载趋势来看,谐波减速器与RV需求量比例将持续扩大,协作机器人的需求释放,将在一定程度上将带动谐波减速器的需求增长。
2013年11月,高精密谐波减速器制造商来福谐波成立,截至目前,来福谐波已经完成四轮融资,并逐渐实现收支平衡。
从产品方面看,来福谐波核心产品谐波减速器已实现四大系列11-40型号全系列覆盖,可满足协作机器人5-30KG的负载需求,并广泛应用于机器人、航空航天设备、数控机床、半导体制造设备、精密机械驱动控制等领域。
▆ 瑞尔特测控
2013-2023年,是国产力传感器领域发展最快速的十年,从进行低端代工,到自主研发进入中高端市场,再加上人形机器人浪潮的推波助澜,国产力传感器在行业的不断积累下有了质的突破。
2013年8月,瑞尔特测控成立,专注于和非标定制的研发、生产、销售。至今,瑞尔特测控已经推出多维力传感器、压力拉力传感器、扭矩传感器等多系列产品,产品凭借着高精度、高频响及良好的稳定性等特点,被广泛应用于工业自动化生产、医疗检测、纺织、机器人、军工、风能、核电、船舶等行业。
▆ 奥比中光
十年前,机器视觉产业仍处于萌芽期,刚刚兴起的赛道涌入了众多3D视觉玩家,专注于AI+3D传感技术的奥比中光就是其中之一。
2022年,机器视觉行业遭遇了十年来第一个门槛,受区域性疫情影响,以芯片为主的核心零部件价格居高不下,机器视觉市场增速明显放缓。GGII 数据显示,2022年中国机器视觉市场规模为170.65亿元,其中,3D视觉市场约为18.40亿元,同比增长59.90%,这意味着,3D视觉市场仍有很大发展空间。
发展至今,奥比中光已与超100家机器人厂商达成合作,在中国服务机器人3D视觉传感器领域市占率超过70%,同时,奥比中光推出了单目结构光、双目结构光、激光雷达、iToF 等系列产品。
▆ 聚华光学
智能传感器制造商聚华光学于2013年11月成立,作为国内早期进入光学领域的企业之一,聚华公司一直专注于机器视觉算法和应用产品的研发,目前,其拥有机器视觉系统、视觉检测设备物流系统应用、机器人系统以及物联网系统系列产品。
▆ 朗宇芯科技
十年前,控制器市场大部分被发那科、安川、ABB等海外强势品牌占据,随着国产控制器技术的进步,目前,本体厂商自主研发控制器和第三方控制器厂商供应本体厂商的两种模式并存。
2013年,朗宇芯科技成立,并致力于工业自动化控制系统及机械手控制器系统的研发,目前,朗宇芯科技已推出行业专用控制系统、通用运动控制器、示教器、伺服驱动器等产品,拥有全套视觉解决方案和物联网解决方案。
▆ 快点科技
2013年5月,快点科技于上海成立,作为一家机器人系统周边设备制造商,快点科技致力于工业机器人核心装备自主研发及提供柔性化装配解决方案,以提高工业机器人在汽车制造业上的利用价值。
目前,快点科技已推出机器人末端自动工具交换装置,机器人管线包,机器人自动修磨器等产品。
系统集成企业:从小散弱到智能制造
机器人系统集成商处于机器人产业链的下游应用端,为终端客户提供应用解决方案。由于下游行业众多,不同行业之间工艺壁垒较高,因此,深耕细分行业的系统集成商,走差异化竞争道路已成为系统集成企业的必然选择。
GGII数据显示,2022年中国工业机器人系统集成市场整体呈增长态势,市场规模886.94亿元,同比增长13.59%。
从系统集成领域发展趋势来看,在国家大力推进智能化的大背景下,智慧工厂的建设将加速机器人系统集成在制造业领域的应用与推广。
GGII预测,未来5年,部分头部系统集成商有望通过资本或技术手段进行横向扩张,成为营收规模超50亿元的智能制造解决方案商。
▆ 泰达机器人
泰达机器人成立于2013年,自成立以来高度专注于智能喷涂产品及应用的研发,其核心技术围绕智能喷涂机器人、智能流体设备与智能雾化设备,全面、高效的为集成商、涂料厂、设备商、终端用户提供智能数字化的标准喷涂产品及行业喷涂专机及方案。
目前,泰达机器人服务的行业已覆盖汽车及零部件、3C电子、轨道交通、工程机械、航空航天、家具木器、海事船舶等,产品包含喷涂机器人、喷涂机、点胶机等。
据高工机器人了解,2021年泰达机器人荣获国家“专精特新”小巨人称号,其汽车零部件智能喷涂产线已打入世界tir1的汽车零部件巨头工厂中。
▆ 华航唯实
华航唯实成立于2013年6月,该企业依托于北京航空航天大学的机器人公司,以工业机器人离线编程软件及系统集成技术为核心,建立包括机器人工作站、离线编程仿真教学软件、课程体系和教学管理平台的一体化教学模式,为高等院校和职业院校的工业机器人教育提供一体化的教学解决方案。
▆欣奕华
欣奕华成立于2013年,是工业4.0时代中国先进的泛半导体智能制造整体解决方案供应商,主营泛半导体高端装备、工业机器人、智能工厂解决方案的研发、生产、销售及技术服务。目前,欣奕华业务覆盖显示、半导体、LED、光伏等泛半导体领域。
▆ 中天自动化
中天自动化于2013年1月成立,是一家集研发、设计、制造为一体的高速电主轴专业生产厂家。其产品涵盖交流伺服高速主轴系列、超精密高速电主轴系列、高速切割电机系列、木工专用高速电机、高精密自动换刀等系列,被广泛应用于木工机械、塑胶机械、轻合金价格、玻璃加工等领域,并远销至欧洲、亚洲、南美、北美市场。
移动机器人企业:从单一到跨界
2013年起,我国3C电子制造业进入爆发期,3C产业庞大体量给移动机器人带来了巨大的市场容量,工业领域海量的仓储搬运需求也为移动机器人创造了市场空间。GGII数据显示,2022年中国移动机器人市场规模达96.73亿元,同比增长23.83%。
随着复合机器人和更加成熟的AI视觉识别和运动规划算法技术的出现,移动机器人逐渐从单一场景的应用拓展到抓码取垛、移动分拣、电力检测等更多场景中。
▆高仙机器人
智能清洁机器人研发商高仙机器人成立于2013年,其致力于通过SLAM技术、融合激光及视觉传感器,实现机器人自主导航与避障功能,目前,高仙机器人全线产品在商用服务机器人、家用服务机器人、清洁机器人、安防机器人、无人驾驶清洁车等多个领域得到广泛应用。
▆ 联汇智造
联汇智造成立于2013年11月,集移动机器人研发、设计、制造及应用解决方案为一体,旗下MOVER摩尔机器人系列产品已被广泛应用于汽车、电子、生物医药等领域。
▆ 磅旗科技
磅旗科技成立于2013年9月,专注于智能制造全栈式数字化服务,服务范围覆盖仓储物流数字化、产线物流数字化、线边物流数字化、园区物流无人化全场景全流程,全方位涵盖从月台自动装卸货、自动化立体库存储、自动化平库、产线线体工位自动配送、线边物流搬运、成品下仓、厂(仓)间物流无人驾驶的智慧工厂全智能物流动线场景。
目前,磅旗科技客户包括新能源、汽车、3C/半导体等众多世界500强企业。
▆ 欧铠智能
欧铠智能成立于2013年7月,专注于AGV、激光叉车、仓储机器人等产品的研发、生产、销售,经过多年的研发积累,欧铠智能现已拥有五种混合导航模式AGV,包括磁条、二维码、磁钉、激光、SLAM。
目前,欧铠智能已推出第六代仓储机器人,它不仅支持多种混合导航模式,而且拥有潜伏举升横移等功能,尺寸载重上也支持定制。
总结
当国产机器人厂商用崛起打破“卡脖子”僵局,资本和政府也将助力行业,加速机器人产业链的繁荣。
然而这远不是结束,站在第二个十年的起点,高工机器人正与行业一起,探索产业发展的新模式,把握新风口,谱写国产替代的新图景。